中國(guó)奢侈品行業(yè)報(bào)告:
后啟蒙時(shí)代的制勝路徑
????當(dāng)彭麗媛踏出機(jī)艙門,第一次以中國(guó)“第一夫人”的身份亮相在世人面前時(shí),她是否能夠想到接下來發(fā)生的事?——微博在幾分鐘后開始熱議并爆料第一夫人的著裝品牌;多個(gè)淘寶店主連夜聯(lián)系工廠打版制作“一比一”仿品;當(dāng)周周一早盤,國(guó)內(nèi)股市的服裝板塊逆市上漲0.50%,某些個(gè)股一度漲停;有關(guān)本土服裝品牌崛起的討論充斥著各大媒體……
????在這場(chǎng)由第一夫人引領(lǐng)的時(shí)尚追崇中,我們看到,中國(guó)大眾對(duì)于奢侈品的熱情與日俱增。而數(shù)據(jù)表明,奢侈品的開支也以遠(yuǎn)超預(yù)期的速度增長(zhǎng)。根據(jù)麥肯錫的報(bào)告,目前中國(guó)人在境內(nèi)外的奢侈品消費(fèi)額占到全球消費(fèi)總額的1/4,已經(jīng)取代了日本,成為世界頭號(hào)奢侈品消費(fèi)大國(guó)。并且麥肯錫進(jìn)一步預(yù)測(cè),到2015年,中國(guó)在全球奢侈品消費(fèi)的份額將上升到1/3以上。
????今年2~3月,《財(cái)富》(中文版)雜志進(jìn)行了“2013中國(guó)奢侈品品牌問卷調(diào)查”,于《財(cái)富》(中文版)讀者數(shù)據(jù)庫中抽出35,000位高級(jí)行政人員作為問卷發(fā)放對(duì)象,得到了3,311份有效反饋。通過對(duì)調(diào)查結(jié)果的匯總分析,我們希望從中一窺中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)和富裕消費(fèi)者在奢侈品消費(fèi)方面的態(tài)度和需求,洞悉行業(yè)的走向。
????在調(diào)查中我們發(fā)現(xiàn),受訪讀者主要的奢侈品消費(fèi)在境外發(fā)生。去年受訪者購買奢侈品最多的地方分別為中國(guó)大陸城市(34.9%)、港澳臺(tái)地區(qū)(34.3%)和海外(30.8%),后兩者相加(即境外購物)占比為65.1%。吸引受訪者在大陸以外購買的主要原因分別為“價(jià)格更優(yōu)惠”(91.9%)、“產(chǎn)品的范圍更大和選擇更多”(75.1%)以及“新品上架更快”(47.7%)。目前奢侈品在中國(guó)的稅率約為20%至70%,巨大的價(jià)差是導(dǎo)致中國(guó)消費(fèi)者全球“掃貨”的主要驅(qū)動(dòng)力。直接導(dǎo)致海外購上升的原因還包括中國(guó)人出境游的增加。數(shù)據(jù)顯示,2010年中國(guó)出境游人數(shù)為5,700萬人次,到2011年為7,000萬人次,預(yù)計(jì)在2015年將達(dá)到9,400萬人次。
????中國(guó)人饋贈(zèng)禮品的傳統(tǒng)和代購的風(fēng)行也是境外消費(fèi)更受青睞的誘因之一。在此次奢侈品調(diào)查的選項(xiàng)“購買大多數(shù)奢侈品的主要原因”中,選擇“自用”、“給親人的禮物”和“商業(yè)禮品”所占的比例分別為63.2%、26.7%和8.2%。今年我們對(duì)原有選項(xiàng)進(jìn)行了修改,把“倒賣”(2012年的回應(yīng)量為9位受訪者,占比0.3%)的選項(xiàng)改為“代購(非盈利)”和“代購(盈利)”,兩者分別有56位(1.7%)和6位(0.2%)受訪者回應(yīng)。
????在購買能力擴(kuò)大的同時(shí),奢侈品消費(fèi)的品類也在不斷擴(kuò)大。去年的調(diào)查中,我們把產(chǎn)品選項(xiàng)擴(kuò)大為珠寶、手表、服裝配飾、手包和行李箱、化妝品、鞋類、消費(fèi)電子產(chǎn)品和酒類。在今年的調(diào)查中,又增加了“家居用品”的選項(xiàng),得到了332位受訪者的回應(yīng),占總答題人數(shù)的10%。受訪者購買的最主要三類奢侈品為手表(54.3%)、化妝品(51.1%)和消費(fèi)電子產(chǎn)品(43.5%),這和2012年的調(diào)查結(jié)果相同。
????當(dāng)前,全球經(jīng)濟(jì)低迷,中國(guó)經(jīng)濟(jì)也呈現(xiàn)出增長(zhǎng)放緩的跡象,但在消費(fèi)領(lǐng)域,企業(yè)對(duì)于消費(fèi)增長(zhǎng)的信心卻堅(jiān)定不移。在今年的調(diào)查中,被訪者奢侈品消費(fèi)占家庭年收入的比例在0~10%的占59.9%,11~20%占30.9%,21~30%占6.8%,30%及以上的占2.4%;而去年四個(gè)選項(xiàng)的占比分別為55.3%、34.9%、8.4%和1.4%,在低限和高限的分布有所增加,而中間的兩組比例下降。在未來一年,奢侈品開支會(huì)持平、增加和減少的受訪者分別占比為66.9%、18.8%和14.3%,而去年相應(yīng)的比例為64.9%、19.6%和15.5%。盡管每年抽樣的群體有所不同,也并未做跟蹤調(diào)查,但從結(jié)果上來看,更多的受訪者選擇開支持平,可以說經(jīng)濟(jì)放緩并未造成他們奢侈品消費(fèi)的縮減。
????相比兩三年前,表示自己對(duì)奢侈品牌的了解“略有增加”、“明顯增加”和“大幅增加”的受訪者分別占到65%、20%和3.3%,三者總和占到答題人數(shù)的88.3%,和上一年基本一致。在對(duì)奢侈品認(rèn)知的同時(shí),消費(fèi)者也逐漸在消費(fèi)選擇中占據(jù)主動(dòng)。為更好地了解奢侈消費(fèi)者的心理,在今年的調(diào)查中,我們?cè)黾恿恕霸谶x擇奢侈品品牌時(shí)最關(guān)注的因素”問題,設(shè)計(jì)了諸如品牌的認(rèn)知度與媒體曝光度、彰顯地位財(cái)富的作用、產(chǎn)品的做工和品質(zhì)、產(chǎn)品性價(jià)比等8個(gè)選項(xiàng),其中回應(yīng)率列前三位的為產(chǎn)品的做工和品質(zhì)(72.2%)、品牌傳統(tǒng)與口碑(58.7%)和產(chǎn)品性價(jià)比(54.4%)。在采訪中,很多奢侈品業(yè)內(nèi)人士表示,中國(guó)奢侈品買家的成熟速度之快出人意料,炫耀大牌商標(biāo)的偏好已經(jīng)轉(zhuǎn)變,回歸到對(duì)產(chǎn)品本身的關(guān)注。在采訪愛馬仕中國(guó)區(qū)總裁雷榮發(fā)時(shí),他提到愛馬仕的優(yōu)勝之處在于產(chǎn)品做工的精湛,以及“比較低調(diào),Logo不顯著、不張揚(yáng)”。
????當(dāng)然,奢侈品的“身份區(qū)別”功能仍舊占據(jù)重要地位。在調(diào)查中選擇“彰顯地位、財(cái)富的作用”的讀者占比達(dá)到21%,而排在最后的兩個(gè)因素,為“產(chǎn)品的稀缺性(限量版)”(12.6%)、“是否引領(lǐng)時(shí)尚”(10.1%)。單從調(diào)查結(jié)果來看,相比追趕時(shí)尚風(fēng)潮,受訪者更注重產(chǎn)品的品質(zhì)。正如帕瑪強(qiáng)尼亞太區(qū)董事總經(jīng)理單微所說:“手表其實(shí)是體現(xiàn)個(gè)人性格和特質(zhì)的標(biāo)志,并非是潮流所至。”
????以上的調(diào)查結(jié)果印證了中國(guó)奢侈品消費(fèi)者正在發(fā)生的變化:一方面隨著收入的增長(zhǎng)和對(duì)奢侈品認(rèn)知的提高,他們?cè)敢庠谏莩奁飞媳3只蛟黾娱_支;另一方面,經(jīng)歷過啟蒙時(shí)代之后,他們的品味迅速提升,對(duì)奢侈品品牌提出了更高的要求。
????對(duì)于奢侈品牌來說,在誘人的機(jī)遇之外,消費(fèi)者的升級(jí)意味著重重的挑戰(zhàn)。一些資深高端品牌的經(jīng)營(yíng)者回顧說,那些“只需要擴(kuò)大門店和加大廣告宣傳,坐等消費(fèi)者上門”的甜蜜時(shí)光已經(jīng)一去不復(fù)返了。隨著消費(fèi)者在選擇中占據(jù)主導(dǎo),如何定位消費(fèi)者,將品牌的信息有效的傳遞給他們,在他們完成購買之后,又能保持他們對(duì)品牌的忠誠度,成為品牌商亟需掌握的營(yíng)銷術(shù)。