去年，在被任命為花旗集團（Citigroup）消費銀行業(yè)務(wù)部門一把手的當(dāng)周，鮑史汶（Stephen Bird）旋即前往硅谷拜訪風(fēng)險投資家馬克·安德森（Marc Andreessen）以及其他技術(shù)公司大拿，希望就如何應(yīng)對來自于金融科技新創(chuàng)企業(yè)的挑戰(zhàn)獲得這些大佬的指點。金融科技（fintech）指的是一個隊伍迅速擴大，決心要徹底顛覆傳統(tǒng)金融服務(wù)方方面面的科技新創(chuàng)企業(yè)群體。這些新創(chuàng)企業(yè)可能是大型銀行目前面臨的最大威脅。

Salesforce.com的首席執(zhí)行官馬克·貝尼奧夫（Marc Benioff）給鮑史汶支了一招。貝尼奧夫告訴鮑史汶，不要試圖一勞永逸地去改變一家坐擁1.8萬億美元資產(chǎn)的銀行的企業(yè)文化或者運營方式。但是，如果在花旗內(nèi)部組建一支可以像新創(chuàng)企業(yè)一樣高速和敏捷行事的精英部隊，那么鮑史汶說不定可以取得某些成效。鮑史汶認(rèn)為要在公司內(nèi)部推動巨大變革，他首先要從小處著手。

如今，鮑史汶創(chuàng)立的精英團隊，也就是花旗金融科技團隊（Citi FinTech），由大約40名員工構(gòu)成，他們或是從花旗的各個部門精心篩選進入團隊的，或是從亞馬遜（Amazon）及貝寶（PayPal）這樣的技術(shù)公司挖角而來。為了保持鮑史汶所希望的局外人心態(tài)，這支團隊的辦公地點沒有被安排在花旗集團的曼哈頓總部大樓里，而是在東河（East River）對面皇后區(qū)的一棟花旗辦公樓的10層，同在這里辦公的還有花旗的信用卡業(yè)務(wù)部門。在一面墻上，掛著有一張5×10英尺的圖，一目了然地列出了花旗金融科技業(yè)務(wù)所有的競爭對手，以及這些新創(chuàng)企業(yè)將對花旗具體的哪些業(yè)務(wù)線構(gòu)成威脅，包括支付業(yè)務(wù)、商業(yè)借貸、財富管理等等。而在不遠的地方，擺著所有新創(chuàng)企業(yè)的必備附設(shè)：一臺桌式足球機。

不過，現(xiàn)年49歲的鮑史汶非常清楚，如果花旗希望在“未來保持存在感”，那么這支40人的特種部隊是遠遠不夠的。作為18年的職場老兵，鮑史汶的職業(yè)生涯始于通用電氣（General Electric），他在言談當(dāng)中時常會蹦出管理智慧的格言和金句，甚至有些時候會用他的蘇格蘭口音[他成長于格拉斯哥（Glasgow）的郊外]引用通用電氣具有傳奇色彩的首席執(zhí)行官杰克·韋爾奇（Jack Welch）的至理名言。鮑史汶表示，公司并不是均衡地進步的。他用地球生命進化當(dāng)中的一個關(guān)鍵時期來比喻商業(yè)進化，稱“寒武紀(jì)式創(chuàng)新大爆發(fā)”推動了商業(yè)的跨越式發(fā)展。

為了提高這一變革性事件在花旗集團發(fā)生的概率，鮑史汶要求其團隊專注于快速的原型開發(fā)——以兩周為周期推進項目。他表示，在經(jīng)歷了10個月的開發(fā)之后，花旗將在今年第四季度如期推出移動銀行應(yīng)用的最新版本。臉部識別將是最炫酷的功能。只要看一眼你的手機，你就可以登錄你的銀行賬戶。而這樣的項目在過去可能要花費花旗數(shù)年的時間才有可能完成。

考慮到新晉競爭對手不斷快速涌現(xiàn)，花旗的行動再怎么快也不為過。去年，投資者向金融領(lǐng)域新創(chuàng)企業(yè)的投資總額達190億美元，遠遠高于五年之前的20億美元。今年3月，研究機構(gòu)Venture Scanner指出，其跟蹤的1,379家金融科技公司合計獲得融資高達330億美元。這些新創(chuàng)企業(yè)面臨著巨大機遇。2015年，北美地區(qū)的消費銀行業(yè)務(wù)收入高達8,500億美元。未來七年，該業(yè)務(wù)預(yù)計將增長近50%，達到超過1.2萬億美元的規(guī)模。

然而對于大型銀行而言，最嚴(yán)峻的時期尚未到來。3月，花旗集團內(nèi)部的研究部門出爐了一份極度悲觀的評估報告。這份長達112頁的報告標(biāo)題為“數(shù)字化顛覆”（Digital Disruption），是為該行的投資銀行客戶準(zhǔn)備的。報告的要旨是：突破性的變革正在到來?；ㄆ毂硎?，目前金融科技公司奪走了90億美元的業(yè)務(wù)，但是與銀行業(yè)每年的業(yè)務(wù)量相比，占比很小。然而，花旗的分析師預(yù)測，在短短四年之后，金融科技公司的收入將躍增10倍，超過1,000億美元。至2023年，金融科技公司將占據(jù)北美消費銀行服務(wù)市場17%的份額，即2,030億美元。

如果這一預(yù)言并沒有引起銀行的普通中層管理人員的注意，那么下面一條必然不會逃脫他們的視線：花旗的研究人員預(yù)計，在未來的十年，金融科技領(lǐng)域的革命將讓傳統(tǒng)銀行的近三分之一的人員失業(yè)。

這一凄涼的行業(yè)前景展望有助于解釋，花旗以及其他大型銀行為什么對來自于這一領(lǐng)域的威脅突然間變得嚴(yán)肅起來，把這些威脅視作是對銀行霸權(quán)的挑戰(zhàn)?！敖鹑诳萍紱Q然不同。”鮑史汶稱?！八鼘⒏淖兡阄业纳?。也將會改變這家機構(gòu)以及其他所有銀行?！?/p>

接著，鮑史汶轉(zhuǎn)而又使用了另外一個古生物學(xué)里的術(shù)語來比喻金融行業(yè)的情形?！拔覍⒅枋鰹闇缃^階段?！彼f道?！霸跍缃^階段，要么你能夠快速適應(yīng)，并且形成新形式的競爭態(tài)勢，要么你將銷聲匿跡?！庇纱耍ㄆ煺跒樽陨磉M行一番達爾文式的適者生存的斗爭。

去年秋天，鮑史汶挖來了今年45歲的希瑟·考克斯（Heather Cox），委以重任，帶領(lǐng)由鮑史汶自己一手創(chuàng)建的公司內(nèi)部創(chuàng)業(yè)團隊。后者之前效力于第一資本（Capital One），當(dāng)時加入花旗剛剛超過兩年，負(fù)責(zé)花旗的另外一個數(shù)字業(yè)務(wù)部門。語速飛快、精力旺盛的考克斯在金融科技領(lǐng)域資歷深厚。她在E*Trade帶領(lǐng)的團隊曾經(jīng)于2004年首次推出使用掃描儀通過網(wǎng)站進行支票存款。

或許同樣重要的是，考克斯自稱是一名金融科技的鐵粉，這使得她成為了一名非常好的測試者，因為她正是花旗和其他大型銀行必須贏得的客戶類型。在考克斯的手機上，安裝著支付應(yīng)用程序Venmo和Square Cash，還有股票禮品卡應(yīng)用程序Stockpile。除此之外，考克斯還安裝了五大傳統(tǒng)銀行和一家證券經(jīng)紀(jì)商的應(yīng)用程序?？伎怂贡硎?，她在一年半之前開始使用Square Cash，用其支付包括孩子學(xué)費在內(nèi)的很多支出，簡直到了癡迷的程度。

花旗金融科技部門的老板可否承認(rèn)自己使用競爭對手的產(chǎn)品？當(dāng)然可以，考克斯如是說。在最近一個周二接受《財富》雜志采訪時，考克斯穿著一件連帽衫，稱她的團隊需要了解如何對競爭對手開發(fā)出來的好東西進行“金融科技整合”，她為此創(chuàng)造了一個英文詞匯“fintegrate”（即“金融科技整合”——編注）。

這是擺在銀行面前的挑戰(zhàn)：他們曾經(jīng)擁有客戶；現(xiàn)在被金融科技公司挖走了一些；現(xiàn)在他們要把這些客戶重新奪回來。

考克斯對此心知肚明。她的對策是：花旗的新版移動應(yīng)用程序?qū)⒉捎靡粋€開放式的架構(gòu)，能夠讓花旗的客戶使用那些最智能的金融科技應(yīng)用程序的最優(yōu)秀功能。想象一下一家專門提供銀行服務(wù)的應(yīng)用商店—所有的接入都需要在你的手機上登陸花旗的賬戶。

這一招能否奏效？考克斯表示，別無他路。“到今天為止，這個‘金融科技整合’的概念我已經(jīng)想了18個月了?！笨伎怂拐f?！暗俏覀冊谶@方面也產(chǎn)生了點新信念?！?/p>

對于花旗和其他大型銀行而言，好消息是，它們在金融科技公司還在跌跌撞撞的時候就已經(jīng)對未來的挑戰(zhàn)有所覺醒。近期，不少發(fā)展勢頭不錯的金融科技新創(chuàng)企業(yè)遇到了難關(guān)—最引人注目的就是Lending Club。這家P2P借貸公司的股票自從在 2014年年末上市之后已經(jīng)下跌了80%，而其身后是像凱鵬華盈（Kleiner Perkins Caufield & Byers）和谷歌這樣的第一流的投資者。最近，這家公司的董事會在內(nèi)部調(diào)查之后就管理層在信息披露方面的行為提出了質(zhì)疑，并且將創(chuàng)始人和首席執(zhí)行官逐出了公司。此外，專營中小企業(yè)貸款平臺OnDeck也表現(xiàn)不濟。其他的一些金融科技貸款公司則在為進一步放貸而繼續(xù)獲取融資時發(fā)現(xiàn)困難越來越大。

“很多金融科技公司的起步都不錯，但是在擴大規(guī)模的階段，它們的日子都不會好過?！钡谝毁Y本公司的新技術(shù)投資部門負(fù)責(zé)人加的夫·謝吉爾（Jaidev Shergill）在6月舉行的一次金融科技論壇上表示。

花旗金融科技首席執(zhí)行官希瑟·考克斯（左）與花旗全球消費銀行業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官鮑史汶

然而，金融科技領(lǐng)域的小伙伴們將會繼續(xù)顛覆他們的大朋友，在這一點上，很少有人會質(zhì)疑。其一，新創(chuàng)企業(yè)傾向于專注于一個領(lǐng)域，與更為多元化的大型銀行相比擁有聚焦優(yōu)勢?，F(xiàn)在幾乎銀行提供的每一項服務(wù)都有一家或者10家的新創(chuàng)企業(yè)在競爭。目前，專營借貸的公司就有十幾家。支付服務(wù)是另外一大熱門領(lǐng)域。甚至是投資銀行這一仰仗人脈關(guān)系的領(lǐng)域里也出現(xiàn)了對此虎視眈眈的金融科技新創(chuàng)企業(yè)。

在過去一年左右的時間里，很多新創(chuàng)企業(yè)涌入到了區(qū)塊鏈這一領(lǐng)域，也就是構(gòu)成加密貨幣比特幣（Bitcoin）基礎(chǔ)的技術(shù)領(lǐng)域。這些公司希望參與一切，從資金轉(zhuǎn)賬到交易復(fù)雜的金融工具，再到為客戶在買房時進行產(chǎn)權(quán)過戶提供更好的系統(tǒng)—這些服務(wù)在過去的幾十年里都未曾改變，并且在絕大部分的情況之下只有銀行可以提供，雖然提供的服務(wù)并不總是令人滿意。

確實，除了來自于其他兄弟銀行的競爭，在很長的一段時間里，銀行業(yè)都沒有遇到過真正的競爭。當(dāng)然，并非試圖挑戰(zhàn)的公司不多。在20世紀(jì)80年代，西爾斯百貨（Sears）收購了Dean Witter Reynolds，并且發(fā)行了探索（Discover）信用卡，希望通過此番努力躋身主要的金融服務(wù)提供商。但在十年之后，西爾斯便出售了這一業(yè)務(wù)部門。在1994年，微軟收購了稅務(wù)軟件公司Intuit，希望由此進入銀行業(yè)。[比爾·蓋茨（Bill Gates）當(dāng)時稱銀行為“恐龍”。]但是這番努力同樣付之東流，而這家軟件巨頭也很快回歸本業(yè)，不再戀戰(zhàn)。另外，一直有說法稱沃爾瑪想在其大賣場里開設(shè)銀行網(wǎng)點，但是因為銀行法有規(guī)定，除了銀行之外，企業(yè)要想吸收存款（即類似于銀行的業(yè)務(wù)）非常之困難，這也讓零售商們一直得靠邊站。

不過，在過去的五年里，技術(shù)進步—尤其是智能手機的大規(guī)模采用—以及監(jiān)管政策的變化向一群非傳統(tǒng)的進入者打開了通往銀行業(yè)務(wù)的通道。此外，在金融危機之后，很多大型銀行的實力削弱，亦推動了這一趨勢。還有，近來對于像Uber和Airbnb這樣的試圖顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的公司，資金面似乎青睞有加，可謂源源不斷。金融科技新創(chuàng)企業(yè)也搭上了這一波浪潮。

大型銀行已經(jīng)充分意識到了來自于技術(shù)公司的這一波挑戰(zhàn)。摩根大通的首席執(zhí)行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）去年在致股東的年度信件里提到：“硅谷正在襲來。”但在嚴(yán)肅對待來自于硅谷的威脅這件事情上，所有大型銀行里花旗是最認(rèn)真的。在對金融科技新創(chuàng)企業(yè)的投資里，花旗力壓各行，投入也是最大。

并非所有的銀行都會受到同樣的打擊。不過，看起來花旗集團是最容易受到攻擊的一家。目前，消費銀行業(yè)務(wù)占花旗總收入約為51%，花旗內(nèi)部的分析師認(rèn)為這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域是最容易受到侵襲的。而支付處理業(yè)務(wù)，也就是在全球范圍內(nèi)為大型企業(yè)進行各種資金往來的業(yè)務(wù)，占花旗總收入的11%。在國際支付領(lǐng)域，花旗一直處在領(lǐng)先地位—這也是花旗的市場宣傳語“花旗從不歇息”（Citi never sleeps）的出處所在。繼消費銀行業(yè)務(wù)之后，支付處理業(yè)務(wù)很有可能是金融科技公司的下一個重要攻擊目標(biāo)。

“跨境（資金）轉(zhuǎn)賬非常麻煩。”Ripple公司的一名副總裁尼勒什·杜撒尼（Nilesh Dusane）說道。Ripple擁有類似于區(qū)塊鏈的技術(shù)，公司認(rèn)為這一技術(shù)在轉(zhuǎn)賬方面要大大優(yōu)于當(dāng)前銀行使用的系統(tǒng)。在當(dāng)前的系統(tǒng)環(huán)境之下進行轉(zhuǎn)賬對客戶而言存在著許多痛點。銀行家和企業(yè)家們都表示，這對于金融科技公司而言是一大機遇—對于花旗以及其同行而言則是一項挑戰(zhàn)。

雖然面臨著共同的威脅，但是各家大型銀行在金融科技方面所采取的應(yīng)對方式各不相同。以美國銀行（Bank of America）為例，公司將這方面的投入和努力整合在一起，由首席技術(shù)官凱茜·貝贊特（Cathy Bessant）統(tǒng)領(lǐng)。今年，貝贊特在金融科技以及其他的新技術(shù)項目方面擁有30億美元的“創(chuàng)新預(yù)算”。在美國銀行，如果消費銀行部門的任何負(fù)責(zé)人希望更新該行與某家金融科技公司的移動應(yīng)用合作伙伴關(guān)系，那么他必須獲得貝贊特的批準(zhǔn)。

摩根大通銀行（J.P. Morgan Chase）則似乎更加愿意與金融科技公司合作，而非自行開發(fā)技術(shù)。去年12月，摩根大通與美國中小企業(yè)網(wǎng)貸平臺OnDeck Capital簽署了一項協(xié)議，是迄今為止大型銀行與金融新創(chuàng)企業(yè)最為重要的合作協(xié)議之一。摩根大通還與區(qū)塊鏈新創(chuàng)企業(yè)Digital Asset Holdings簽署了合作協(xié)議。

與此同時，花旗銀行在應(yīng)對金融科技問題方面采取的是一種分散化的模式——鮑史汶所在的零售部門就是其中的一部分。與美國銀行所不同的是，在花旗銀行，沒有一人在整個公司掌控所有與金融科技相關(guān)的事務(wù)?；ㄆ煦y行的每一個部門在面對來自于金融科技帶來的挑戰(zhàn)時都可以自行做出戰(zhàn)略決策，支出多少也由各個部門自行掌控。鮑史汶和考克斯表示，零售部門在技術(shù)開發(fā)方面的策略是一部分采取合作，一部分自行開發(fā)技術(shù)。

而在花旗銀行的機構(gòu)支付業(yè)務(wù)部門，情況截然不同。在該組織的內(nèi)部，沒有專司金融科技的部門。負(fù)責(zé)該事務(wù)的納維德·薩爾坦（Naveed Sultan）和休伯特·J.P.·喬利（Hubert J.P. Jolly）在花旗銀行位于下曼哈頓區(qū)的全球總部大樓辦公，而不是在皇后區(qū)。他們身著黑色西服和別著袖釘?shù)姆ㄊ蒋B袖襯衫。他們在花旗的包房內(nèi)接待來訪的客戶，這里提供香滑可口的羊肚菌奶味蘆筍濃湯。這里沒有桌式足球機。

在花旗集團，直接投資金融新創(chuàng)企業(yè)的部門不止一家。位于紐約的花旗投資銀行金融科技總部運作著一只投資于新創(chuàng)企業(yè)的基金，其中包括投資金融科技企業(yè)。另外還有花旗創(chuàng)投（Citi Ventures），其運營總部位于硅谷，非常專注于金融科技領(lǐng)域的投資機會。這些部門投資的新創(chuàng)企業(yè)并不一定最后要與花旗形成合作關(guān)系。各個業(yè)務(wù)部門自行負(fù)責(zé)與這些投資機會進行談判。

從目前來看，花旗的愿意嘗試一切的這種開放做法卓有成效。在技術(shù)創(chuàng)新方面，花旗持續(xù)處在同行的前列。雖然現(xiàn)在幾乎所有的銀行都已經(jīng)提供電話支票存款這項服務(wù)，但花旗是當(dāng)年首先提供該服務(wù)的第一批銀行。而花旗還在繼續(xù)快馬加鞭地實現(xiàn)更大范圍的數(shù)字化。

根據(jù)花旗與第三方咨詢機構(gòu)合作在一年之前提供的最新數(shù)據(jù)，略超46%的花旗客戶使用桌面或者移動端的在線銀行，比同行的45%的要略好。較為搶眼的數(shù)據(jù)來自于花旗的消費銀行產(chǎn)品銷量，其中36%來自于數(shù)字平臺，而其他大型銀行的這一數(shù)字則在15%左右。在過去的一年里，花旗的移動用戶數(shù)量增長近26%。

一些金融科技的企業(yè)家表示，花旗要比其他的很多大型銀行的行動更快。但是在花旗，誰是決策的制定者則總是不那么清晰——這或許是分散化方略的一個弊端。

考克斯表示，她認(rèn)為花旗針對金融科技的舉措的利遠大于弊。她指出，花旗結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢在于，公司在行動上較競爭對手更迅速，更強有力，并且從長遠來看，公司將在同一個問題上擁有多個團隊進行突破?？伎怂箯娬{(diào)，花旗將獲得更好的回報，因為客戶需要什么是由“一線人員”來決策的。她坦言，如果外部合作者感到花旗沒有“單一的聯(lián)絡(luò)部門”，這的確是一個挑戰(zhàn)?！拔覀円呀?jīng)收到了這樣的反饋，并且在著手處理?！笨伎怂拐f。事實上，她表示她帶領(lǐng)的團隊正在與金融科技公司開展多項合作，預(yù)計在今年的晚些時候會正式宣布。

在本文的報道過程當(dāng)中，我有機會對花旗銀行金融科技融合的局限性進行了測試。我是花旗集團的一名客戶，在與鮑史汶和考克斯于皇后區(qū)花旗集團金融科技總部約見的當(dāng)天，我恰巧打算在亞特蘭大購買一輛汽車。為此，我需要當(dāng)天向經(jīng)銷商轉(zhuǎn)入一大筆資金。

當(dāng)我問鮑史汶能否在線轉(zhuǎn)賬還是說必須去網(wǎng)點辦理時，鮑史汶說我遇上了非常棒的時機。花旗在其移動手機的應(yīng)用端已經(jīng)增加了電子轉(zhuǎn)賬功能，意味著現(xiàn)在可以在手機上完成這筆交易！但在當(dāng)天的晚些時候我與考克斯見面時，她說情況并非如此。匯款功能還沒有嵌入到花旗的移動應(yīng)用當(dāng)中。

不過，考克斯表示實現(xiàn)移動轉(zhuǎn)賬功能不是什么問題。我還可以通過手機登陸花旗的網(wǎng)站完成轉(zhuǎn)賬。但實際上這樣并不行，因為必須通過臺式電腦登陸網(wǎng)頁。之后我又被告知如果前往位于大樓底層花旗的柜臺，那里的工作人員能夠幫助我處理業(yè)務(wù)。

然而，他們也辦不到。位于底層的這家網(wǎng)點并不提供可以供客戶使用的電腦，因此工作人員無法向我演示如何進行在線轉(zhuǎn)賬。但是一名客戶代表告訴我，如果前往位于曼哈頓中城（Midtown Manhattan）花旗銀行在第52街（52nd Street）和第五大道（Fifth Avenue）的網(wǎng)點，那里的工作人員將會告知我應(yīng)該如何操作。

在乘坐20分鐘的地鐵和一小段的步行之后，我來到了這家有花旗銀行“智能網(wǎng)點”標(biāo)識的分行，在花旗版的天才吧（Genius Bar），我與一名客戶代表交談，桌上有三臺電腦，還有一道藍色的光環(huán)。他向我解釋說，要完成交易，不僅要登錄信息，還需要提供我妻子的借記卡的卡號，雖然是聯(lián)合賬戶。此外，我還需要提供經(jīng)銷商開戶銀行的9位數(shù)銀行代號以及10位數(shù)的賬號。這名客戶代表走過場地將流程演示了一遍。在轉(zhuǎn)賬過程中，電腦屏幕上有幾次出現(xiàn)了紅色的警告信息。這名花旗的員工告訴我大可不必在意。

又是20分鐘過去了，交易總算完成了。面帶微笑的花旗客戶代表站在我的身旁說：“瞧，是不是非常簡單？”其實，一點都不簡單。不過，誰也沒有說過會有根本性的變化。（財富中文網(wǎng)）

譯者：立飛

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