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為何墨西哥會(huì)成為滴滴和Uber、摩拜與Ofo新的必爭之地

為何墨西哥會(huì)成為滴滴和Uber、摩拜與Ofo新的必爭之地

Jeffrey Towson 2018-04-02
最近,Ofo與摩拜、滴滴與Uber這兩對競爭對手似乎正同時(shí)圍繞墨西哥市場展開角逐。這種巧合令人費(fèi)解。

我正坐在墨西哥城的一家咖啡屋里喝咖啡,享受著高海拔地區(qū)所慣有的爽朗天氣。盡管我最近放棄了喝咖啡的習(xí)慣,但我還是覺得咖啡的味道很棒。

我剛剛和異常忙碌的摩拜國際副總裁克里斯·馬?。–hris Martin)共進(jìn)午餐。他到這里是為了籌備2月18號(hào)摩拜單車在墨西哥的首發(fā)儀式,屆時(shí)必是一番盛大景象。我會(huì)出席首發(fā)儀式。

摩拜將首先在墨西哥城發(fā)達(dá)的波朗科區(qū)舉辦首發(fā)儀式,但這只是摩拜在全墨西哥境內(nèi)大規(guī)模首發(fā)活動(dòng)的一部分。摩拜正在全球廣泛布局,它視墨西哥為業(yè)務(wù)重心。這看起來很酷。如果2017年共享單車的首要問題是“這些中國企業(yè)能否立足于世界”的話,那么2018年的問題就是“它們能在全球占領(lǐng)多少市場?”看一看全球共享單車在今年旺盛的發(fā)展勢頭你就明白了。

坐在這里,沉浸在再次襲來的咖啡癮中,我望著窗外兀然矗立的單車雕像(見上圖),突然意識(shí)到中國單車和快車之戰(zhàn)的硝煙已經(jīng)彌漫至墨西哥。從許多方面來看,墨西哥都已經(jīng)成為摩拜和Ofo、滴滴和Uber新的競爭前線。對于Uber而言,墨西哥終將成為該公司在國際市場上的背水一戰(zhàn)。

首先,我將闡述我對中國共享單車企業(yè)在墨西哥和拉丁美洲開拓業(yè)務(wù)的看法。

走向世界并非必然之選。

中國領(lǐng)軍型互聯(lián)網(wǎng)/數(shù)字企業(yè)目前還未拓展至國外市場。它們專注于將國外賣家推向中國消費(fèi)者(例如阿里巴巴),向出國旅游的中國消費(fèi)者提供境外服務(wù)(例如支付寶)。但我們并未見到這些企業(yè)為其平臺(tái)吸引國外消費(fèi)者而下過多少大工夫。不過這方面也存在例外,比如阿里巴巴正在主攻東南亞市場。京東最近宣布進(jìn)軍歐洲市場也許也可以算作一例。

然而,大多數(shù)國際消費(fèi)者都不能說出多數(shù)中國品牌(聯(lián)想?華為?)。此外,盡管他們可能知道馬云,但他們實(shí)際上并不使用淘寶。我曾經(jīng)在去年與阿里巴巴集團(tuán)總裁邁克·埃文斯(Michael Evans)會(huì)面,當(dāng)時(shí)他向我表示,他認(rèn)為國際消費(fèi)者是阿里巴巴最大的缺口,我至今對此仍然記憶猶新。

所以,摩拜和Ofo為什么要在2017年大舉進(jìn)軍國際市場?

我認(rèn)為,此舉并非上策。相反,它們更像是一對效率十足的人,偶然一試之后,嘗到了甜頭,于是便放開了腳步,大膽前進(jìn)。對于摩拜而言,這體現(xiàn)在它在2017年年初對克里斯·馬汀的聘用,給他一個(gè)單獨(dú)的試驗(yàn)平臺(tái),然后看看他能為公司帶來什么。至于Ofo,它也開始聘用國際頂級人才。在英國和愛爾蘭,瑟夫·希爾-德萊福正全權(quán)負(fù)責(zé)開拓那里的業(yè)務(wù)。

所以,拓展國際市場是個(gè)有趣的現(xiàn)象。

在拉丁美洲,巴西和墨西哥是主戰(zhàn)場。

那么,為什么墨西哥現(xiàn)在對中國共享單車企業(yè)如此重要?因?yàn)槔∶乐藓苤匾?,而占領(lǐng)巴西和墨西哥市場就相當(dāng)于占領(lǐng)拉丁美洲市場。

· 從GDP和人口來看,兩國都是拉丁美洲最大國家。

· 拉丁美洲最大城市為(按序排列)墨西哥城(2017年大都會(huì)區(qū)人口2,400萬)、圣保羅(2017年大都會(huì)區(qū)人口2,300萬),布宜諾斯艾利斯和里約熱內(nèi)盧(兩市2017年大都會(huì)區(qū)人口皆為1,500萬)。

· 拉丁美洲人口最多的十座城市中有6座位于墨西哥和巴西。

所以,拉丁美洲的競爭實(shí)際上就是爭奪墨西哥和巴西市場。你需要拿下它們才能獲勝。

目前,墨西哥的無樁共享單車市場幾乎不存在競爭。

單車在墨西哥相當(dāng)普遍,隨處可見。在墨西哥城,只有少數(shù)幾個(gè)單車出租項(xiàng)目存在。其中最著名的要數(shù)Ecobici——一個(gè)有樁共享單車項(xiàng)目(見下圖)。這些單車略顯笨重,不過它們都有漂亮的燈。人們經(jīng)常會(huì)在市區(qū)中心騎這種單車。

然而,無樁單車的出現(xiàn)讓有樁單車顯得有些過時(shí)了。所以,我并不認(rèn)為有樁單車會(huì)造成多大威脅。此外,當(dāng)無樁單車去年在各地興起之際,這家公司對此卻似乎無動(dòng)于衷。

墨西哥還有許多更小型、更傳統(tǒng)的單車租賃服務(wù)(見下圖)。但是對無樁單車也同樣造不成嚴(yán)重威脅。墨西哥是一個(gè)相當(dāng)開放的市場。

墨西哥消費(fèi)者的共享單車使用率是一個(gè)很大的未知數(shù)。

這是我不斷思索的一個(gè)問題。共享單車在中國非常流行,但中國消費(fèi)者幾乎對任何帶有二維碼的物品都抱有更高的熱情。

共享單車在墨西哥的流行度究竟如何,一至二個(gè)月之內(nèi)就會(huì)有分曉。政府對此似乎持支持態(tài)度。支付將是一大難題,因?yàn)樵S多墨西哥人沒有銀行賬戶。假如難題得以解決,接下來就要看有多少墨西哥消費(fèi)者愿意使用共享單車服務(wù)。我對此非常樂觀。

下面兩張照片是我在一個(gè)普通的周日拍攝的。政府封鎖了主干道,因此路上滿是騎車的人。這是個(gè)不錯(cuò)的跡象。

最后,值得一提的是,這是一個(gè)充滿運(yùn)動(dòng)氣息的城市。在街上,你會(huì)看到周圍有很多走路的人都身著運(yùn)動(dòng)服裝。

從這些現(xiàn)象來看,墨西哥和拉丁美洲的一切看起來都十分適合共享單車服務(wù)。我認(rèn)為,成功的關(guān)鍵在于誰能搶得先機(jī)并完美布局其業(yè)務(wù)。

然而,在這里,Uber和滴滴之間的競爭才是主角。因?yàn)槟鞲缢坪跻蔀閁ber在國際市場上的最后陣地。盡管我的預(yù)測比較大膽——不過我認(rèn)為這很有可能發(fā)生。

我認(rèn)為:

· 在國際市場,滴滴及其合作伙伴(Ola、Grab、Taxify、99)已經(jīng)取得全面領(lǐng)先。Grab壟斷了東南亞市場;Ola則在印度獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷;而Taxify也在非洲和東歐風(fēng)頭正勁;滴滴則統(tǒng)治著中國的市場。

· Uber在俄羅斯遭遇滑鐵盧,大部分業(yè)務(wù)已經(jīng)退出市場(類似于它在中國的處境)。它在歐洲保持運(yùn)營,但仍被禁止在倫敦開展業(yè)務(wù)。

· 我沒有Uber的數(shù)據(jù)資料,但它們目前最大的國際市場似乎是墨西哥和巴西。媒體報(bào)道稱,Uber出行量最高的三個(gè)城市分別為墨西哥城、圣保羅和里約熱內(nèi)盧。據(jù)報(bào)道,Uber在墨西哥擁有250,000位司機(jī)和700萬用戶。

· 不過隨著滴滴最近在巴西對99公司進(jìn)行完全收購之后,隨即成為巴西市場的重要競爭力量。(注:這不同于滴滴對各地快車服務(wù)巨頭所采用的一貫策略,即采取購買少數(shù)股份的策略。)

· 目前,有報(bào)道顯示,滴滴將在本季度直接登陸墨西哥市場。這是它在國際市場的又一次試水。我知道,滴滴目前正在這里招兵買馬(似乎大多來自Uber墨西哥公司)。

在我看來,滴滴和Uber的國際市場競爭已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)槔∶乐拗疇?。并且這種競爭似乎又在某種程度上演變成了墨西哥之爭。對此,我提出了以下幾個(gè)問題:

Uber和滴滴在墨西哥誰會(huì)勝出?

Uber是墨西哥快車市場的主導(dǎo)力量。這一點(diǎn)毋庸置疑。如今,Uber的快車平臺(tái)已經(jīng)擁有數(shù)百萬司機(jī)。對于像快車服務(wù)這樣的雙向平臺(tái)而言(還包括eBay和淘寶這些交易平臺(tái)),更高的流量會(huì)帶來突出的競爭優(yōu)勢。此外,在街上你隨時(shí)都會(huì)遇到UberEats的送餐人員(見下圖),這些人不斷往返于餐館和消費(fèi)者之間。最后,Uber墨西哥公司還強(qiáng)化了本地管理層。這些優(yōu)勢足以讓新的市場進(jìn)入者望而生畏。

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滴滴的優(yōu)勢則在于:

· 規(guī)模遠(yuǎn)大于Uber。滴滴現(xiàn)在的叫車量遠(yuǎn)大于Uber。中國境內(nèi)的日常叫車量比世界其他地區(qū)的總和還多。這種規(guī)模的叫車量造就了滴滴公司的巨大體量,并促使它在IT、數(shù)據(jù)、和app方面進(jìn)行相應(yīng)規(guī)模的投資。而這些方面有很多都可以直接從中國引入墨西哥。
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· 更雄厚的資金實(shí)力。不久前,滴滴完成40億美元的融資,其現(xiàn)金儲(chǔ)備目前已經(jīng)達(dá)到約100億至150億美元。有哪家初創(chuàng)公司曾經(jīng)達(dá)到過這樣的現(xiàn)金儲(chǔ)備規(guī)模?滴滴已經(jīng)顯示出通過大筆投資搶占市場份額的決心。2016年,滴滴在中國的投資規(guī)模超過Uber,獲得了中國市場的勝利。它在墨西哥也可以做到這一點(diǎn)。與此同時(shí),Uber在2017年另外損失了50億美元。
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· 更加智慧、進(jìn)取心更勝的管理層。很遺憾,但這就是事實(shí)。滴滴的程維和柳青都是快車行業(yè)的頂級人才,都經(jīng)歷過中國國內(nèi)超級競爭的淬煉。他們將滴滴成功帶入國際市場,不斷侵蝕原本主要屬于Uber的市場份額。此外,他們似乎從不犯錯(cuò)。你可以試著指出滴滴在過去三年里犯過的任何錯(cuò)誤。能發(fā)現(xiàn)任何管理上的問題嗎?現(xiàn)在你再以相同問題審視Uber,看看效果如何。
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所以,它們之間的戰(zhàn)爭將一觸即發(fā)。這種競爭的硝煙引起了我目前最感興趣的一個(gè)問題。
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滴滴會(huì)在墨西哥發(fā)動(dòng)資本戰(zhàn)嗎?它會(huì)去補(bǔ)貼司機(jī)和收購市場份額嗎?
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滴滴資金實(shí)力雄厚。如果滴滴能為墨西哥司機(jī)帶來更大業(yè)務(wù)量,他們會(huì)毫不猶豫地轉(zhuǎn)向滴滴(或者同時(shí)接兩家公司的訂單)。所以這取決于滴滴在墨西哥的進(jìn)攻力度。(注:在兩倍薪資的驅(qū)動(dòng)下,Uber墨西哥公司的高管們已經(jīng)有人轉(zhuǎn)至滴滴。)
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那么Uber將如何應(yīng)對墨西哥的資本戰(zhàn)?它是否已經(jīng)準(zhǔn)備好每年在墨西哥砸下5億美元來保持市場份額?Uber(或其投資者)有多大耐心保持這樣的投資力度?
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直覺告訴我,滴滴拓展拉美市場的決心是堅(jiān)定的。我相信它會(huì)穩(wěn)步開拓業(yè)務(wù)并使之步入正確軌道。然后我認(rèn)為他們最終會(huì)將進(jìn)攻的大旗揮向Uber墨西哥公司。屆時(shí)墨西哥的這場戰(zhàn)爭將異彩紛呈。
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這也引出了我另外一個(gè)最感興趣的問題。
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軟銀會(huì)介入嗎?
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軟銀在所有這些快車服務(wù)公司中都占有股份(包括滴滴和Uber)。如果說滴滴的程維是快車業(yè)的比爾·蓋茨(程維非快車服務(wù)發(fā)明人,但他在策略上比其他人都更勝一籌),那么軟銀的孫正義(Masaoshi Son)就是他的教父。如果拉美市場的競爭變得異常激烈且成本高昂,他可能會(huì)出面阻止這種他曾經(jīng)稱之為“不健康競爭”的市場搶奪戰(zhàn)。(財(cái)富中文網(wǎng))
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注:作者Jeffrey Towson是北京大學(xué)光華管理學(xué)院投資學(xué)教授。

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