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多家中國(guó)供應(yīng)商或?yàn)閕Phone 13代工,供應(yīng)鏈大洗牌

2021-08-05 12:33
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據(jù)日經(jīng)新聞,為生產(chǎn)最新款的iPhone,蘋果正在中國(guó)尋找更多的合作供應(yīng)商。目前,立訊精密、藍(lán)思科技、舜宇光學(xué)、歌爾聲學(xué)、聞泰科技等細(xì)分賽道頭部玩家都將為今年的iPhone 13系列手機(jī)供應(yīng)核心零部件或提供代工生產(chǎn)服務(wù),蘋果供應(yīng)鏈或?qū)⒂瓉硪淮巍按笙磁啤薄?a style="color:#b6b6be;white-space: nowrap;" class="article-link" id="newSpecialLink" target="_blank" rel="noopener" data-find-id="732"> | 相關(guān)閱讀(華爾街見聞)
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張國(guó)防

張國(guó)防

做些小投資的兼職研究員

無論是何原因引起和導(dǎo)致,疫情筑起的虛擬國(guó)境導(dǎo)致的全球供應(yīng)鏈由“水平分工”到“丘陵鏈接分工的多中心”新型再造也好,地緣政治下面向中國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)爆發(fā)的需求源動(dòng)力也罷,說一千道一萬,供應(yīng)廠商的技術(shù)和產(chǎn)品需要真切切的頂?shù)纳希玫暮?,以及背后的?chuàng)新、工藝、管理等方面全面雄起,方能在不會(huì)因?yàn)槟承┚壒式档妥陨順?biāo)準(zhǔn)的Apple蘋果產(chǎn)品的供應(yīng)商名錄上比重上不斷突破,并逐步蠶食中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)以及日韓玩家的市場(chǎng),以致形成新常態(tài),從整機(jī)制造向蘋果所需的核心/高價(jià)值零部件供應(yīng)上突圍,比如各種芯片和傳感器,造就以蘋果供應(yīng)鏈玩家為代表的先進(jìn)制造業(yè)世界新格局。

這廂是Apple及其新晉供應(yīng)商立訊精密、藍(lán)思科技、舜宇光學(xué)、歌爾聲學(xué)、聞泰科技等,那廂還有比亞迪、寧德時(shí)代、納微科技、僅一智造們的強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)??萍紕?chuàng)新的財(cái)富累積,造就的科技新貴,代替了上一發(fā)展周期以權(quán)力及基礎(chǔ)生產(chǎn)要素資產(chǎn)化&資本化催生出來的群體,成為國(guó)家和民族、社會(huì)經(jīng)濟(jì)體新時(shí)代、鏈接現(xiàn)代化的鼎力基石......

這是強(qiáng)有力的“建制度、不干預(yù)、零容忍”的無限責(zé)任擔(dān)當(dāng)、有限所為有所不為的政府基于全球發(fā)展態(tài)勢(shì)及自身發(fā)展階段所定位、建構(gòu)和行動(dòng)的頂層設(shè)計(jì)......

再比如,對(duì)內(nèi)Socialism,對(duì)外State Capitalism……
以及最近包括大數(shù)據(jù)、學(xué)科類培訓(xùn)、游戲、推薦算法等的頂層設(shè)計(jì)、定位、布局、系統(tǒng)化有節(jié)奏的People-centered梳理和治理,凸顯復(fù)興&中興之底蘊(yùn)……
政治的話術(shù)叫做穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)的話術(shù)叫做降低基尼系數(shù)(Gini coefficient)確保穩(wěn)定的統(tǒng)一大市場(chǎng);比較研究的角度來說,這是吸取以美國(guó)特朗普?qǐng)?zhí)政所表現(xiàn)出來的米國(guó)反對(duì)米國(guó)的<21世紀(jì)資本論>(Capital in the Twenty-First Century)的結(jié)構(gòu)化影響穩(wěn)定統(tǒng)一的可持續(xù)性要素的警示......
而內(nèi)核之一,在國(guó)家和民族現(xiàn)代化達(dá)成上,自1978以來以債務(wù)周期和核心和支持資本市場(chǎng)、企業(yè)家精神(已然轉(zhuǎn)移到以科技&金融創(chuàng)新要素為基礎(chǔ)的企業(yè)家,以權(quán)力人脈要素資產(chǎn)化的市場(chǎng)主體逐漸退出)和對(duì)外開放投資的快速穩(wěn)定發(fā)展一脈形成,漸行深入,嘗試探索,走過彎路但從未動(dòng)搖和改變。
如此結(jié)構(gòu)化治理,至少穩(wěn)定提供了可見的30-50年上升國(guó)運(yùn)……
近順國(guó)運(yùn)資產(chǎn)而遠(yuǎn)離逆邏輯生意,投資順國(guó)運(yùn)資產(chǎn),比如上述立訊精密、藍(lán)思科技、舜宇光學(xué)、歌爾聲學(xué)、聞泰科技、納微科技、僅一智造等,以及更多的后起之秀們,助力不添亂……

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薄荷醬

薄荷醬

職場(chǎng)老鳥,吹水達(dá)人

被蘋果新選中的供應(yīng)商,自然能風(fēng)光無兩,股價(jià)會(huì)得到投資者的認(rèn)可,因?yàn)樘O果的體量實(shí)在是太大了。但被蘋果拋棄的公司,往往就會(huì)立馬裁員減薪,譬如去年iPhone12不再送充電器和耳機(jī)后,一些供應(yīng)商就被砍單,為蘋果代工充電器的領(lǐng)益智造就是其中之一,之后公司裁員上千人。

立訊精密的蘋果業(yè)務(wù)占比超過50%,不知道有沒有思考過被蘋果拋棄后何去何從。目前包括藍(lán)思光學(xué)在內(nèi)的一些果鏈企業(yè)中,華為、小米和VIVO等手機(jī)企業(yè)的業(yè)務(wù)占比在逐步提高,不把雞蛋放在一個(gè)籃子里成了他們分散風(fēng)險(xiǎn)的共識(shí)。
但搶占蘋果供應(yīng)鏈無疑是中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要驅(qū)動(dòng)力,能為蘋果提供組裝服務(wù)的立訊精密,以及為蘋果提供OLED顯示屏的京東方,對(duì)于他們而言都是一個(gè)重大的突破。

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