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2021年十大擴(kuò)張行業(yè)公布,新能源汽車落榜

2021-12-13 17:00
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近日,《財(cái)經(jīng)》雜志公布了2021十大擴(kuò)張行業(yè),依次是:顯示器件、集成電路與芯片、鋰電池、醫(yī)療器械、光伏制造、有色金屬、被動(dòng)電子元件、生物制藥、化學(xué)原料以及鋼鐵。 但這里的“擴(kuò)張”行業(yè)或許和日常感知不同。比如,如果從日常感知出發(fā),新能源汽車行業(yè)應(yīng)該是大幅擴(kuò)張的行業(yè)。但該行業(yè)雖然營收大幅上升,營業(yè)利潤卻增長緩慢,最終未能上榜。 | 相關(guān)閱讀(《財(cái)經(jīng)》雜志)
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張國防

張國防

做些小投資的兼職研究員

看這擴(kuò)張行業(yè)榜單,微微一笑,顯示器件、鋰電池、醫(yī)療器械......介不就是最近手頭的投資標(biāo)的嘛......

不過的,如說介是“春江水暖小黃鴨先知道”,那倒非也非也......

媒體文中這些個(gè)數(shù)據(jù),來自于股票市場;
股票市場,或者說股票市場的源起(400年前),本來就是為熱衷于交易的人設(shè)立的,或者說熱衷于走捷徑的人、投機(jī)的人、賭性的人(此處無好與不好,無差距,只有差異);
米國股市的200+年范疇的不完全調(diào)查,關(guān)注短期熱衷交易本身的占比為95%,價(jià)值投資等只占5%;當(dāng)然了,有很多價(jià)值投資、成長性投資等,不在股票市場交易......

所以,股票市場數(shù)據(jù)認(rèn)知挖掘溢出的分析,也僅適用于熱衷于短期交易的群體參考來取,只用于依賴“他證”的群體討論來去......
尤其是中國股票市場,還是個(gè)沒有實(shí)質(zhì)完全實(shí)行注冊(cè)制、成熟以及嫻熟的退市制度,雙軌制下有限度證券市場......

如是這樣的數(shù)據(jù)分析和認(rèn)知,不適用于增值投資、價(jià)值投資、成長投資,這些個(gè)投資,來自于“自證”而非“他證”......

股票市場中熱衷交易本身的,是順應(yīng)人性中普適性熵增那一部分的,熱鬧,喧嚷,然后零和的虛無;
而錨定資產(chǎn)本身的,越錨數(shù)量越少,愈簡練,愈清凈,就是個(gè)熵減,但額度越來越大......
這樣一個(gè)過程,是一個(gè)把時(shí)空、世相熵減了的歷程,讓熵倒流......

人是可以讓熵倒流的,倒流的旅程中,對(duì)自己誠實(shí),對(duì)知識(shí)的導(dǎo)數(shù)誠實(shí),以事情的本來為目的,公平、公正以及尊重......
芒格老爺子巴菲特說的“能力圈”,拆開來說的話,核心重要的,不是“能力”,而是“圈”,比能力更重要的,是圈,是邊界......

如果說給邊界圈一個(gè)物理類比的話,投資的內(nèi)在成功度,與與金融中心的距離,成正比,愈遠(yuǎn)愈功成......
最好的辦公室,是沒有辦公室......

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Zey

Zey

好行業(yè)必須符合兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)下市場需求快速增長;未來市場需求足夠大、能長久。這也是通常所說的“長坡厚雪”賽道。今年十個(gè)擴(kuò)張行業(yè)的前兩名——生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械,兩項(xiàng)全中。 全球性的新冠疫情考驗(yàn),導(dǎo)致生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械的需求膨脹。人們對(duì)健康的重視超乎以往,生老病死是永恒話題,所以大健康產(chǎn)業(yè)不僅今年擴(kuò)張,后面的許多年,也將是黃金賽道。

傻大笨粗行業(yè),鋼鐵、化學(xué)原料、有色金屬,2021有個(gè)好收成的主要原因,是產(chǎn)品價(jià)格上漲,利潤可觀。這幾個(gè)行業(yè)未來幾年保持?jǐn)U張的可能性不大,“去產(chǎn)能”是主旋律。

剩下的五個(gè)行業(yè),可以用政治、政策邏輯來看。光伏、鋰電池“入圍”是情理之中。在“雙碳”目標(biāo)面前,轉(zhuǎn)型清潔能源既要講經(jīng)濟(jì),也要講政治。減碳以及其中關(guān)鍵點(diǎn)——出行工具的更迭,使得新能源板塊的景氣度還將持續(xù)十年以上。

芯片、顯示器件、被動(dòng)電子元件,可以基于一個(gè)熱門詞匯去理解——卡脖子。在芯片、車機(jī)等智能終端需求大增,迫切需要國產(chǎn)替代產(chǎn)品的情況下,疊加全球疫情反復(fù)引發(fā)的產(chǎn)能利用率降低、供需失衡,使得這幾個(gè)行業(yè)需求和關(guān)注度大增,成為專精特新的代表,成功站上市場和政策風(fēng)口。

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成寶拉

成寶拉

前幾天《財(cái)經(jīng)》剛剛發(fā)了2021年十大收縮行業(yè),現(xiàn)在又有了這十大擴(kuò)張行業(yè),有收縮就有擴(kuò)張,整體“蛋糕”就那么大,此消彼長,動(dòng)態(tài)平衡。
那我就來簡單做一下對(duì)比,很顯然收縮的行業(yè)大家天天看新聞也都知道,比如房地產(chǎn)、旅游和教育培訓(xùn)之類的。而擴(kuò)張行業(yè)通常還都是那種或是涉及國計(jì)民生的鋼鐵或者鋰電池和顯示器件這些科技新興業(yè)態(tài),也就是我們通常說的實(shí)業(yè)。都說“實(shí)業(yè)興邦”,在疫情之下,資源和人力向?qū)崢I(yè)傾斜,這對(duì)于穩(wěn)定國民經(jīng)濟(jì)有長遠(yuǎn)好處。

我還觀察到一個(gè)細(xì)節(jié),就是無論是十大收縮,還是十大擴(kuò)張,我們沒有看到互聯(lián)網(wǎng)相關(guān),更沒有看到元宇宙和區(qū)塊鏈這些大火的熱點(diǎn),對(duì)于元宇宙和區(qū)塊鏈好理解,雖然大家關(guān)注,但畢竟起步,尚未形成規(guī)模。而互聯(lián)網(wǎng)實(shí)際上已經(jīng)融入到各行各業(yè)中,所以沒有單獨(dú)說。不過大家也都清楚,中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展至今,很多人都在說流量見頂,需要新的技術(shù)和商業(yè)模式的突破。

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