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華爾街投行“搶購(gòu)”俄羅斯公司債券,遭美國(guó)會(huì)議員怒斥

2022-03-07 17:00
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周五,摩根大通策略師團(tuán)隊(duì)發(fā)表了一份研究報(bào)告,將三家俄羅斯能源及鋼鐵公司債券升至增持評(píng)級(jí)。摩根大通認(rèn)為,這些公司仍保持著良好的現(xiàn)金狀況,尤其是像盧克石油公司這樣的能源企業(yè),由于擁有大量的國(guó)際業(yè)務(wù)和較低的股價(jià),被認(rèn)為是俄羅斯的“最佳復(fù)蘇投資”。就在摩根大通發(fā)布報(bào)告后不久,美國(guó)國(guó)會(huì)議員伊麗莎白·沃倫就點(diǎn)名了摩根大通和高盛集團(tuán),猛烈抨擊他們搶購(gòu)俄羅斯的公司債券,“破壞”了對(duì)俄羅斯的制裁。 | 相關(guān)閱讀(華爾街見聞)
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王衍行

王衍行

中國(guó)人民大學(xué)重陽金融研究院高級(jí)研究員

俄羅斯經(jīng)濟(jì)總量很小,2021年,俄羅斯GDP約合1.775萬億美元,甚至還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及一家上市公司,譬如,2012年1月3日,蘋果公司市值突破3萬億美元。若考慮到俄羅斯被孤立、制裁及自身諸多問題,俄羅斯未來GDP將會(huì)嚴(yán)重縮水,甚至在經(jīng)濟(jì)上舉步維艱。俄羅斯最大銀行暴跌92%就是一個(gè)明證,3月2日,俄羅斯最大的銀行——俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行在倫敦交易的存托憑證跌幅近92%,為史上最大單日跌幅,該股的股價(jià)亦從此前的21.64美元,跌至周三最低的0.01美元,1160億美元(約合人民幣7320億元)市值灰飛煙滅,這樣的暴跌,在現(xiàn)代資本市場(chǎng)上實(shí)屬極為罕見。值得一提的是,俄烏沖突以來,國(guó)際市場(chǎng)股票市值縮水總量,已經(jīng)至少相當(dāng)于十年的俄羅斯GDP。用哲學(xué)的話表達(dá)投資俄羅斯的機(jī)會(huì)就是:否極泰來,禍兮福之所倚。
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?“堤內(nèi)損失,堤外補(bǔ)”。對(duì)于華爾街來說,政治和軍事事件恐怕從來都是絕佳的抄底機(jī)會(huì)。周五,摩根大通策略師團(tuán)隊(duì)周五發(fā)表了一份研究報(bào)告,將三家俄羅斯能源及鋼鐵公司債券升至增持評(píng)級(jí)。摩根大通認(rèn)為,這些公司仍保持著良好的現(xiàn)金狀況,而尤其是像盧克石油公司(Lukoil)這樣的能源企業(yè),由于擁有大量的國(guó)際業(yè)務(wù)和較低的股價(jià),被認(rèn)為是俄羅斯的“最佳復(fù)蘇投資”。

富貴險(xiǎn)中求。對(duì)于華爾街來說,政治和軍事事件恐怕從來都是絕佳的抄底機(jī)會(huì)。俄羅斯金融風(fēng)險(xiǎn)拖累了國(guó)際資本市場(chǎng):俄羅斯央行將基準(zhǔn)利率從9.5%大幅上調(diào)至20%;禁止從俄攜帶按當(dāng)日俄央行官方匯率折算的等值1萬美元以上的外幣現(xiàn)金出境;暫時(shí)限制外資退出俄市場(chǎng);從國(guó)家福利基金中劃撥1萬億盧布用于購(gòu)買遭受制裁的俄羅斯公司的股票,等等。加之,盧布大幅貶值、銀行恐慌、民眾排隊(duì)擠提、股市暴跌及停市、史無前例的金融制裁、制裁重創(chuàng)俄羅斯盧布及其金融市場(chǎng)、主要商品價(jià)格暴漲、事關(guān)國(guó)計(jì)民生的進(jìn)口商品斷崖式短缺、等等。在過去的一周,由于西方的一連串系列制裁,使俄羅斯股票與全球資本市場(chǎng)和資金流動(dòng)脫節(jié),俄羅斯股票的價(jià)值幾乎被抹去,回到了原點(diǎn),最極端的莫過于俄羅斯第二大天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克公司(Novatek PJSC),該公司股票從2月16日的215美元崩潰到幾天后的65美分。顯而易見,對(duì)個(gè)別投資者而言,這是千載難逢的投資機(jī)會(huì)。在商言商,“華爾街從不錯(cuò)過任何一個(gè)致富機(jī)會(huì),從這個(gè)角度來講,那些玄之又玄的指責(zé),可能無關(guān)緊要了。

“如果發(fā)生了核戰(zhàn)爭(zhēng),請(qǐng)忽略這一事件”,這是巴菲特的一句名言。有人說,俄羅斯堪稱軍事上的巨人、經(jīng)濟(jì)上的侏儒,從這個(gè)意義上講,若俄羅斯金融動(dòng)蕩,僅從其金融總量占比上來說,對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)的影響微乎其微。舉世關(guān)注的,只是俄羅斯“軍事的巨人”的核戰(zhàn)猛招,但是,“俄烏沖突”足以使其出師無名,即“失道寡助”與“走投無路”的狹窄選項(xiàng),對(duì)俄羅斯未來走勢(shì)預(yù)測(cè)也構(gòu)成國(guó)際金融市場(chǎng)需要評(píng)估的一個(gè)重要變量。

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引領(lǐng)Manuel

引領(lǐng)Manuel

Ark Hills

高盛、摩根大通最近幾天一直在買入俄羅斯廉價(jià)的公司債券,同時(shí)一些專門購(gòu)買廉價(jià)信貸的對(duì)沖基金也希望能夠增持這些資產(chǎn)。
高盛主要是購(gòu)買EVRAZ plc (LON:EVRE)、 Gazprom PJSC、俄羅斯鐵路公司等公司在未來兩年內(nèi)到期的公司債券,并開始競(jìng)購(gòu)俄羅斯主權(quán)債券。交易部門旨在尋找被低估以及定價(jià)錯(cuò)誤的資產(chǎn)。
其實(shí)美國(guó)市場(chǎng)對(duì)俄羅斯的曝光度和重疊度相對(duì)較低。真正的風(fēng)險(xiǎn)是歐洲銀行對(duì)俄羅斯的風(fēng)險(xiǎn)敞口。有專家說,“如果歐洲銀行開始感受到這種傳染,那么這就是我們大家對(duì)整個(gè)歐洲的風(fēng)險(xiǎn)敞口。令人驚訝的是,它仍然相當(dāng)?shù)停@并不意味著沒有情緒風(fēng)險(xiǎn)。沒有人喜歡聽到金融市場(chǎng)凍結(jié)的消息?!毕M@則情報(bào)分享給大家?guī)聿灰粯拥氖袌?chǎng)認(rèn)知。
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逆流而上

逆流而上

神邸還是要茅房

強(qiáng)盜!

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東木

東木

執(zhí)大象 天下往

古時(shí)候打仗是“一將功成萬骨枯”,現(xiàn)在,對(duì)于以華爾街代表的跨國(guó)資本來說,就是你打你的仗,我撈我的錢。對(duì)于危機(jī),一般人看到的是危,華爾街都會(huì)看到機(jī)會(huì)。

面對(duì)崩盤的俄羅斯資產(chǎn),部分華爾街機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始抄底、唱多的舉動(dòng)。我看外媒報(bào)道,從上周以來,高盛和摩根大通等機(jī)構(gòu)一直在購(gòu)買俄羅斯廉價(jià)的公司債券。這些投行的思路也不難理解,他們認(rèn)為這些俄羅斯的石油和鋼鐵公司仍保持著良好的現(xiàn)金狀況,擁有大量的國(guó)際業(yè)務(wù)和較低的股價(jià),將是俄羅斯的“最佳復(fù)蘇投資”。

現(xiàn)在,由于俄烏沖突、西方高壓制裁,俄羅斯的股票、債券遭到了市場(chǎng)資金的猛烈拋售,各種金融資產(chǎn)已經(jīng)跌倒谷底。當(dāng)前俄羅斯與烏克蘭局勢(shì)仍非常復(fù)雜,但也漸漸出現(xiàn)了一絲緩和的曙光。今天將舉行第三輪俄烏談判,這次談判非常關(guān)鍵,希望談判可以帶來和平。

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