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“寧王”重磅傳聞,最新回應(yīng)來(lái)了!

2023-02-13 14:30
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近日有傳聞稱(chēng),美國(guó)福特汽車(chē)和寧德時(shí)代計(jì)劃在美國(guó)密歇根州建設(shè)動(dòng)力電池工廠(chǎng),投資將數(shù)以十億美元計(jì),具體地點(diǎn)會(huì)在底特律以西約100公里,預(yù)計(jì)會(huì)創(chuàng)造約2500個(gè)就業(yè)職位。福特與寧德時(shí)代可能最快在本周宣布相關(guān)設(shè)廠(chǎng)計(jì)劃。針對(duì)上述傳聞,寧德時(shí)代有關(guān)人士2月12日對(duì)上證報(bào)記者表示不予置評(píng),福特中國(guó)有關(guān)人士對(duì)記者表示目前沒(méi)有相關(guān)信息提供。 | 相關(guān)閱讀(上海證券報(bào))
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楊波

楊波

資深財(cái)經(jīng)媒體人,專(zhuān)注中概股研究

1、明知山有虎,偏向虎山行,最新傳聞稱(chēng)寧德時(shí)代將赴美建廠(chǎng),雖然當(dāng)事方不愿意回應(yīng),但從諸多跡象來(lái)看,傳聞的真實(shí)性極高,這也符合寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群“愛(ài)賭才會(huì)贏”的行事風(fēng)格,風(fēng)險(xiǎn)越大機(jī)會(huì)越大。

2、當(dāng)然,寧德時(shí)代作為核心供應(yīng)商,跟著福特去擼《通脹削減法案》的羊毛,華盛頓會(huì)否出面阻擋,就很值得玩味了,站在州政府的利益上,當(dāng)然是樂(lè)見(jiàn)其成,既可以提供就業(yè)崗位,又可以納稅,但國(guó)會(huì)議老爺們未必這么看,一句“茲事體大”就可以將這個(gè)合作攪黃,因此這個(gè)跨國(guó)合作絕對(duì)不會(huì)一帆風(fēng)順。

3、好在福特和寧德時(shí)代對(duì)困難都心知肚明,根據(jù)劇透的合作細(xì)節(jié),這座電池工廠(chǎng)將由福特持有100%的權(quán)益,包括建筑和基礎(chǔ)設(shè)施。僅在運(yùn)營(yíng)方面交由寧德時(shí)代負(fù)責(zé),并由其擁有電池制造技術(shù),這是一種皆為罕見(jiàn)的“美國(guó)制造”合作方式,目的就是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),但真正執(zhí)行起來(lái),恐怕依然難檔某些人的大嘴巴。

4、回到合作本身,福特在新能源汽車(chē)要追趕特斯拉,選擇寧德時(shí)代這個(gè)盟友來(lái)試圖彎道超車(chē),也是無(wú)奈之舉,全球的前十大動(dòng)力電池供應(yīng)商,美國(guó)僅有一家特斯拉,但福特是萬(wàn)萬(wàn)不可能找特斯拉買(mǎi)電池的,最終選擇了寧德時(shí)代,雙方談判的細(xì)節(jié),可以猜測(cè),一向強(qiáng)勢(shì)的寧王應(yīng)該是做了不少讓步,畢竟赴美建廠(chǎng)本身的廣告效應(yīng),就遠(yuǎn)大于財(cái)務(wù)收益本身,這筆賬還是好算的。

5、說(shuō)的直白點(diǎn),假若雙方合作順利推進(jìn),新工廠(chǎng)得以在美國(guó)成功落地,福特方面在乎的是“降本增效”,順道捋羊毛,把補(bǔ)貼拿到手,寧德時(shí)代在乎的是廣告效應(yīng)和象征意義,財(cái)務(wù)上未必得利,如果你是一個(gè)投資者,算好這個(gè)賬,還是很有必要的。萬(wàn)一這座工廠(chǎng)淪為“財(cái)務(wù)黑洞”,最好有心理預(yù)期和準(zhǔn)備。

6、從新能源汽車(chē)市場(chǎng)的全球格局來(lái)看,中歐美是最大的三個(gè)市場(chǎng),但是相對(duì)于中歐兩大市場(chǎng),美國(guó)市場(chǎng)上新能源汽車(chē)的滲透率并不高,有機(jī)構(gòu)測(cè)算,2022年美國(guó)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量約為99.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)52%,滲透率約為6.9%,參考中國(guó)全年688.7萬(wàn)輛和31.33%的數(shù)據(jù),樂(lè)觀地看,美國(guó)市場(chǎng)剛剛啟動(dòng),未來(lái)發(fā)展前途無(wú)限,悲觀地看,美國(guó)人并不喜歡開(kāi)新能源車(chē),中國(guó)企業(yè)過(guò)去恐怕是“賠本賺吆喝”。

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雯靜

雯靜

寧王到美國(guó)設(shè)廠(chǎng),是海外戰(zhàn)略的必然選擇。從全球電動(dòng)車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,美國(guó)不僅有特斯拉、Rivian,更有通用、福特。因此,美國(guó)市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的需求旺盛,也是各大動(dòng)力電池廠(chǎng)商的必爭(zhēng)之地。美國(guó)與福特合作,福特持有100%權(quán)益,寧王負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)和技術(shù),也符合《通脹削減法案》合規(guī)要求,福特拿到補(bǔ)貼,可以跟特斯拉掰手腕,寧王則海外又下一城,可謂兩全其美。

動(dòng)力電池也可以算是電動(dòng)汽車(chē)一個(gè)卡脖子的零部件。全球大部分動(dòng)力電池的產(chǎn)能都集中在亞洲,中國(guó)占全球電池產(chǎn)能超過(guò)70%,以寧德為首的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商穩(wěn)居世界前列。拜登政府要推行電動(dòng)車(chē)發(fā)展大計(jì),首要解決電池供應(yīng)短缺問(wèn)題。美國(guó)政府出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策,吸引各大動(dòng)力電池廠(chǎng)商赴美建廠(chǎng)。

在國(guó)內(nèi),特斯拉被認(rèn)為是寧德時(shí)代的第一大客戶(hù),Model 3 / Model Y車(chē)型裝機(jī)量讓寧德時(shí)代動(dòng)力電池保有江湖地位。在美國(guó)設(shè)廠(chǎng),也將便于寧德與特斯拉的深度綁定,更加深入長(zhǎng)久的合作。

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