自2022年“宅家經(jīng)濟”帶來的消費電子紅利退熱。受經(jīng)濟放緩等因素影響，2023年消費者對中低價位智能手機的需求仍處在疲軟期，換機周期拉長，智能機銷量繼續(xù)萎縮。消費類市場萎縮進而導致對芯片需求衰退，上游芯片產(chǎn)業(yè)自然也受到了沖擊，三星半導體業(yè)務更是受到全方位沖擊。近日傳出三星芯片漲價，看來三星遭遇的寒冬快要過去。

三星財報顯示，2023第一季度營收為63.75萬億韓元，低于去年同期為77.78萬億韓元，同比下降18%，環(huán)比下降10%；營業(yè)利潤為6402億韓元，是2009年一季度以來最低季度利潤。第二季度財報，三星電子銷售額為60萬億韓元，同比下降22.3%；營業(yè)利潤6000億韓元，同比下降95.7%。而二季度利潤額再次創(chuàng)新最低值。而2022年，“宅家經(jīng)濟”導致各家公司消費電子產(chǎn)品庫存積壓極其嚴重。根據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)，2022年全年全球智能手機出貨量12.1億臺，是2013年以來的最低點。盡管三星以2.609億臺出貨量和21.6%的市場份額繼續(xù)穩(wěn)坐市占率的第一名，但從絕對數(shù)據(jù)也是不佳。

不過，半導體是個周期行業(yè)，逆周期反而才是強者的機會。由于此前全球市場的芯片買家紛紛暫緩下單，加快消耗已有庫存。由于NAND市場被三星、鎧俠、美光等六家廠商瓜分，合計市場占有率在95%左右。DRAM市場集中度則更高，出貨量前三家企業(yè)三星、SK海力士、美光市場份額總和為95.9%。無論是NAND Flash還是DRAM，三星都是最大供應商。存儲芯片是個寡頭壟斷市場，為讓市場供需恢復到平衡狀態(tài)，三星電子和其他存儲芯片制造商都在削減供應。今年7月，三星電子將DRAM存儲器月產(chǎn)量削減至62萬片晶圓，同比減少12%，創(chuàng)下公司2021年第三季度以來產(chǎn)量的新低。在供需兩端的調(diào)整下，芯片價格將在今年第三季度達到最低點后，有望實現(xiàn)顯著復蘇。