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為什么拼多多財(cái)報(bào)亮眼卻股價(jià)大跌?

2021-03-19 14:00
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昨日,拼多多亮眼財(cái)報(bào)公布后股價(jià)大跌。這并不只是因?yàn)辄S崢辭去董事長(zhǎng)一職“靴子落地”,從多個(gè)指標(biāo)來(lái)看,向來(lái)被視作中國(guó)電商業(yè)界鯰魚(yú)的拼多多,也已經(jīng)從高速增長(zhǎng)期進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期。 | 相關(guān)閱讀(華爾街見(jiàn)聞)
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楊波

楊波

資深財(cái)經(jīng)媒體人,專(zhuān)注中概股研究

1、拼多多和B站,雖然賽道不同,但本質(zhì)上是可以拿來(lái)做對(duì)比的同類(lèi)公司,因?yàn)樗麄兌际菍儆诤蟀l(fā)先至的案例,一個(gè)從二次元變成了視頻平臺(tái)的當(dāng)紅炸子雞,一個(gè)從五環(huán)外變成了淘寶最大的敵人,都是從小眾平臺(tái)變成大眾平臺(tái)的故事。

2、所以,無(wú)論是B站還是拼多多,其過(guò)去兩年股價(jià)的十倍級(jí)暴漲,都是用“破圈”的邏輯來(lái)給資本市場(chǎng)講故事,就是用戶(hù)群的指數(shù)級(jí)擴(kuò)展,帶來(lái)了業(yè)務(wù)的飆升,而股價(jià)是跑在最前面的,那么未來(lái)的問(wèn)題就是,破圈還能持續(xù)嗎?

3、回到拼多多的業(yè)務(wù),從五環(huán)外要到五環(huán)內(nèi),一字之差,但是戰(zhàn)場(chǎng)就完全變了,不只是過(guò)去的淘寶,還會(huì)威脅到京東、天貓的基本盤(pán),但是拼多多的品牌認(rèn)知和定位,想要分一杯羹,并不容易,或者說(shuō)可以問(wèn)問(wèn)身邊那些主要用京東、天貓的朋友,他們會(huì)選擇拼多多嗎?恐怕目前的答案是否定的。

4、從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō),黃錚的階段性任務(wù)已經(jīng)完成了,用“超低價(jià)”的模式抄了淘寶的后路,把拼多多的市值做到了最高2500億美元,再往上,就必須換思維、換打法、換人了,因此黃錚急流勇退,其實(shí)是很明智的,在后黃錚時(shí)代,誰(shuí)能來(lái)扛起拼多多下一步繼續(xù)“破圈”的大旗,無(wú)論是更加地走下層市場(chǎng),還是真正能撬動(dòng)白領(lǐng)客群,都需要有下一個(gè)不同于“拼團(tuán)”的戰(zhàn)略武器,否則拼多多的股價(jià),恐怕在納斯達(dá)克價(jià)值回歸的大背景下,還會(huì)下跌不少。

5、值得期待的是,中國(guó)的電商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),恐怕是全世界最慘烈也是最精彩的市場(chǎng),亞馬遜在歐美市場(chǎng)一家獨(dú)大,只有中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)在是三強(qiáng)爭(zhēng)霸,在創(chuàng)始人都脫離一線之后,這三強(qiáng)怎么來(lái)玩三國(guó)演義,其實(shí)蠻值得期待,當(dāng)然,從監(jiān)管之手來(lái)說(shuō),恐怕也少不了干預(yù),這會(huì)變成一個(gè)最大的不可測(cè)性,甚至決定勝負(fù)的勝負(fù)手。

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田律師

田律師

盡管近幾天股價(jià)比較低迷,但此前各大投資機(jī)構(gòu)披露持倉(cāng)報(bào)告顯示拼多多獲得追捧,其成為高瓴資本、景林資產(chǎn)和高毅資產(chǎn)等機(jī)構(gòu)的美股第一重倉(cāng)股,也表明資本市場(chǎng)對(duì)其前景的看好。

當(dāng)市場(chǎng)消化掉最近的不利消息后,拼多多將迎來(lái)修正反彈。首先帶動(dòng)農(nóng)業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向,仍是拼多多的長(zhǎng)期利好因素。其次,雖然社區(qū)團(tuán)購(gòu)作為各家企業(yè)唯一能跑通的生鮮電商模式,在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中誰(shuí)能勝出還不一定,但今年“多多買(mǎi)菜”可能會(huì)有所斬獲。

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