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DeepSeek讓美國陷入囚徒困境

張林
2025-02-08

中國正在AI領(lǐng)域復(fù)刻制造業(yè)的成功

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DeepSeek的成功是中國經(jīng)濟(jì)增長模式的某種映射,即在保證要素投入的同時(shí)將要素效率運(yùn)用至極致,在保證技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)將產(chǎn)出成本節(jié)約至極致。DeepSeek在人工智能領(lǐng)域取得的突破,將在內(nèi)外兩個(gè)方面改變中國經(jīng)濟(jì)所處的環(huán)境,從外部來看,它使得美國針對中國技術(shù)領(lǐng)域所奉行的“小院高墻”戰(zhàn)略陷入兩難,從內(nèi)部來看,它將促使國內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與人工智能的融合大大提速。

DeepSeek如何觸動美國:經(jīng)濟(jì)、金融與美元的交織

人工智能作為第四次產(chǎn)業(yè)革命的核心驅(qū)動力之一,在最近幾年日益成為美國經(jīng)濟(jì)增長的核心引擎,美國經(jīng)濟(jì)對于人工智能領(lǐng)域的依賴程度加深。

在2024年,多數(shù)研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為人工智能對于美國經(jīng)濟(jì)增長的直接拉動作用將在10年內(nèi)顯現(xiàn)。投資銀行高盛認(rèn)為至2034年,人工智能產(chǎn)業(yè)將直接拉動美國GDP增速抬升0.4個(gè)百分點(diǎn)。技術(shù)公司高知特認(rèn)為,人工智能將使美國的生產(chǎn)率提高1.7%至3.5%,至2034年將拉動美國的GDP每年增長4770億至1萬億美元。學(xué)術(shù)智庫布魯金斯學(xué)會認(rèn)為人工智能有助于降低美國的行政成本和財(cái)政支出,在數(shù)年內(nèi)可以累計(jì)節(jié)約財(cái)政支出達(dá)9000 億美元,并可能在2044年之前將年度預(yù)算赤字降低約1/5。

除直接促進(jìn)美國經(jīng)濟(jì)增長之外,人工智能還促進(jìn)了美國資本市場的估值抬升。近年來美國股票市場表現(xiàn)較好,特別是2022年ChatGpt的推出對于美國資本市場形成了正向的刺激。隨著美國科技巨頭在數(shù)字技術(shù)以及人工智能領(lǐng)域的投入和競爭,微軟、蘋果、英偉達(dá)、特斯拉等七大科技巨頭在標(biāo)普500市值中的占比,已經(jīng)從2014年的9.8%上升至2024年的34.6%。

最后,人工智能領(lǐng)域的突破還提振了全球?qū)τ诿涝男判?。自從布雷頓森林體系解體以來,美元指數(shù)的走高皆與科技進(jìn)步相互關(guān)聯(lián)。在以下時(shí)間段內(nèi),美元指數(shù)皆呈現(xiàn)出明顯的上行:1980年至1985年,個(gè)人電腦領(lǐng)域取得突破,期間的1981年微軟發(fā)布了DOS系統(tǒng);1995年至2000年,在個(gè)人電腦普及背景下美國出現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)投融資熱潮;2007年至2016年,軟件與智能手機(jī)跨越式發(fā)展,其中蘋果公司于2007年首次發(fā)布iPhone。2020年美國采取了無限量的量化寬松政策并出現(xiàn)了明顯的通脹,理論上而言美元應(yīng)當(dāng)走弱,但是由于人工智能技術(shù)領(lǐng)域的突破,美元指數(shù)在2022年以來總體呈現(xiàn)出升勢,當(dāng)年OpenAI推出了ChatGPT。

而DeepSeek的出現(xiàn),動搖了美國在AI領(lǐng)域領(lǐng)先的優(yōu)勢和信念。

在DeepSeek出現(xiàn)之前,全球各界普遍認(rèn)為美國在大模型及人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢是“斷層式”的,這也是美國政府對華科技限制采取“小院高墻”戰(zhàn)略的底層邏輯。然而,人工智能對于美國經(jīng)濟(jì)的影響越大,DeepSeek的成功對于美國經(jīng)濟(jì)與政策格局所形成的沖擊就越顯著。

2025年1月20日,DeepSeek的R1模型正式公布使用,1月26日其在中國區(qū)和美國區(qū)蘋果App Store中的免費(fèi)榜上同時(shí)沖到了下載量第一。隨后,美國資本市場出現(xiàn)大幅波動,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在10天之內(nèi)跌幅接近10%。1月27日這天,英偉達(dá)、微軟、Meta、亞馬遜等美股主要科技公司市值共計(jì)蒸發(fā)上萬億美元,盡管此后有所反彈。

來自于中國的新競爭變量的出現(xiàn),不僅沖擊了美國在人工智能領(lǐng)域的優(yōu)勢,也沖擊了全球各界對于美國在新一輪產(chǎn)業(yè)革命中處于顯著領(lǐng)先的信念。這也同時(shí)意味著,此前關(guān)于人工智能的領(lǐng)先對于美國經(jīng)濟(jì)增長、資本市場以及強(qiáng)勢美元的推演結(jié)論可能將發(fā)生變化。

正是由于上述一系列的影響,美國企業(yè)界和政界對于DeepSeek的反應(yīng)較為負(fù)面。微軟認(rèn)為可能與DeepSeek有關(guān)的個(gè)人使用OpenAI的API竊取了大量數(shù)據(jù)。OpenAI向媒體表示他們發(fā)現(xiàn)了DeepSeek項(xiàng)目使用了“蒸餾”技術(shù)的證據(jù)。1月28日,美國白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特稱,美國家安全委員會已經(jīng)對DeepSeek進(jìn)行安全審查。2月3日,美國總統(tǒng)特朗普此前與英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在白宮會面,討論了DeepSeek項(xiàng)目情況及收緊人工智能芯片出口問題。

DeepSeek背后的中美人工智能競爭:模式差異與戰(zhàn)略選擇

首先,DeepSeek模式實(shí)質(zhì)是中國經(jīng)濟(jì)模式的映射。

回顧2008年以來中國經(jīng)濟(jì)增長的模式,在國內(nèi)視角看來是基建與房地產(chǎn)投資驅(qū)動,在全球視角看來卻是制造業(yè)投資與供給的驅(qū)動。2010 年中國制造業(yè)增加值首次超過美國,2022 年中國制造業(yè)增加值占全世界比重為 30.2%,2024年該比重進(jìn)一步上行至31.6%,排名第二的美國其比重僅為中國的一半。

除了“量”的增長之外,中國在制造業(yè)領(lǐng)域也體現(xiàn)出顯著的技術(shù)趕超性質(zhì)。2012年以來,規(guī)模以上裝備制造業(yè)增加值年均增長8.7%,規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)增加值年均增長10.3%。2023 年,高技術(shù)制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重為 15.7%,比 2012 年提高6.3個(gè)百分點(diǎn)。中國制造業(yè)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也迅速由勞動密集型產(chǎn)品為主向技術(shù)密集型產(chǎn)品為主導(dǎo)轉(zhuǎn)型,其中機(jī)電產(chǎn)品出口占比從2019年的58.6%躍升至2023年的74.4%,特別是“新三樣”(電動載人汽車、鋰離子蓄電池、太陽能電池)出口增速較快。

除“量多”與“質(zhì)優(yōu)”之外,在較為高端的制造業(yè)領(lǐng)域,中國制造還以低成本和低價(jià)格為突出特征。對于要素性價(jià)比的極致利用,對于技術(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)下的極致成本節(jié)約,是中國制造業(yè)“低價(jià)創(chuàng)新”的經(jīng)濟(jì)技術(shù)特征,無論是在裝備制造領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域,還是在消費(fèi)電子領(lǐng)域,都是以高性價(jià)比取勝,而這也正是DeepSeek獲得成功的經(jīng)濟(jì)技術(shù)特征。

從成本上來看,根據(jù)公開數(shù)據(jù),OpenAI的GPU投入成本可能高達(dá)每年數(shù)十億美元(含訓(xùn)練和推理),隨著模型復(fù)雜度提升(如 GPT-5、多模態(tài)擴(kuò)展),成本可能進(jìn)一步上升。而DeepSeek推出的V3模型僅使用2048塊H800 GPU就完成了6710億參數(shù)模型的訓(xùn)練,成本僅為 557.6萬美元。從單次訓(xùn)練成本來看,OpenAI的GPT-4模型、Google的Gemini模型、Meta的Llama-3模型,以及DeepSeek的V3模型的成本分別為1至2億美元、2億美元、3000萬至5000萬美元、1000萬至5000萬美元左右。再從終端的API價(jià)格來看,GPT-4模型的輸入價(jià)格為$ 0.03千token,輸出為$0.06/千token,而DeepSeek的價(jià)格為$0.01/千token,中文應(yīng)用場景中的定價(jià)更低。

從全球大模型市場來看,雖然美國的大模型技術(shù)和大模型投資仍然居于主導(dǎo)地位,但是,以DeepSeek為代表的中國大模型卻在成本和數(shù)量上取得了優(yōu)勢,從而可能在人工智能領(lǐng)域,至少是在生成式人工智能領(lǐng)域復(fù)刻制造業(yè)領(lǐng)域的成功。這使得中國技術(shù)企業(yè)可以用“跨越高墻”的策略來應(yīng)對美國的“小院高墻”策略。

通常認(rèn)為,人工智能技術(shù)主要依賴于算法、算力和數(shù)據(jù)三種要素,DeepSeek的創(chuàng)新主要集中于算法的優(yōu)化層面,但是算法的優(yōu)化所形成的聯(lián)動效應(yīng)又節(jié)約了算力和數(shù)據(jù)。當(dāng)然DeepSeek自身也承認(rèn),其成功是“站在巨人的肩膀上”才能實(shí)現(xiàn)的,這一點(diǎn)也無需避諱,技術(shù)創(chuàng)新普遍都建立在技術(shù)溢出的基礎(chǔ)之上。

拋開技術(shù)上的爭論不談,DeepSeek的成功在結(jié)果上,的確將美國的小院高墻策戰(zhàn)略置于了兩難困境:一方面,對華過度管制有可能倒逼中國加速自主創(chuàng)新,甚至從算法上的自主創(chuàng)新加快向算力創(chuàng)新過渡,而這一環(huán)節(jié)正是芯片競爭所集中的領(lǐng)域;另一方面,放松或者放棄管制有可能進(jìn)一步喪失市場競爭優(yōu)勢,從而在算法和數(shù)據(jù)領(lǐng)域繼續(xù)喪失因“干中學(xué)”等因素帶來的市場收益或創(chuàng)新機(jī)遇。

在人工智能領(lǐng)域,也許低價(jià)傾銷戰(zhàn)略要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于技術(shù)封鎖戰(zhàn)略,但是很顯然,美國已經(jīng)失去了實(shí)施這一策略的窗口,并且陷入到了某種囚徒困境之中。對于美國市場上的競爭對手而言,諸如OpenAI這樣的機(jī)構(gòu)或許需要重新反思自己的閉源框架以及技術(shù)路徑。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月5日,OpenAI宣布向所有用戶開放ChatGPT搜索功能,從這個(gè)角度來看,DeepSeek的確幫助推動了技術(shù)平權(quán)和知識平權(quán)。

對于中國的人工智能企業(yè)和行業(yè)而言,或許不應(yīng)只考慮國內(nèi)市場這一內(nèi)部循環(huán),而是要建立并保持“跨越高墻”的能力,甚至降低跨越高墻的必要性,比如引導(dǎo)高墻另一側(cè)的用戶主動跨越到這一邊來,正如此前的Tiktok用戶涌進(jìn)“小紅書”那樣,這就是所謂的參與全球競爭并形成國際競爭力。

DeepSeek驅(qū)動下的中國產(chǎn)業(yè)躍遷:比較優(yōu)勢與擴(kuò)大開放

DeepSeek取得突破,打開了實(shí)體經(jīng)濟(jì)智能化的想象空間。

參考中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)以及科技公司取得成功的經(jīng)驗(yàn),可以想象DeepSeek將很快從技術(shù)突破走向商業(yè)成功。移動互聯(lián)經(jīng)濟(jì)具有非常強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),只要用戶數(shù)量和用戶流量能夠集聚,即便是針對個(gè)體消費(fèi)用戶采取零收費(fèi),也可以形成巨大的利潤空間。而DeepSeek的低成本優(yōu)勢,恰恰有利于做到這一點(diǎn),同時(shí)也有助于降低中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化的門檻。

從目前DeepSeek可以落地的應(yīng)用場景來看,人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合將持續(xù)提速:在金融服務(wù)領(lǐng)域,人工智能可以服務(wù)于智能風(fēng)控、量化投資、合規(guī)審計(jì);在醫(yī)療健康領(lǐng)域,人工智能可以服務(wù)于輔助診斷、藥物研發(fā)與病程管理;在制造業(yè)領(lǐng)域,人工智能可以服務(wù)于工業(yè)質(zhì)檢、供應(yīng)鏈優(yōu)化及設(shè)備運(yùn)維;在教育科研領(lǐng)域,人工智能可以服務(wù)于知識庫、知識圖譜的構(gòu)建以及專業(yè)知識的傳播;在企業(yè)管理領(lǐng)域,人工智能和企業(yè)ERP系統(tǒng)的連接可以提高企業(yè)管理效率和智能化管理水平;在政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域,人工智能可以應(yīng)用于信息歸集、智能審批、政策仿真等公共服務(wù)。

除此之外,與人工智能大模型相連接的開發(fā)者生態(tài)和多模態(tài)應(yīng)用則有可能進(jìn)一步推動算力、數(shù)據(jù)、硬件等科技產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。

DeepSeek不應(yīng)只是中國的,還應(yīng)該是世界的。

雖然中美在科技領(lǐng)域的角力還會延續(xù),但是正如貿(mào)易沖突并不能完全隔絕貨物與服務(wù)的進(jìn)出口一樣,科技沖突也并不能完全隔絕人工智能領(lǐng)域的跨境交流。美國科技界將DeepSeek視作競爭對手,但卻并沒有一味地采取隔絕策略,英偉達(dá)、微軟和亞馬遜的部分服務(wù)平臺已經(jīng)納入DeepSeek的模型使用。

DeepSeek以本土化為鮮明特色,并且蘊(yùn)藏著技術(shù)與知識平權(quán)的技術(shù)理想主義色彩,但是如果不能在英語、德語、日語等非漢語市場參與市場競爭,不得不說將是中國人工智能行業(yè)的損失。人工智能是一種生產(chǎn)型服務(wù)業(yè),在美西方持續(xù)推動高技術(shù)制造業(yè)領(lǐng)域的本土回流及近岸布局的背景下,中國的生產(chǎn)型服務(wù)業(yè)有可能形成一種對沖性的力量,比如在貨物貿(mào)易順差有可能收窄的同時(shí),生產(chǎn)型服務(wù)業(yè)的逆差也有可能同時(shí)收窄。

即便美國還會繼續(xù)采取技術(shù)封鎖并強(qiáng)化小院高墻,但市場交易本身天然尋求最大可能的交易規(guī)模和最大可能的低廉成本,違反商業(yè)邏輯的政策很難在長期內(nèi)執(zhí)行。更重要的是,DeepSeek的開源技術(shù)路徑使得它天然的具有“開放”特征和“全球”屬性,它把技術(shù)主導(dǎo)權(quán)更好的交到了全球開發(fā)者手中。由此,中國在對外開放領(lǐng)域中的政策可能會更加靈活,在美國從全球自由貿(mào)易領(lǐng)域中不斷退卻的過程中,中國有機(jī)會扛起全球自由貿(mào)易的大旗。(財(cái)富中文網(wǎng))

張林,遠(yuǎn)東資信首席宏觀研究員,《財(cái)富》中文網(wǎng)專欄作家,本文文責(zé)自負(fù)

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