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揭秘頂級投資人看好的領域

楊安琪
2021-10-13

5位投資人對過去一年的總結,以及對未來投資方向的展望。

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不久前,《財富》(中文版)發(fā)布了2021年中國最具影響力的30位投資人榜單,過去一年對于投資人而言充滿挑戰(zhàn)與機遇。如今,面對全球經(jīng)濟在疫情之后的復蘇,投資人們憑借智慧與勇氣,在追求財務回報的同時,更多追求價值回報,讓我們來聽聽5位上榜投資人對過去一年的總結,以及對未來投資方向的展望。

魏臻

華平投資董事總經(jīng)理、中國區(qū)聯(lián)席總裁

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過去一年讓你你最興奮的投資領域是什么?

魏臻:首先,是中國新消費品牌的崛起。這背后是中國人均GDP過萬美元、Z世代的崛起,以及民族自信心的覺醒。這意味著中國消費者從需求和消費能力上都有了較大的提升,也預示著未來對優(yōu)質(zhì)國貨的巨大需求。我認為,今后十年將是中國消費品牌的 “黃金十年” ,也是中國消費品牌引領世界的開始。

第二個讓我欣喜的領域是中國科技創(chuàng)新能力的井噴。這有很多方面的體現(xiàn),其中創(chuàng)新藥是一個重要的領域。在過去一年中,我們投資了一批中國創(chuàng)新藥行業(yè)的未來之星。例如,10月13日在香港上市的和譽醫(yī)藥,該公司僅成立5年就在腫瘤小分子領域建立了國際領先的研發(fā)能力。還例如利用端到端人工智能進行靶點發(fā)現(xiàn)和臨床研發(fā)的公司——英矽智能等。我們將充分利用華平在全球醫(yī)療行業(yè)超過50年的投資經(jīng)驗和全球資源,幫助這些優(yōu)秀企業(yè)成長為中國乃至全球創(chuàng)新藥領域的龍頭。

未來你認為最重要的投資方向是什么?

魏臻:我也非常看好先進制造和硬科技領域的投資。首先,中國擁有全球最大的消費市場,這為技術的迭代和升級提供了必須的應用場景;第二,技術創(chuàng)新的驅(qū)動力是高科學素養(yǎng)和創(chuàng)新意識的綜合性人才,而中國大學培養(yǎng)的STEM畢業(yè)生人數(shù)已經(jīng)位列全球第一;第三,中國擁有全球最完善的基礎設施,例如全球領先的5G網(wǎng)絡和高鐵網(wǎng)絡;第四,中國在先進制造的很多垂直領域有非常完善的產(chǎn)業(yè)鏈,形成的產(chǎn)業(yè)聚集規(guī)模效應會帶來顯著的成本優(yōu)勢、和柔性供應鏈的反應速度優(yōu)勢。第五,面對未來國家間科技競爭的日益激烈,政府明確了增強科技自主的發(fā)展路徑??v觀歷史,中國不乏遭遇技術卡脖子困境,進而倒逼自主創(chuàng)新實現(xiàn)彎道超車的案例。

基于這些因素,我們正在加大在先進制造和硬科技領域的投資布局。僅在過去數(shù)月中,我們就完成2項在該領域的重大投資,分別是一家中國領先的汽車動力電池企業(yè)和一家高科技新材料企業(yè)。未來,我們將繼續(xù)重倉,打造中國的硬科技名片,助力中國世界科技強國夢想。

梁颕宇

啟明創(chuàng)投主管合伙人梁颕宇

過去一年讓你最興奮的投資領域是什么?

梁颕宇:過去一年新冠肺炎疫情的考驗,讓中國醫(yī)療健康市場迸發(fā)出巨大的潛力和創(chuàng)新活力,我們投資的60多家企業(yè)都參與到了抗疫工作中。他們利用核心技術和資源優(yōu)勢,在疫苗和新藥研發(fā)、病毒檢測和診斷、供應醫(yī)療輔助器材和技術等關鍵環(huán)節(jié),為國內(nèi)外疫情防控提供了有力支援。這些企業(yè)憑借自身技術優(yōu)勢,解決了實際臨床需求,而且兼具極強的社會責任感,這是過去一年投資中最讓我感到興奮的事情。

未來你認為最重要的投資方向是什么?

梁颕宇:對于未來的投資方向,我們認為中國在新藥研發(fā)、器械、診斷、服務及數(shù)字醫(yī)療領域存在諸多投資機會。例如得益于中國人口密度高,擁有豐富的信息和數(shù)據(jù)基礎,在數(shù)字醫(yī)療領域利用新技術,來提升新藥研發(fā)成功率和開發(fā)效率方面存在很多投資機會。此外我們也在關注一些臨床需求大,但賽道尚處于“小而美”的領域,例如女性健康市場等。近20年中國在醫(yī)療健康領域獲得了長足進展,涌現(xiàn)了大量優(yōu)質(zhì)的生物醫(yī)藥公司,我們相信未來中國將有一大批擁有全球領導者地位的龍頭企業(yè)發(fā)展起來。

林欣禾

DCM中國聯(lián)合創(chuàng)始人、董事合伙人

過去一年讓你最興奮的投資領域是什么?

林欣禾:疫情催生下的創(chuàng)新模式。很多新的形式在疫情的現(xiàn)實基礎上涌現(xiàn),培養(yǎng)了新的習慣,形成市場和機會。某種程度上,是疫情讓世界的創(chuàng)新力向前邁了一大步。

未來你認為最重要的投資方向是什么?

林欣禾:自驅(qū)的創(chuàng)新力。支持主動求變、敢想敢為的創(chuàng)業(yè)者,他們創(chuàng)新的領域都可能是我的投資方向。

鄧鋒

北極光創(chuàng)投創(chuàng)始管理合伙人

過去一年讓你最興奮的投資領域是什么?

鄧峰:最興奮的投資領域還是科技創(chuàng)新,特別是我本人非常關注的生命科學(Biotech)以及醫(yī)療技術(Medtech)領域。

未來你認為最重要的投資方向是什么?

鄧峰:未來最重要也是我們長期以來持續(xù)關注的投資方向還是早期、科技。具體看包括企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型即從信息化向智能化發(fā)展、硬科技中國技術的升級以及健康醫(yī)療醫(yī)藥。

陳維廣

藍馳創(chuàng)投管理合伙人

過去一年讓你最興奮的投資領域是什么?

陳維廣:過去一年,在企業(yè)服務軟件領域,我們看到疫情等因素催生了更多元化的辦公場景,未來的軟件一定是更開放、多方協(xié)同的。因此我們投資了跨平臺的云端UI設計工具“即時設計”。在醫(yī)療領域,我們認為AI結合生物科學將產(chǎn)生新的物種,因此投資了生物計算平臺“百圖生科”。在新能源出行領域,我們投資了專注于空中出行的創(chuàng)新公司“時的科技”。通過結合先進的電動化技術和飛行器技術,“時的科技”可以為人們提供更高效的城市出行體驗。

過去一年我們看到,在不同行業(yè)和技術的交叉領域都誕生了很多令人興奮的創(chuàng)新。這些創(chuàng)新都是利用技術與技術之間的融合,在行業(yè)和行業(yè)的交叉領域創(chuàng)造出“新物種”,帶來新價值。

未來你認為最重要的投資方向是什么?

陳維廣:藍馳已經(jīng)走過多個國內(nèi)外的經(jīng)濟周期和技術周期,面對歷史規(guī)律與當前態(tài)勢,以科技自主創(chuàng)新為基礎,以“實體經(jīng)濟+數(shù)字經(jīng)濟”為主線,是藍馳未來的投資重心。在具體投資領域上,我們著重關注:

新能源。新能源也是新運力,電動化、光伏、氫能、新的儲能網(wǎng)絡等在物流、出行、工業(yè)等各個行業(yè)的應用與前沿探索。

新效率。數(shù)字化、自動化、智能化在制造業(yè)的深度應用,如智能硬件和機器人、基礎軟件、芯片等;在服務業(yè)和物流的深度應用,如服務和物流機器人、消費科技、調(diào)度算法平臺等;在生物醫(yī)療的深度應用,如AI+生命科學等。

新科學。未來的變革和機會不僅在在技術,也會在科學,是更加底層的科學理論和前沿科技的創(chuàng)新應用,比如腦機科學、生命科學、核聚變等。我們更加關注底層科學和前沿科技富集的地方。

新交互。隨著光學技術的加速發(fā)展以及渲染算力的大幅提升,虛擬現(xiàn)實(VR)和增強現(xiàn)實(AR)提供的體驗更靠近現(xiàn)實世界的體驗。這意味著一個新的交互體驗被創(chuàng)造,人不同層次的需求會在新的交互方式更好的被滿足,而新的經(jīng)濟模型也會快速形成。(財富中文網(wǎng))

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