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殼牌的失敗
????世界第二大石油公司是如何失去俄羅斯薩哈林島價(jià)值 220 億美元項(xiàng)目控制權(quán)的 ????作者: Abrahm Lustgarten ????12 月，關(guān)于殼牌公司被奪走世界最大石油天然氣一體化項(xiàng)目控制權(quán)的消息已經(jīng)傳到了它在俄羅斯薩哈林島上的職員耳中。與其他人一樣，他們獲知消息的途徑也是通過新聞專線。南薩哈林斯克人口有 17.5 萬，殼牌在這里有幢玻璃鋼結(jié)構(gòu)的六層復(fù)合樓。此刻，窗外凌厲的寒風(fēng)卷著雪片，掃過一排排建于共產(chǎn)黨時(shí)期的土褐色煤磚樓房。公司外事主管吉姆?尼文（Jim Niven）善于社交，此刻正在興致勃勃地講演，介紹這個(gè)位于西伯利亞北極地帶（Siberian Arctic）中的爪形島嶼的巨大潛力──儲(chǔ)量約 450 億桶的石油和天然氣──他的講話突然被一個(gè)手里拿著文件、神情緊張的同事打斷了。 ????盡管早已傳言四起，帶來的消息還是令人震驚: 殼牌公司將把這個(gè) 220 億美元項(xiàng)目的所有權(quán)一分為二，它所占股份從 55% 降為 27.5%，而俄羅斯天然氣巨頭──俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）出面，僅以 75 億美元的代價(jià)就買下殼牌出讓的股份以及日本合作方三井（Mitsui）和三菱（Mitsubishi）公司手中的半數(shù)股份──照殼牌的一位發(fā)言人的說法，這相當(dāng)于“他們花最低的價(jià)錢入伙，就好像自己是初始股東一樣”。外國公司還答應(yīng)負(fù)擔(dān)超支的 36 億美元項(xiàng)目成本。 ????當(dāng)時(shí)正在莫斯科的殼牌高層在談判中不占據(jù)強(qiáng)勢地位。在弗拉基米爾 普京治下的俄羅斯討不到便宜，政府向來采取強(qiáng)硬的策略來重新掌控這個(gè)國家豐富的天然資源。去年夏天，俄羅斯自然資源部突然站到了薩哈林島的環(huán)境保護(hù)主義者一邊，撤回了建造兩條連接到大型液化天然氣（LNG）接收站和出口石油設(shè)備的管道的許可，并延遲工程進(jìn)度。殼牌公司還面臨 500 億美元的官司威脅，這意味著它可能輸個(gè)精光。奧本海默（Oppenheimer）的石油分析師法德爾?蓋特（Fadel Gheit）對此的評價(jià)是:“有個(gè)家伙說，｀把你兜里一半的東西給我，不然我就開槍殺了你。＇你給了他一半，還對自己說: ｀感謝上帝，我還可以多活一天。＇他們（殼牌）可能會(huì)失去一切?！?/p> ????那個(gè) 12 月的夜晚，鎮(zhèn)上充斥著各種傳言。在變色龍酒吧，俄羅斯樂隊(duì)擊打著即興的西方搖滾旋律，二十來個(gè)人傳遞著水煙袋，短信也隨著手機(jī)的震動(dòng)在傳遞著。聊天的氛圍很歡快，而且?guī)в忻褡迩榫w，大家都覺得殼牌得到了報(bào)應(yīng)?！拔也⒉粸槲覀冊谶@件事上采用的手段感到自豪?！币晃欢韲凸と苏f?！岸砹_斯為此壞了不少名聲。不過我還是很高興。殼牌──他們就是不明白這兒的規(guī)矩?！?/p> ????殼牌和它的合作伙伴淪為了俄羅斯人用不道德手段贏得談判勝利的犧牲品，這是個(gè)不爭的事實(shí)。公司丟了項(xiàng)目的控制權(quán)，而這個(gè)項(xiàng)目在首席執(zhí)行官范德偉（Jeroen van der Veer）的眼里是“殼牌公司上游戰(zhàn)略的核心”，因?yàn)樵擁?xiàng)目的石油產(chǎn)量占其在全球的儲(chǔ)量的 5%，這也在很大程度上體現(xiàn)了前沿性國際能源項(xiàng)目的高風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，也是因?yàn)闅づ乒驹谕瑥?qiáng)權(quán)的交鋒中犯了錯(cuò)誤，導(dǎo)致辛苦了 12 年卻喪失了無法估量（數(shù)以十億計(jì)）的日后收益。 ????事情是從 1996 年雙方簽訂產(chǎn)品分成協(xié)議開始的。多數(shù)觀察家認(rèn)為，該協(xié)議明顯對俄羅斯不公──當(dāng)時(shí)石油價(jià)格為 22 美元一桶，而且俄羅斯正（向西方）卑躬屈膝。這讓殼牌控股的薩哈林能源投資公司得以在扣除所有成本外加 17.5% 的利潤后才會(huì)把開采出的碳?xì)浠衔铮ㄓ蜌猓┓纸o俄羅斯 10%。項(xiàng)目第二階段的成本隨之從 1997 年的 100 億美元猛增至 2005 年的 200 億美元，導(dǎo)致人們覺得殼牌公司在大肆揮霍，而由俄羅斯人買單。其間發(fā)生的問題還涉及不良安全記錄，未能達(dá)到當(dāng)?shù)貙π陆ǖ缆泛蛯W(xué)校的期望以及在薩哈林島第三大城市的一次石油泄漏。另外，對環(huán)境的憂慮也導(dǎo)致對殼牌領(lǐng)導(dǎo)層的惱怒和怨恨，他們被認(rèn)為很固執(zhí)，而且對政治現(xiàn)狀一直解讀有誤。 ????“殼牌公司一直在抗拒?！睖?馬德羅姆（Tom Madderom）說道。他曾經(jīng)是殼牌項(xiàng)目薩哈林島資深承包商，目前已轉(zhuǎn)投 Exxon Neftgas 公司，承接了在薩哈林島北端的另一個(gè)項(xiàng)目?！八皇侨ミm應(yīng)。他們聘請了許多律師，想要打贏官司。其實(shí)，你可以在俄羅斯運(yùn)作項(xiàng)目并做到雙贏──即使是這么大規(guī)模的項(xiàng)目。但你得跟這些人打好交道，而薩哈林能源投資公司顯然對此并不在行。” ????公司在科爾薩科夫市引發(fā)的不滿，可以拿來做個(gè)例子。這個(gè)飽經(jīng)風(fēng)雨侵蝕的小港市位于該島的南海岸，靠近薩哈林能源投資公司的 Prigorodnoye 液化天然氣工廠。居民們說，公司許諾將在鎮(zhèn)上建造能容納 6,000 名建筑工人的居所，日后交給當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)使用，這對小鎮(zhèn)來說是急需的?？茽査_科夫的很多當(dāng)?shù)厝嗽滦讲蛔?300 美元──和薩哈林能源投資公司雇員的富有形成了鮮明的對比。公司中的許多人，尤其是外國雇員，一天的收入就超過 1,000 美元。然而，當(dāng)工程開始的時(shí)候，薩哈林能源投資公司在緊挨著工廠一公里的安全區(qū)域內(nèi)建造了工棚。一旦項(xiàng)目開始運(yùn)作，人們在這里居住將是違法的?？茽査_科夫游說團(tuán)體主任兼地區(qū)政府官員助理艾琳娜?羅普京娜（Elena Lopukhina）表示，“（工棚）將會(huì)被拆毀，而這里的人們本可以借此改善生活?！彼J(rèn)為，這僅僅是激起當(dāng)?shù)鼐用袂榫w、引發(fā)他們反對薩哈林能源投資公司的眾多事例之一。“這個(gè)公司做每件事，都只考慮自己的利益而不顧及我們?！?/p> ????薩哈林能源投資公司的決策者們則認(rèn)為，分成協(xié)議并沒有做過這樣的許諾，而且種種怨言都是源于不切實(shí)際的期望。尼文認(rèn)為，“當(dāng)你進(jìn)行大項(xiàng)目的時(shí)候，人們的期望總是高于實(shí)際。當(dāng)然很多機(jī)會(huì)顯然也是存在的。”他表示，當(dāng)?shù)卣杖朐黾恿?5 倍，失業(yè)率剛過 1%。公司已經(jīng)撥出逾 3 億美元用于當(dāng)?shù)氐缆泛突A(chǔ)設(shè)施建設(shè)。他認(rèn)為現(xiàn)在就給公司下裁決為時(shí)過早。相反，薩哈林島正處于一個(gè) 40 年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高峰期。這個(gè)島上至少有 9 個(gè)大型石油天然氣項(xiàng)目，涉及世界上眾多石油巨頭。殼牌的問題就在于，這個(gè)叫作薩哈林島二期的項(xiàng)目是這些項(xiàng)目中最大的──因此也成了眾矢之的。 ????俄羅斯用來打這場對付薩哈林能源投資公司的政治戰(zhàn)爭的彈藥，都出自一個(gè)叫“薩哈林環(huán)境觀察”（Sakhalin Environment Watch）的獨(dú)立環(huán)保組織在島上的狹小辦公室。辦公室的主管季米特里?李斯岑（Dmitry Lisitsyn）今年 39 歲，頭腦精明，在這個(gè)島上對付石油公司的歷史已達(dá)十年之久。“我們明白我們所關(guān)心的問題被利用了。”李斯岑說?！暗瑫r(shí)，問題也是確實(shí)存在的?！比绻f政府的審查是為政治服務(wù)的，那么李斯岑的初衷并非如此。對手尊重他，正如薩哈林能源投資公司液化氣項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人希拉里?梅瑟（Hilary Mercer）所說的那樣，他“盡力為這個(gè)地方謀福利”。李斯岑認(rèn)為，薩哈林島二期項(xiàng)目好比一個(gè)“燈塔”，為今后石油公司運(yùn)作項(xiàng)目時(shí)如何應(yīng)付環(huán)境和社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)提供了樣板。他最關(guān)心的問題是俄羅斯的首個(gè)液化氣工廠以及與之相連接的管道所帶來的影響。 ????液化氣工廠和出口接收站占地 1,210 英畝，離科爾薩科夫約 8 英里，毗鄰青灰色的阿尼瓦灣。北面有一條寬闊的專用便道，那是輸送天然氣和石油的管道。它穿過森林，翻過山丘到達(dá)海岸平臺。南面的碼頭像針頭一樣插入海灣，預(yù)計(jì)每年將有 156 艘裝載液化氣的油輪來此?？浚缓笤龠\(yùn)到美國、日本和韓國等市場。這個(gè)工廠已經(jīng)基本完工，雖然要到 2008 年才能投產(chǎn)，但它未來 20 年的產(chǎn)量都已售磬。 ????薩哈林能源投資公司共有約 1.8 萬名雇員，其中 1 萬人在圍墻里工作。這個(gè)液化氣工廠是目前為止世界上最大的，大多數(shù)報(bào)道都稱這里的運(yùn)作井然有序，具有世界級水平，具備近極地自然條件下工作的工程技術(shù)。正是這一點(diǎn)，引來了“薩哈林環(huán)境觀察”的探查和被煽動(dòng)起來的惡意。 ????為了能讓液化氣油輪停靠在阿尼瓦灣，薩哈林能源投資公司必須疏?？拷０兜暮５?，然后將泥土──據(jù)李斯岑透露有 200 萬立方米──扔到離海岸較遠(yuǎn)的地方。位居石油之后薩哈林島的第二大產(chǎn)業(yè)是漁業(yè)，阿尼瓦灣有著多樣性的生態(tài)系統(tǒng)，疏?？赡軙?huì)對其產(chǎn)生威脅。李斯岑希望公司能使用一個(gè)更長的碼頭，這樣就可以少挖掘些泥土，并把泥土拋到離海岸更遠(yuǎn)的地方。不過，薩哈林能源投資公司選擇了近岸的第一個(gè)方案，因?yàn)樾枰某杀据^低。李斯岑已經(jīng)將公司告上了法庭，謀求對海灣環(huán)境遭到的破壞進(jìn)行全面調(diào)查。另外，他聲稱一部分的疏浚工作是在夏天進(jìn)行的，這違反了保護(hù)三文魚產(chǎn)卵的有關(guān)法律。 ????在這場關(guān)于管道路線的爭論中，李斯岑對薩哈林能源投資公司的溢油回收和建造技術(shù)頗有微辭。他認(rèn)為，公司總是紙上談兵，而沒有采取實(shí)際的措施?！八_哈林能源投資公司喜歡對話──這被他們奉若神明?！彼f道。“但我們不喜歡空談，我們想要解決問題?！?/p> ????這導(dǎo)致了工程的延誤和成本的增加。2005 年，公司對管道路線進(jìn)行了調(diào)整，以降低地震引起的危險(xiǎn)。公司認(rèn)為，他們采納了正確的路線，但自然資源部負(fù)責(zé)環(huán)境審查的副處長奧列格?米特沃（Oleg Mitvol）向媒體透露，管道穿過了一處自然保護(hù)區(qū)。因此，他形容薩哈林能源投資公司為“徹頭徹尾的香蕉共和國（指貪污泛濫和被強(qiáng)大外國勢力介入的國家，含貶義──譯注）里帶著軟木頭盔的殖民者”。第二年，又爆發(fā)了關(guān)于管道沿線遺留的大堆泥土的爭論，“薩哈林環(huán)境觀察”稱，這從未得到允許，政府也在去年 9 月暫時(shí)收回了施工許可?！澳闱疲@是一個(gè)巨大的、復(fù)雜的前沿項(xiàng)目?！彼_哈林能源投資公司的尼文說道?！拔覀兪堑谝粋€(gè)在這里建立離岸鉆井平臺的公司。這對俄羅斯來說也很陌生，所以他們自己也要學(xué)習(xí)如何去管理和審批?！?/p> ????當(dāng)然，殼牌公司也不是唯一的罪人。俄羅斯本國的那些石油和木材公司在這個(gè)島上掠奪資源已經(jīng)一個(gè)多世紀(jì)了。李斯岑認(rèn)為，“外界普遍認(rèn)為俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司會(huì)做得更糟。”還有，是俄羅斯政府而非殼牌公司最近將薩島的石油稅從 60% 降到了 5%。在俄羅斯經(jīng)濟(jì)和政治生活經(jīng)歷史無前例的劇變時(shí)期，薩哈林能源投資公司能夠使項(xiàng)目繼續(xù)下去并提供就業(yè)，這一點(diǎn)也值得稱道。但負(fù)責(zé)地區(qū)政府經(jīng)濟(jì)政策和預(yù)算的副主任奧列格?于蓋（Oleg Yugai）認(rèn)為，薩哈林島上的情緒很大程度上可以歸結(jié)為基于感覺而不是事實(shí)?！八械氖虑槎寂c人們的心理狀態(tài)有關(guān)?！?/p> ????在 1996 年簽訂薩哈林島石油分成協(xié)議時(shí)，殼牌公司處于強(qiáng)勢地位。島上的石油和天然氣資源已經(jīng)被勘探完畢，并且不存在任何開采風(fēng)險(xiǎn)。不過，俄羅斯政府缺少資金，而殼牌和它的合作伙伴則資金足夠。有關(guān)協(xié)議的具體細(xì)節(jié)內(nèi)容不詳，公司也不愿作任何評論。事實(shí)上，協(xié)議意味著項(xiàng)目的成本越高，俄羅斯政府就需要等越長的時(shí)間才能有所收益。分成協(xié)議在石油行業(yè)是非常普遍的，但薩哈林島的這份協(xié)議條款很少見。謝菲爾德能源和資源信息服務(wù)公司（Sheffield Energy & Resources Information Services）的經(jīng)濟(jì)學(xué)家伊安?勞特里奇（Ian Rutledge）在 2004 年的報(bào)告中寫道，“這份協(xié)議對俄羅斯尤為不利。薩哈林能源投資公司將大部分風(fēng)險(xiǎn)……都轉(zhuǎn)嫁給了俄羅斯政府。” ????薩哈林能源投資公司的首席執(zhí)行官伊安?克雷格（Ian Craig）認(rèn)為，雙方簽訂協(xié)議時(shí)，公司對俄羅斯的投資面臨高風(fēng)險(xiǎn)，不具備協(xié)議規(guī)定需要的框架和財(cái)政制度?！澳悻F(xiàn)在當(dāng)然可以把（條款）拿出來討論它的公平性?！彼赋觯侥壳盀橹?，130 億的投資都來自股東?！安贿^要不是我們那時(shí)候訂立了這些條款，現(xiàn)在討論的所謂分成壓根就不可能存在?！?/p> ????到了 2005 年，俄羅斯失去了耐心。當(dāng)年，薩哈林能源投資公司宣布項(xiàng)目成本翻了一番，增長的原因包括勞動(dòng)力價(jià)格每年增長 20%、原材料價(jià)格如制作管道的鋼材以及油價(jià)上漲?！皬哪箍谱w機(jī)到島上的成本比兩年前長了一倍?！笨死赘裾f道?！把巯挛覀兩钤谟蛢r(jià)每桶 60 美元的世界，可以想見，其他一切也都水漲船高?！?/p> ????然而，即便許多成本的增長有其合理性，沮喪的當(dāng)?shù)鼐用襁€是盯著那些不合理的方面。據(jù)承包商透露，薩哈林能源投資公司每月花費(fèi) 15,000 美元為某些職員的家屬提供住房。曾經(jīng)有一個(gè)承包商無視暴風(fēng)警報(bào)將駁船駛離港口，結(jié)果船體四分五裂，55,000 加侖的石油流入大海。馬德羅姆稱，光損失駁船的代價(jià)就高達(dá) 6,000 萬美元。另外，薩哈林能源投資公司迫于國際上對其危害瀕臨滅絕的西太平洋灰鯨的批評，把海底輸油管道的路線改道──環(huán)境保護(hù)主義者稱原路線并沒有經(jīng)過詳細(xì)論證──成本近 3 億美元。公司聲稱，這是為符合環(huán)保要求而付出的成本。它還否認(rèn)了對它肆意揮霍的批評。不過，仍然有很多小事情──一位海關(guān)官員稱，在公司進(jìn)口單上看到 4 美元的鉛筆和 500 美元的室內(nèi)加熱器，外籍員工在市區(qū)夜總會(huì)揮金如土，停車場里成排鋁亮的陸地巡洋艦（Land Cruiser）──讓薩哈林人感覺是在自家起居室里觀看一場他們沒被邀請參加的豐盛聚會(huì)。 ????薩哈林人眼中的支出無度，解釋了為什么鎮(zhèn)上的消費(fèi)水平與現(xiàn)實(shí)脫節(jié)。這個(gè)小鎮(zhèn)面積只有幾平方英里，幾條整齊的街道盡頭矗立著一座 25 英尺高的列寧雕像以及一個(gè)壯觀的勝利廣場。市中心大多數(shù)都是共產(chǎn)主義時(shí)代遺留下來的建筑，而郊區(qū)則是新興中產(chǎn)階級大片的住宅──反映出石油工業(yè)對薩哈林島經(jīng)濟(jì)的影響。這些住宅每棟的價(jià)格接近 100 萬美元，一居室公寓的月租為 3,000 美元，堪比紐約。乘坐 5 分鐘的出租車花費(fèi) 12 美元，而在一家普通的印度餐廳吃頓午飯人均花費(fèi)至少 40 美元。一位在 Schlumberger 石油服務(wù)公司工作的油井工程師花了 70 美元的入場費(fèi)，去鎮(zhèn)上新開張的 Schastie Project 夜總會(huì)，又很不情愿地花 19 美元喝了杯威士忌。他說，“我去過莫斯科、東京和香港，南薩哈林斯克是我去過的最貴的城市?！?/p> ????不管是俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司還是殼牌入主薩哈林能源投資公司，這種公司文化多半不會(huì)改變。正如分析家指出，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司“或許無所不能，但他們還是做不了液化氣這行?！边@就意味著殼牌和它高薪聘請的許多職員都得留下來繼續(xù)管理這個(gè)項(xiàng)目。另外，由于俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司引入頂崗員工來觀摩學(xué)習(xí)，雇員人數(shù)甚至還會(huì)增加。不管怎樣，有一點(diǎn)是肯定的: 殼牌公司在這樁交易上吃了大虧。它的高層拒絕對本文發(fā)表任何評論。它的石油儲(chǔ)備受到了沉重打擊，這對已經(jīng)在置換地面資產(chǎn)時(shí)遇到麻煩的殼牌來說又是一顆苦果。在腦袋被槍頂著的情況下，殼牌與對方重新談判合同是否最為明智，仍是個(gè)未知數(shù)。既然合同條款已經(jīng)如俄羅斯所愿，世界各地的石油巨頭們似乎可以預(yù)期他們的地盤也會(huì)發(fā)生（類似的）勢力傾斜。 ????譯者: 陳曄 相關(guān)稿件
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