海倫?沃爾頓的遺囑
????作者:Carol J. Loomis ????海倫?羅布森?沃爾頓(Helen Robson Walton)今年 4 月去世,終年 87 歲,留下了向慈善捐獻的遺囑。這有可能一舉將美國最富有的家庭變成最慷慨的家庭。海倫和已故的丈夫、沃爾瑪(Wal-Mart)創(chuàng)始人薩姆?沃爾頓(Sam Walton)生前一直有意提供巨額捐贈,但當 1992 年薩姆去世時,大部分錢都給了海倫。盡管海倫捐出了一定數(shù)額,但正如批評人士所指出,沃爾頓家族對慈善的投入相對較少。 ????這種情況即將發(fā)生改變,錢將來自沃爾瑪?shù)墓善薄8鶕?jù)剛發(fā)表的沃爾瑪股東委托書,海倫在 3 月 30 日僅直接擁有 3,700 萬美元沃爾瑪股票,但家族真正的金庫是沃爾頓企業(yè)有限責任公司(Walton Enterprise LLC)。該公司擁有 16.8 億股沃爾瑪股票,價值 820 億美元。各種跡象顯示,海倫在去世時擁有該公司 1/5 股權。大致可以說,她擁有 820 億美元的 1/5,也就是 164 億美元。擁有沃爾頓企業(yè)有限責任公司的 1/5,其價值要低于該公司資產(chǎn)的 1/5。其中的原因很復雜。 ????即便如此,海倫去世時絕對是個億萬富婆。姑且猜測,她的遺愿是把她的財富直接劃進現(xiàn)在的沃爾頓家族基金會(Walton Family Foundation),那么,這家基金會就將從慈善業(yè)中的小弟一躍成為美國三大基金會之一。只有賣掉沃爾瑪股票作為資金,基金會才能擴大。而沃爾頓家族的確曾宣布,在海倫去世后賣掉股票。 ????此事因約翰(John)之死變得復雜。約翰是薩姆和海倫的兒子,2005 年在試駕飛機時不幸墜毀身亡,時年 58 歲。他在死時顯然也擁有沃爾頓企業(yè)公司 1/5 的股權。今天,這批股票仍屬于他的遺產(chǎn)公司。約翰?沃爾頓曾被認為是沃爾頓家中最有愛心的孩子 [其他孩子是現(xiàn)年 62 歲的羅伯(Rob)、58 歲的吉姆(Jim)和 57 歲的艾麗絲(Alice)]。但是,誰也不知道約翰遺囑里關于慈善的內(nèi)容,或是他給妻子留了多少財產(chǎn),因為遺囑已經(jīng)被他家鄉(xiāng)懷俄明州杰克遜市的一家法院封存,法院沒有說明封存理由。封存一份遺囑極不尋常,但人所共知,懷俄明州對富人很友好,沒有遺產(chǎn)稅和所得稅。杰克遜市的法院顯然與約翰關系很鐵。 ????處理約翰?沃爾頓遺產(chǎn)的律師正在與美國國稅局(IRS)討論沃爾頓企業(yè)公司的價值。但與此同時,他的遺產(chǎn)和其下屬企業(yè)正變得驚人的富有,因為它們控股了菲尼克斯一家熱門的太陽能模塊生產(chǎn)商 First Solar。去年 11 月,該公司以每股 20 美元的價格上市,不久前達到了 64 美元。約翰的遺產(chǎn)和下屬企業(yè)在首次公募時賣掉了 1.15 億美元的股票,目前仍擁有 25 億美元的股票。這與沃爾瑪企業(yè)公司沒法比,但也不是小數(shù)目。 ????譯者:Oliver 相關稿件
|
500強情報中心
|
深入財富中文網(wǎng)
|