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向下一階段邁進(jìn)
????跨國醫(yī)藥企業(yè)在中國面臨的挑戰(zhàn)及可能采取的應(yīng)對措施 ????作者:Michael Slone ????過去 8~10 年,跨國醫(yī)藥公司在中國飛速發(fā)展,拜耳、賽諾菲-安萬特、阿斯利康、諾華和輝瑞等領(lǐng)先企業(yè)的年銷售規(guī)模達(dá)到了 5 億美元以上。但目前 20%~30% 的年收入增長率和總體企業(yè)規(guī)模的迅速擴張,在某種程度上掩蓋了跨國公司在中國脆弱的競爭地位。摩立特集團認(rèn)為,隨一個全新的競爭時代的到來,跨國公司的競爭地位正在面臨越來越大的威脅。他們面臨的挑戰(zhàn)來自以下四個方面: ????● 本地競爭對手的日益成熟─中國國內(nèi)企業(yè)正在提升其營銷和銷售技能,壯大研發(fā)實力,致力于創(chuàng)新,并與政府建立更密切的關(guān)系,它們正日益發(fā)展成跨國公司的強大競爭對手; ????● 地域擴張策略的有限潛力─由于二三線城市的收入較低、社保覆蓋不全、醫(yī)生培訓(xùn)不足,跨國公司的邊際利潤回報下降; ????● 市場需求和產(chǎn)品組合之間的不匹配─在流行病學(xué)、環(huán)境、經(jīng)濟發(fā)展水平、醫(yī)療衛(wèi)生提供體系及政府對各種醫(yī)療需求的重要性排序等方面,中國與其他較發(fā)達(dá)國家有所不同,那些適應(yīng)全球研發(fā)議程的產(chǎn)品可能不適合中國的獨特需求; ????● 監(jiān)管環(huán)境的變化─隨中國醫(yī)療政策越來越傾向于低水平、廣覆蓋的醫(yī)療和國產(chǎn)仿制藥,政府采購進(jìn)一步降低成本,削弱了醫(yī)生對品牌選擇的影響,跨國公司可能會很快失去其高端定價的特權(quán)。 ????這些是明確的威脅,即便不是生死存亡的考驗,但對跨國公司來說至少也是改變了游戲規(guī)則。為了避免措手不及,甚至被遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面,我們認(rèn)為跨國公司應(yīng)該首先問自己:為了實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,今天需要怎么做?
????本地競爭對手的日益成熟 ????中國有 4,000 多家制藥廠,競爭早已很激烈,但跨國公司過去可以通過主打不同產(chǎn)品和地域而避開與本土競爭對手的正面對決。可是,現(xiàn)在這些本土公司正在進(jìn)入跨國公司的領(lǐng)地。本地行業(yè)整合是推動變化的一個主要因素。在中國前 20 家醫(yī)藥公司中(按 IMS 醫(yī)院采購額計算),大部分是國內(nèi)企業(yè),而五年前只有少部分國內(nèi)企業(yè)躋身 20 強。此外,也有很多其他因素推動了本土公司的崛起:如政府進(jìn)一步實施以質(zhì)量為中心的政策(GMP/GSP/GLP/無菌),跨國公司培養(yǎng)出來的管理人員轉(zhuǎn)入頂尖的本地企業(yè),日漸提升的產(chǎn)品開發(fā)實力,政府對仿制藥的日益重視,以及二三線城市的重要性日益提升。在過去 5~7 年,本土企業(yè)已經(jīng)邁出了傳統(tǒng)的低成本抗生素領(lǐng)域,轉(zhuǎn)而進(jìn)入一系列重要的治療領(lǐng)域和產(chǎn)品類別,如抗乙肝病毒、質(zhì)子泵抑制劑、鈣拮抗劑和局麻藥等。它們在主要的初級醫(yī)療領(lǐng)域的地位日益凸顯,并通過迅速推出仿制藥、采取更激進(jìn)、靈活的銷售模式,利用與政府的關(guān)系,奪取主要的市場份額。同時,隨跨國公司專利的到期,它們也隨時準(zhǔn)備進(jìn)入并參加競爭。 ????地域擴張策略的有限潛力 ????不過,就在中國企業(yè)進(jìn)入跨國公司的傳統(tǒng)領(lǐng)地之時,跨國公司也在進(jìn)軍很長時間以來一直由國內(nèi)企業(yè)把持的中小城市和醫(yī)院。近年來,跨國公司的發(fā)展的確受益于這種地理擴張,但同時,在這些二三線城市或農(nóng)村地區(qū)以及較小、較簡陋醫(yī)院增加銷售代表數(shù)量,也導(dǎo)致邊際利潤下降,限制了利潤的增長。在中國,對于很多產(chǎn)品而言,來自前 50 大城市的銷售額占總銷售額的 80% 左右,而剩下的部分可能均分于數(shù)千個小城市或醫(yī)院。 ????邊際利潤回報下降 ????回過頭來看,在跨國公司主打的一線和二線目標(biāo)城市,當(dāng)然還有很大的上行空間。這些城市仍然發(fā)展迅速,在很多情況下,也許比新興城市中心的崛起速度更快。但為爭取更大的商機,跨國公司要做的將不僅僅是雇用銷售代表和微調(diào)產(chǎn)品組合。 相關(guān)稿件
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