參觀美團我所了解的三件事（1/3）
Jeffrey Towson
2018-09-09
最近我接到一個電話，問我是否想?yún)⒂^美團點評的北京總部，我欣然接受了這個機會。
我關注美團已經(jīng)有一段時間了，但是我從來沒有真正了解過這家公司。但是，通過參觀以及最近對外公布的美團檔案資料，我終于能夠深入了解這家公司了。這真的是一件很酷的事情。我認為可以提出許多有趣的問題，比如：
· 你如何從一個“熱門應用”（即食品外賣）發(fā)展成為一個全面覆蓋各種業(yè)務的平臺（即消費者服務市場）？
· 消費者產(chǎn)品與服務方面的電子商務會保持獨立嗎？行業(yè)邊界會在哪里？
· “新零售”（如配送騎手、倉庫、零售中心等）的線下成本不斷增長，該結構將如何改變經(jīng)濟和競爭動態(tài)？
在該第一篇文章中，我講述了參觀美團后的三點感受。在第2部分，我列出了我認為人們對該公司產(chǎn)生誤解的幾個方面。在第3部分中，我提出了我認為對公司來說最大的問題。它可以能夠從受歡迎的O2O服務（用餐以及食物外賣）發(fā)展成為全面涵蓋線上與線下服務的平臺，我稱之為“新服務”（與“新零售”形成對比）。
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美團總部位于北京東北部，距市區(qū)約30分鐘地鐵路程。它位于四環(huán)外涌現(xiàn)的新商業(yè)區(qū)之一。你走出地鐵時，就像進入了一個截然不同的北京。你感覺更像是在硅谷和圣克拉拉，而不是熙熙攘攘的天安門廣場和國貿(mào)大廈地段。
這里有寬闊的林蔭道、帶有甲級寫字樓的現(xiàn)代化辦公園區(qū)、裝潢華麗的購物中心和零售店，大概有幾家4-5星級酒店，以及很棒的基礎設施。北京許多有趣的事物現(xiàn)在都出現(xiàn)在城郊。
注：如果你去北京城東南部，你可以在亦莊附近發(fā)現(xiàn)同一類型的地區(qū)。你可以發(fā)現(xiàn)京東這樣的公司，其新廠區(qū)正在建設中。而在西北部北京大學附近，你可以在中關村找到微軟、ofo以及其它公司的總部。如果你去更遠的東北部，你會在新區(qū)找到滴滴出行以及其它公司的總部。
從地鐵口出來后，我隨著人流沿一條仍在建設中的道路向北走，該道路連接地鐵、購物中心和辦公園區(qū)。隨后，人流馬上有了明顯的變化。每個人都很年輕，衣著講究，盯著他們各自的智能手機，通常是iPhone或三星（也可能是小米）。而且，一半的人都騎著共享單車。
到了辦公樓后還有點早，我就去喝了杯咖啡。我注意到有很多人拿著藍色的咖啡杯，我以前從沒有見過。我跟著他們，到了一個叫“瑞幸咖啡”的地方。我在心中提醒自己，我要采訪一家知名公司。
返回到美團后，我進入了他們的大廳，大廳有點像博物館。他們在大廳里擺放著各種帶有簽名的黃色制服以及配送袋。由于美團剛剛收購了摩拜單車，所以大廳里也放了一輛這種單車。
有趣的是，他們還展示了正在進行原型設計的無人機和無人送貨車。
他們在墻上也設置了很多信息。我最喜歡的是可以顯示所有配送人員移動狀態(tài)的實時顯示器。
在接下來幾個小時里，我向人們提了一些問題。由于一切都是非正式的（我是一位學者而不是一名記者），我不打算詳述實際對話。我將直接跳至我參觀后的三點感受以及美團最近發(fā)布的財務狀況。
感受1：美團在體量巨大的市場中處于有利地位，擁有巨大的增長推動力。
很多業(yè)務的發(fā)展很大程度上都是由你選擇的行業(yè)領域決定的。如果你是一名牙醫(yī)，你或許會開一家小真多，擁有豐厚的利潤和大量回頭客，但是你的業(yè)務擴展能力有限。如果你銷售鋼琴（如鮑德溫）或大型摩托車（如哈雷戴維森），你出售兩款我最喜愛的產(chǎn)品，但你只能局限于消費品購買頻率不高的小眾市場，而你做不了什么來改變這一局面。
不知是憑借運勢，還是卓越的戰(zhàn)略（抑或兩者兼而有之），美團在一個極具吸引力的領域占據(jù)了統(tǒng)治地位。
· 他們是一家電子商務公司，這意味著他們位于世界上最大的電子商務市場之中。這個市場體量非常非常巨大，而美團有可擴展的商業(yè)模式以及高購買頻率。這太棒了。
· 此外，中國消費者也在持續(xù)升級他們的生活方式。隨著消費的增長，中國市場會變得更大。你可以追溯到5-7年前，當時中國的電子商務市場規(guī)模很小，它只是如今世界領先市場的小部分。想象一下從現(xiàn)在起5-7年后會是什么樣子？15年后會是什么樣子？消費升級的中國消費者購買越來越多的優(yōu)質(zhì)啤酒而不是經(jīng)濟品牌。他們越來越多地購買SUV而不是緊湊型轎車。他們在食品和其它服務方面花費得更多，而美團作為一家服務平臺將受益于此。在這個已經(jīng)很大的市場，這是一個巨大的增長推動力。
· 此外，中國的服務業(yè)目前正在進行數(shù)字化升級。在中國，餐館、美容院、快遞、旅游業(yè)、酒店和其它服務絕大多數(shù)都是本地的、分散的和開發(fā)不充分的。隨著這些新的數(shù)字化工具的到來，這些行業(yè)恰好正處在發(fā)展的最佳階段。作為一家服務于消費者和服務類企業(yè)的公司，美團在整個服務行業(yè)的數(shù)字化升級方面占據(jù)著有利位置。為餐廳提供配送服務是一個良好的開端，但接下來美團要做的是：幫助這些商家以及其它服務性公司布局線上、尋找客戶、開展營銷、引入ERP系統(tǒng)、進入融資與支付領域等。中國服務業(yè)的數(shù)字化方興未艾，也是增長的一大推動力。
在一個受益于一些重大趨勢的龐大市場里，美團處于一個很好的位置。
感受2：美團正在構筑自己的競爭壁壘。
我對每一項業(yè)務都會提出一個標準問題：“我能進入這個行業(yè)嗎？進入和/或獲勝會有多大困難和/或代價有多大？”一些行業(yè)（例如汽水產(chǎn)業(yè)）很容易進入，但長期而言無法成功（可口可樂會讓你陷入困境）。而其它一些行業(yè)很難進入或代價很大（例如醫(yī)院），但在歷經(jīng)初始階段過后就有希望獲得成功。
還有少數(shù)行業(yè)很難進入，也很難取得長期的成功。比如，微信、中國移動（通信網(wǎng)絡）、聯(lián)邦快遞、美國航空公司（國際運輸網(wǎng)絡），可能還包括美團。
想一想進入這個行業(yè)需要什么。你面臨著先有雞還是先有蛋的問題。沒有龐大的本地用戶基礎，你去哪里找第一家餐館入駐，而沒有本地餐館入駐，你又如何能夠建立起龐大的用戶基礎？
這是許多平臺企業(yè)常見的情況。但要挑戰(zhàn)美團，難度甚至會更加大，因為你還需要從一開始就建立起一支龐大的騎手隊伍。你必須得說服他們簽約，即使你還沒有足夠的訂單量。另外還有一些相對較小的競爭壁壘，比如建立品牌、搭建IT系統(tǒng)等等。除非你是像阿里巴巴這樣的巨無霸，否則很難進入該領域。
即便你進入了該領域，你這個小玩家還是得面對兩家牢牢占據(jù)主導地位的公司“餓了么”和美團。它們擁有著各種優(yōu)勢，如訂單規(guī)模更大、配送更快更便宜以及更好的技術、營銷和產(chǎn)品開發(fā)。
咱們假設：不管怎樣，你進入了這個行業(yè)。那么你也只是小蝦米，你需要對抗該行業(yè)的兩個大佬（“餓了么”、美團）。它們的平臺有更大的業(yè)務量，所以它們在IT支出、市場營銷以及很可能在價格補貼（如果它們選擇這樣做的話）方面擁有你無法比擬的供給側規(guī)模經(jīng)濟。它們的價格更便宜，配送更快捷，同時技術、市場營銷和產(chǎn)品開發(fā)也更好。
“新零售”的實體資產(chǎn)與線上資產(chǎn)相組合，對經(jīng)濟產(chǎn)生了一定的負面影響，但這也給新進入者設置了越來越多的壁壘。
另一個日益突出的因素是低利潤服務和高利潤服務的結合。相比純在線交易（如餐廳預訂），外賣的利潤率相對較低。但如果不提供后一項業(yè)務，你就不可能獲得前一項業(yè)務。這種由一低利潤(或虧損)業(yè)務和另一盈利業(yè)務組成的服務組合，很難復制。
感受3：服務組合是否理想是一大關鍵，將決定美團的盈利能力。
美團目前提供大量的服務。他們不斷進軍新的服務領域，比如網(wǎng)約車、共享單車和國際餐廳預訂。他們將越來越多的小型服務行業(yè)與其客戶群相聯(lián)系，成為“服務領域的阿里巴巴”。 這些服務有的最終會取得盈虧平衡，有的則不會盈利。有的將具有重大戰(zhàn)略意義，有的則不會。
要指出的是，產(chǎn)品類電子商務銷售增長了10年以后，才出現(xiàn)食品雜貨和跨境電商。目前尚不清楚服務類電子商務未來將會如何增長，其他的利潤可能會從哪里來。也不清楚產(chǎn)品和服務大體上是否仍將是分離開來的（阿里巴巴旗下的盒馬鮮生同時提供服務和產(chǎn)品），還是二者將會融合成為一個巨大的B2C市場。
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第1部分就講述這么多吧。這是一次奇妙的參觀之旅?？罩酗w人式樣的生活方式和參觀前衛(wèi)公司的確是我研究和寫作的最佳調(diào)劑品。
在第2部分中，我將列出人們對美團產(chǎn)生誤解的幾個方面。
我的寫作內(nèi)容主要涵蓋： “E時代下中國消費者對全球市場所帶來的影響”（財富中文網(wǎng)）
Photos by Jeff
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