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基金投顧監(jiān)管來襲，支付寶、天天基金等及緊急整改
近日，一則《關(guān)于規(guī)范基金投資建議活動的通知》在業(yè)內(nèi)引發(fā)熱議。《通知》明確指出，提供基金投資組合策略建議活動為基金投資顧問業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守《基金法》《關(guān)于做好公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)試點工作的通知》關(guān)于基金投顧業(yè)務(wù)資格管理、行為規(guī)范等有關(guān)要求。在此《通知》之后，近期多家基金銷售機構(gòu)迅速暫停旗下互...
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如何選擇風(fēng)投基金
過去幾年，風(fēng)險投資基金領(lǐng)域的一大趨勢是大型機構(gòu)投資者的錢越來越向少數(shù)風(fēng)投經(jīng)理、旗艦品牌和/或新興的明星經(jīng)理集中。由于風(fēng)險投資基金大多同質(zhì)化，有限合伙人幾乎別無選擇，只能更多地倚重歷史回報數(shù)據(jù)。如今，整體市場正處于大幅收縮期（這里說的是“活躍的”風(fēng)投公司數(shù)量），每家風(fēng)投公司都必須回答一個根本的生存問題...
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基金代銷“三巨頭”營收遇冷
整體來看，2022年，由于資本市場震蕩下行，代理基金銷售規(guī)模下降，螞蟻基金、天天基金兩家基金代銷機構(gòu)的營收均出現(xiàn)下降，招商銀行代理基金的收入同比下降幅度最大，迎來近十年最大降幅。2022年，螞蟻基金年度營收出現(xiàn)近8年以來的首次負(fù)增長。雖凈利潤連續(xù)5年實現(xiàn)正增長，但增速為近5年最低。...
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互聯(lián)網(wǎng)總是忘記對金融和市場的敬畏
年初上線運作僅9天的螞蟻平臺上的“金選投顧”被突然叫停，時隔2個多月升級（整改）方案出爐。新方案弱化了螞蟻“金選”品牌，凸出了投顧機構(gòu)全市場自主選基的責(zé)任，從權(quán)責(zé)劃分看，也算是給剛起步就要走偏的線上買方投顧展業(yè)來了一次重要糾偏。原本螞蟻“金選投顧”初上線時設(shè)想的還是互聯(lián)網(wǎng)賺流量的打法，它有流量有客戶...
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基金開年就遭重錘，2022年怎么投？
進入2022年，市場沒迎來“開門紅”，反而持續(xù)震蕩。開年僅僅三周，不少基金投資者已經(jīng)遭受較大幅度虧損，“年終獎還沒發(fā)但已虧完”成為基民們苦澀的笑談；同時，新基金的發(fā)行也遇冷，1月上半月偏股基金募集金額不足兩百億，遠(yuǎn)低于去年12月及往年1月。值得注意的是，往年的“冠軍魔咒”（即前一年的基金收益冠軍在接...
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基金投顧業(yè)務(wù)如何不忘初心？
隨著2019年第一批18家基金投顧業(yè)務(wù)試點資格落地，到目前名單擴大到59家，覆蓋了券商、基金公司及其子公司、銀行及獨立三方。一周多前，監(jiān)管部門又繼續(xù)密集發(fā)布條文，從業(yè)務(wù)屬性、服務(wù)邊界、業(yè)績展示指標(biāo)等各方面給投顧機構(gòu)做出了細(xì)致規(guī)定，繼續(xù)努力規(guī)范推進該項業(yè)務(wù)。然而一些率先開展業(yè)務(wù)的機構(gòu)正在遭遇不小的阻力...
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新基金能拯救高地風(fēng)投嗎？
作者：Adam Lashinsky盡管之前一系列投資遭遇困境，高地這家頗為高調(diào)的私募股權(quán)公司似乎正興致勃勃地想要募集新基金。據(jù)悉，高地風(fēng)險投資公司（Elevation Partners）正在考慮募集新基金。該公司打出了明星投資人波諾 （Bono，搖滾樂隊U2主唱——譯注）和羅杰?麥克納米（Roger...
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轉(zhuǎn)向做風(fēng)投，騰訊意在成就支付霸主
幾年前，中國曾經(jīng)流行著這樣一個笑話：如果有家美國初創(chuàng)公司出了一個很棒的創(chuàng)意，谷歌可能會把它買下。如果某家中國初創(chuàng)公司出了一個很棒的創(chuàng)意，騰訊可能會把它抄過來。當(dāng)吳皓被這家中國社交媒體和網(wǎng)絡(luò)游戲巨頭找上門來時，他的腦海里馬上浮現(xiàn)出了上面這則笑話。吳皓創(chuàng)立的網(wǎng)上外賣網(wǎng)上訂餐平臺零號線正在籌集資金，騰訊想...
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兩試點銀行暫停基金投顧業(yè)務(wù)
記者獲悉，兩家已獲基金投顧業(yè)務(wù)試點資格的銀行，籌備多時的“真”基金投顧業(yè)務(wù)，目前都處于“暫緩”狀態(tài)。與券商和基金從戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)上都如火如荼推進基金投顧業(yè)務(wù)不同，展業(yè)須受銀保監(jiān)會和證監(jiān)會雙重監(jiān)管的試點銀行，呈現(xiàn)“停滯不前”的狀態(tài)已有多時。券商似乎正在加速進入基金投顧賽道，迫不及待要從賣方投顧轉(zhuǎn)向買方投顧...
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基金投顧業(yè)務(wù)大發(fā)展，還需解決三大核心問題
這位年輕基民的做法，再次凸顯出基金投顧業(yè)務(wù)在我國的巨大潛力。而這項業(yè)務(wù)要實現(xiàn)大發(fā)展，還需解決三大核心問題：1.基金投顧，有“三分靠投，七分靠顧”的說法，其中“投”就是投資，就是提供產(chǎn)品的配置和買賣方案，而“顧”是顧問，顧是服務(wù)。截止到2021年底，全行業(yè)共有59家機構(gòu)獲批了基金投顧試點資格，目前的整...
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