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基金投顧監(jiān)管來襲，支付寶、天天基金等及緊急整改
近日，一則《關于規(guī)范基金投資建議活動的通知》在業(yè)內引發(fā)熱議。《通知》明確指出，提供基金投資組合策略建議活動為基金投資顧問業(yè)務，應當遵守《基金法》《關于做好公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務試點工作的通知》關于基金投顧業(yè)務資格管理、行為規(guī)范等有關要求。在此《通知》之后，近期多家基金銷售機構迅速暫停旗下互...
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如何選擇風投基金
過去幾年，風險投資基金領域的一大趨勢是大型機構投資者的錢越來越向少數風投經理、旗艦品牌和/或新興的明星經理集中。由于風險投資基金大多同質化，有限合伙人幾乎別無選擇，只能更多地倚重歷史回報數據。如今，整體市場正處于大幅收縮期（這里說的是“活躍的”風投公司數量），每家風投公司都必須回答一個根本的生存問題...
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基金代銷“三巨頭”營收遇冷
整體來看，2022年，由于資本市場震蕩下行，代理基金銷售規(guī)模下降，螞蟻基金、天天基金兩家基金代銷機構的營收均出現(xiàn)下降，招商銀行代理基金的收入同比下降幅度最大，迎來近十年最大降幅。2022年，螞蟻基金年度營收出現(xiàn)近8年以來的首次負增長。雖凈利潤連續(xù)5年實現(xiàn)正增長，但增速為近5年最低。...
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互聯(lián)網總是忘記對金融和市場的敬畏
年初上線運作僅9天的螞蟻平臺上的“金選投顧”被突然叫停，時隔2個多月升級（整改）方案出爐。新方案弱化了螞蟻“金選”品牌，凸出了投顧機構全市場自主選基的責任，從權責劃分看，也算是給剛起步就要走偏的線上買方投顧展業(yè)來了一次重要糾偏。原本螞蟻“金選投顧”初上線時設想的還是互聯(lián)網賺流量的打法，它有流量有客戶...
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基金開年就遭重錘，2022年怎么投？
進入2022年，市場沒迎來“開門紅”，反而持續(xù)震蕩。開年僅僅三周，不少基金投資者已經遭受較大幅度虧損，“年終獎還沒發(fā)但已虧完”成為基民們苦澀的笑談；同時，新基金的發(fā)行也遇冷，1月上半月偏股基金募集金額不足兩百億，遠低于去年12月及往年1月。值得注意的是，往年的“冠軍魔咒”（即前一年的基金收益冠軍在接...
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基金投顧業(yè)務如何不忘初心？
隨著2019年第一批18家基金投顧業(yè)務試點資格落地，到目前名單擴大到59家，覆蓋了券商、基金公司及其子公司、銀行及獨立三方。一周多前，監(jiān)管部門又繼續(xù)密集發(fā)布條文，從業(yè)務屬性、服務邊界、業(yè)績展示指標等各方面給投顧機構做出了細致規(guī)定，繼續(xù)努力規(guī)范推進該項業(yè)務。然而一些率先開展業(yè)務的機構正在遭遇不小的阻力...
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新基金能拯救高地風投嗎？
作者：Adam Lashinsky盡管之前一系列投資遭遇困境，高地這家頗為高調的私募股權公司似乎正興致勃勃地想要募集新基金。據悉，高地風險投資公司（Elevation Partners）正在考慮募集新基金。該公司打出了明星投資人波諾 （Bono，搖滾樂隊U2主唱——譯注）和羅杰?麥克納米（Roger...
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轉向做風投，騰訊意在成就支付霸主
幾年前，中國曾經流行著這樣一個笑話：如果有家美國初創(chuàng)公司出了一個很棒的創(chuàng)意，谷歌可能會把它買下。如果某家中國初創(chuàng)公司出了一個很棒的創(chuàng)意，騰訊可能會把它抄過來。當吳皓被這家中國社交媒體和網絡游戲巨頭找上門來時，他的腦海里馬上浮現(xiàn)出了上面這則笑話。吳皓創(chuàng)立的網上外賣網上訂餐平臺零號線正在籌集資金，騰訊想...
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兩試點銀行暫?；鹜额櫂I(yè)務
記者獲悉，兩家已獲基金投顧業(yè)務試點資格的銀行，籌備多時的“真”基金投顧業(yè)務，目前都處于“暫緩”狀態(tài)。與券商和基金從戰(zhàn)略和戰(zhàn)術上都如火如荼推進基金投顧業(yè)務不同，展業(yè)須受銀保監(jiān)會和證監(jiān)會雙重監(jiān)管的試點銀行，呈現(xiàn)“停滯不前”的狀態(tài)已有多時。券商似乎正在加速進入基金投顧賽道，迫不及待要從賣方投顧轉向買方投顧...
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基金投顧業(yè)務大發(fā)展，還需解決三大核心問題
這位年輕基民的做法，再次凸顯出基金投顧業(yè)務在我國的巨大潛力。而這項業(yè)務要實現(xiàn)大發(fā)展，還需解決三大核心問題：1.基金投顧，有“三分靠投，七分靠顧”的說法，其中“投”就是投資，就是提供產品的配置和買賣方案，而“顧”是顧問，顧是服務。截止到2021年底，全行業(yè)共有59家機構獲批了基金投顧試點資格，目前的整...
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