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共同基金
2011年可謂跌宕起伏，對于共同基金來說平平淡淡才是真。持有銀行和新興市場公司股票的高風(fēng)險基金遭遇滑鐵盧，而專注于公用事業(yè)、醫(yī)療保健和必需消費(fèi)品行業(yè)的普通掉期交易保守投資組合卻大放異彩。表現(xiàn)最好的基金都持有美國國債；因為投資者們逃離了高風(fēng)險的主權(quán)債券，持有美國政府發(fā)行的長期債券的基金平均都上漲了28...
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投資共同基金或許沒那么糟
一項新研究顯示，投資共同基金或許并不是浪費(fèi)錢。這一評價不算高，但比起這類流行投資工具近來獲得的評價，這樣的說法還算不錯了。如今，人們對一般共同基金經(jīng)理的評價往往介于傻子和騙子之間。批評者歷來認(rèn)為，投資一只指數(shù)基金（不加選擇地將資金投資于比如標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)）強(qiáng)過投資一只個股精選基金。比如，去年就有...
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共同基金窮途末路
共同基金坑害了投資人，但這一行業(yè)蒙受的損失為什麼沒有你的損失大?作者：賈維斯?雷維爾（Janice Revell)投資人虧了錢，首席執(zhí)行官遭譴責(zé)，華爾街分析師們挨訓(xùn)斥，投資銀行不等國會開始討論它們卷入安然（Enron）和世通（WorldCom）丑聞的事便改變了策略?？磥恚恳粋€與華爾街有關(guān)的人這些天...
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2011年共同基金業(yè)五虎
共同之處今年伊始，前景一片大好。隨著對2011年經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢復(fù)蘇的樂觀情緒高漲，1月份美國股票基金的資金流入額達(dá)到了160億美元，創(chuàng)下繼2006年那些好日子以來單月資金流入額的新高。此外，應(yīng)稅債券基金的資金流入額也達(dá)到了110億美元。但到了夏季，復(fù)蘇預(yù)期已被歐元區(qū)可能崩潰的擔(dān)憂所取代。很快，經(jīng)濟(jì)可能再度...
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頂級基金經(jīng)理遭受重創(chuàng)
華爾街上金融股哀鴻遍野，由美盛公司的比爾?米勒等頂級基金經(jīng)理管理的基金紛紛遭受巨大損失。作者：Katie Benner, Eugenia Levenson金融股價的大幅下跌擊倒了一些頂級基金經(jīng)理經(jīng)營的知名共同基金，持續(xù)兩天的短暫反彈于事無補(bǔ)。在這些共同基金中，損失最為慘重的莫過于比爾?米勒（Bill...
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債券基金為何突然走俏
2009年，債券基金吸引了近4000億美元，之后，新的債券基金正如雨后春筍般產(chǎn)生，以滿足不斷上漲的需求，而同期股票基金中資本外流的凈值為90億美元。這也不足為奇，因為和個人投資者一樣，共同基金公司也喜歡隨大流。據(jù)投資研究公司晨星（Morningstar）稱，今年迄今已新增16支固定收益基金，而新增股...
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明星基金的神秘掌舵人
（插圖：MARK ALLEN MILLER）詹姆斯·J·王（音譯，James J. Wang）到底是何方神圣？這是當(dāng)前共同基金業(yè)內(nèi)最感興趣的話題之一。過去五年間，王管理的一只規(guī)模很小的基金——海石基金（Oceanstone Fund）業(yè)績勝過各類共同基金中的任何一只，而且還不僅僅是略勝一籌。2007...
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共同核心之爭
在中國，不少人對于應(yīng)試教育持有負(fù)面看法，認(rèn)為考試扼殺了學(xué)生的創(chuàng)造力和想像力，應(yīng)該向國外學(xué)習(xí)，實行素質(zhì)教育甚至快樂?？蓪嶋H上，美國對考試的重視程度跟中國不相上下，美國學(xué)生同樣要面對極其沉重的考試壓力。《財富》雜志編輯Jennifer Reingold曾在一篇報道中提到，她的10歲女兒因為準(zhǔn)備一次重要的...
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對沖基金效仿者
圖片來源：Josh McKenna有些投資宣傳抓住了你內(nèi)心中樂觀向上的一面，因此它們承諾會有“優(yōu)異的表現(xiàn)”，或者可以提供熱門股票的內(nèi)部消息。但其他宣傳針對的是你的悲觀情緒：肯定會出岔子，它們在你的耳邊輕聲低語，但我們可以保證你的安全。未來幾個月里，后一條信息在你腦海里的聲音將變得越來越響亮；牛市持續(xù)...
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當(dāng)前市場免稅基金收益率高
作者：Allan Sloan免稅共同基金的收益率高于國債基金，這一現(xiàn)象不合常理，但事實就是如此。現(xiàn)在是否該調(diào)整你的投資組合呢？當(dāng)你關(guān)注細(xì)節(jié)的時候，你的發(fā)現(xiàn)會很奇妙。舉個例子，也是發(fā)生在我身上的一件事。稍加留意，你就會發(fā)現(xiàn)免稅貨幣市場共同基金的收益率高于課稅國債基金的投資收益。邏輯上來講，這種情況不可...
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