黑石是否發(fā)現(xiàn)了投資新大陸？
王衍行
2021-07-23
黑石集團(tuán)是美國(guó)著名的私人股權(quán)投資和投資管理公司，由蘇世民及彼得森創(chuàng)建于1985年，總部位于美國(guó)紐約曼哈頓。
黑石二季度凈利潤(rùn)突飛猛進(jìn)是意料及情理之中的。當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月22日，黑石集團(tuán)發(fā)布的二季度財(cái)報(bào)顯示，在投資收益大幅增加的推動(dòng)下，其今年第二季度凈收入翻倍至13.1億美元，合每股1.82美元，遠(yuǎn)超去年同期5683億美元與81美分值。
董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官蘇世民稱：“黑石集團(tuán)在第二季度再次報(bào)告了出色的業(yè)績(jī)，這是我們有史以來(lái)最好的基金增值季度。”
卓爾不群的創(chuàng)新文化給黑石帶來(lái)了真金白銀的回報(bào)。在分析增長(zhǎng)的主要原因時(shí)，蘇世民說(shuō)：“強(qiáng)勁的投資業(yè)績(jī)與創(chuàng)新文化使我們能夠切實(shí)拓寬我們服務(wù)的客戶范圍，包括個(gè)人投資者和保險(xiǎn)公司，以及我們可以進(jìn)行的投資類型。其結(jié)果是，黑石管理的總資產(chǎn)同比增長(zhǎng)21%，達(dá)至創(chuàng)紀(jì)錄的6840億美元，并持續(xù)提升了黑石盈利的實(shí)力和質(zhì)量?！?/p>
這表明，黑石是世界投資領(lǐng)域的創(chuàng)新領(lǐng)跑者，盡管近來(lái)美國(guó)絕大公司利潤(rùn)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但黑石是其中的佼佼者。正如蘇世民總結(jié)中強(qiáng)調(diào)的：“我們的前進(jìn)勢(shì)頭從未如現(xiàn)在這般強(qiáng)勁?！边@句話可能是在宣告一個(gè)時(shí)代的到來(lái)。
黑石將鞏固與提高有機(jī)結(jié)合。在鞏固方面，黑石仍將專注一直以來(lái)有信心的主題領(lǐng)域，如可持續(xù)發(fā)展、物流、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、住房及新冠疫情后的旅行復(fù)蘇行業(yè)，這些經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域正面臨著巨大的增長(zhǎng)契機(jī)。在提高方面，黑石將鼓勵(lì)公司的業(yè)務(wù)主管更深入地思考投資問題，認(rèn)清全球趨勢(shì)，并找到將資金投入能從中受益的領(lǐng)域的方法。
黑石在本季度投資的大手筆包括以下幾點(diǎn)：
一是以大約67億美元收購(gòu)QTS Realty Trust.，并將這家數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商私有化?？偛课挥诳八_斯州的QTS是一家房地產(chǎn)投資信托，在北美和歐洲的28個(gè)地點(diǎn)擁有超過700萬(wàn)平方英尺的數(shù)據(jù)中心空間。它的客戶包括大型軟件公司和社交媒體公司，以及使用這些中心以安全存儲(chǔ)和處理數(shù)據(jù)的政府實(shí)體。
二是以30.5億美元收購(gòu)SOHO中國(guó)，其目的在于尋求在中國(guó)建立其房地產(chǎn)投資組合。
三是以60億美元收購(gòu)Home Partners of America Inc。Home Partners是一家購(gòu)買和出租單戶住宅的公司，在美國(guó)各地?fù)碛?7,000多套住房，該公司購(gòu)買這些住房后將其出租，并為租戶提供最終購(gòu)買的機(jī)會(huì)。黑石收購(gòu)Home Partners的交易表示其更加看好美國(guó)住房市場(chǎng)，也表明華爾街相信美國(guó)住房市場(chǎng)將持續(xù)火爆。
四是與保險(xiǎn)巨頭美國(guó)國(guó)際集團(tuán)達(dá)成一項(xiàng)全面協(xié)議，將管理支持后者壽險(xiǎn)保單和年金的部分資產(chǎn)，兩家公司將簽署一項(xiàng)長(zhǎng)期協(xié)議，最初管理500億美元資產(chǎn)，并在未來(lái)六年內(nèi)將這一規(guī)模增至近1,000億美元。該公司與美國(guó)國(guó)際集團(tuán)還達(dá)成了73億美元的協(xié)議，將購(gòu)買一系列租金管制型公寓，并將斥資22億美元收購(gòu)其人壽保險(xiǎn)和退休服務(wù)部門9.9%的股份。這家私募股權(quán)投資公司由此朝著成為保險(xiǎn)業(yè)主要參與者的方向邁出一大步。
綜上，黑石在本季度投資的大手筆也許表明，人類將跨入一個(gè)嶄新的投資時(shí)代，而黑石只是充當(dāng)了這一投資時(shí)代的報(bào)春鳥。（財(cái)富中文網(wǎng)）
作者是中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院高級(jí)研究員
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