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快手美團(tuán)合作,兩家“騰訊系”公司阻擊抖音

楊安琪
2021-12-28

一致對(duì)外。

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兩家“騰訊系”公司終于聯(lián)手。

12月27日,快手與美團(tuán)宣布達(dá)成互聯(lián)互通戰(zhàn)略合作。雙方將打通內(nèi)容場(chǎng)景營(yíng)銷、在線交易及線下履約服務(wù)能力,形成完整消費(fèi)鏈路。

簡(jiǎn)單來說,快手提供內(nèi)容場(chǎng)景與流量端,美團(tuán)提供供應(yīng)鏈端,兩家公司進(jìn)行互補(bǔ)。

值得注意的是,快手和美團(tuán)都被外界認(rèn)為是“騰訊系”公司。根據(jù)快手上市前招股書顯示,截至IPO前,快手創(chuàng)始人宿華和程一笑分別持股12.648%與10.023%,騰訊持股21.567%,是最大股東;美團(tuán)的股權(quán)體系中,創(chuàng)始人王興占股10%左右,2018年,美團(tuán)IPO發(fā)行前騰訊持有20.1%,上市后稀釋到19.2%,今年4月的最新定增后,騰訊持股約為17%。。

騰訊的投資風(fēng)格是,雖然占股,但不影響公司創(chuàng)始人決策。既王興和宿華、程一笑依舊是美團(tuán)與快手的決策者,兩方之間合作更多是由于雙方各取所需。

對(duì)于美團(tuán)來說,其邊界需要不斷擴(kuò)張。2020年美團(tuán)外賣餐飲業(yè)務(wù)年收入超600億元,凈利潤(rùn)僅為28.3億元。隨著國(guó)家對(duì)外賣騎手薪酬社保相關(guān)政策的調(diào)整,美團(tuán)外賣的利潤(rùn)空間必將被擠壓。

可以看出這次合作重點(diǎn)在于本地生活服務(wù)消費(fèi)鏈路,而這正是美團(tuán)在2017年后不斷涉足的領(lǐng)域。諸如打車、旅游、電影等場(chǎng)景都是美團(tuán)渴望的新收入來源。直播也正是在本地生活場(chǎng)景重要的流量池與營(yíng)銷手段,對(duì)于流量成本越來越高的美團(tuán),快手是為數(shù)不多的選擇。

對(duì)于快手而言,其缺乏流量之外的供應(yīng)鏈體系。此前,快手曾經(jīng)和另外一家“騰訊系”公司京東合作,不過近期騰訊已減持京東股份,已不是京東最大股東。

當(dāng)時(shí)快手和京東的合作策略與現(xiàn)在美團(tuán)合作基本類似。用戶可以直接在快手小店購(gòu)買京東自營(yíng)商品,甚至不需要跳轉(zhuǎn)鏈接,并由京東配送及售后服務(wù)。

快手的邏輯在于,自己難以在短期內(nèi)建立物流供應(yīng)鏈體系,而這正是京東與美團(tuán)在過去長(zhǎng)達(dá)10年的時(shí)間建立起的壁壘。

更重要的是,無論美團(tuán)和快手,甚至京東,它們都有共同的對(duì)手——字節(jié)跳動(dòng)。

據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》報(bào)道,抖音電商2020年全年 GMV(商品成交總額)超過 5000 億元,并且抖音電商還在不斷高速增長(zhǎng)。今年10月,抖音電商副總裁木青表示,1月至9月,抖音電商GMV同比增長(zhǎng)了7.9倍。并且,抖音在2020年9月開始在內(nèi)部構(gòu)建閉環(huán)電商,切斷直播間內(nèi)第三方來源的商品外鏈,并加大對(duì)抖音自有商家的扶持力度。

電商之外,抖音也將觸手延伸至本地生活服務(wù),這種邏輯和此前電商路徑相同。在產(chǎn)品端,抖音同城加入了地圖服務(wù)。用戶可以在里面搜索到美食、景點(diǎn)、游玩等相關(guān)的短視頻內(nèi)容,通過短視頻內(nèi)的門店地址,線上購(gòu)買商品,再到線下核銷。相比電商巨大的倉(cāng)儲(chǔ)物流成本而言,本地生活服務(wù)的壁壘在于,地推團(tuán)隊(duì)與外賣騎手等難以在短期內(nèi)獲取。但優(yōu)勢(shì)在于小店店主能夠切身感受到抖音帶來的流量紅利。

據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù),本地生活服務(wù)O2O市場(chǎng)目前滲透率僅12.7%,2019年市場(chǎng)規(guī)模約為1.08萬億,到2024年預(yù)計(jì)將達(dá)到2.8萬億,未來3到4年仍能維持20%以上的增速。這些都是抖音可以看到的未來。

抖音涉足本地生活服務(wù)直接動(dòng)了美團(tuán)的奶酪。據(jù)美團(tuán)2021年Q2財(cái)報(bào),餐飲外賣的收入為231億元、凈利潤(rùn)為24.4億元,相比較而言,到店、酒店及旅游的總營(yíng)收“僅為”86億元,但凈利潤(rùn)高達(dá)36.6億元。對(duì)于一塊高利潤(rùn)、未來前景巨大的市場(chǎng),美團(tuán)、快手、抖音顯然三家都不愿意放棄。

兩家“騰訊系”公司快手和美團(tuán),是否能夠阻擋擁有巨大勢(shì)能的抖音?從邏輯上而言或許合理,抖音似乎從來都是從巨頭的夾縫中取得生存空間,這一路徑不知能否依舊在本地生活服務(wù)戰(zhàn)爭(zhēng)中復(fù)制。(財(cái)富中文網(wǎng))

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