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電商疫情大考,誰能及格?

KZ
2022-05-06

高速增長到頭了

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疫情下的生活物資“保供”,是一場大考,對電商企業(yè)也是如此。是對各大平臺企業(yè)供應鏈、運力體系、終端配送乃至企業(yè)文化的全方位考驗。

我們之前已經(jīng)習慣了購物有兩個選擇:線下門店和電商網(wǎng)購。當現(xiàn)實世界暫時“擱淺”,線下實體這條寬敞的河流被堵死,這個時候我們是非常需要電商平臺的,需要他們通過此前積累的貨源、物流、供應鏈,提供基本生活物資的時候,但是他們卻集體消失了。電商本來已經(jīng)融入尋常生活,過去經(jīng)常說萬能的淘寶,平臺看起來是無所不能的。但是在特殊時期,電商一下子也變得無能為力。在4月26日的“財富相對論”播客節(jié)目中,我們邀請了海豚社創(chuàng)始人、電商戰(zhàn)略分析師李成東,一起聊了聊電商企業(yè)在疫情下的“保供”表現(xiàn)。

以下內(nèi)容根據(jù)播客音頻整理,有刪減。

為什么電商平臺集體缺席?

上海實行嚴格封控管理的一個多月時間里,電商可以說是整體缺席的狀態(tài)。我們?nèi)粘S玫谋容^多的淘寶,包括上海本地電商企業(yè)拼多多,都沒有太多的表現(xiàn)。叮咚買菜和盒馬鮮生,和大家的預期也不是那么一致。

“缺席”原因有三點:首先是政策限制,電商物流運輸可能帶來疫情傳播,平臺只能暫停相關(guān)業(yè)務。

絕大部分電商公司沒有涉足整個線上的倉儲物流和采銷,沒有本地倉,也沒有配送能力,物流依賴于加盟商或者三通一達,導致他們在封控期沒辦法提供物流、配送等交付服務。淘寶、拼多多、抖音、快手這類電商平臺不能參與“保供”,是由本身的模式?jīng)Q定的。

之前70%以上的消費是在線下完成的,線上不是一個主要的購買渠道。在特殊時期,線下消費完全停止的時候,在供給能力受限的情況下,希望一兩家電商平臺來滿足全市整體的網(wǎng)絡購物的需求,幾乎是不可能的。沒有平臺能承接這么大的流量。

如果非要進行比較的話,無論是從輿論層面,還是從居民反饋層面來講,京東是表現(xiàn)更搶眼的一家企業(yè)。但就算是京東,坊間普遍也感覺它做的不夠,京東自身的目標也沒有完全達成。因為在嚴格的管控之下,京東外地的貨進不了上海的倉,許多員工被封控在小區(qū),大倉、站點非常缺人手,沒辦法生產(chǎn)訂單,即使訂單生產(chǎn)出來,也沒有足夠的人手去配送。

這一段時間上海的網(wǎng)絡購物,并不單是電商企業(yè)面臨的問題,企業(yè)本身也希望能夠參與“保供”,但是防疫政策有限制。

萬億電商平臺,為何不敵“團長”一己之力?

很多人在說,這么多平臺公司,這么多專業(yè)選手沒做到的事兒,團長為什么能憑一己之力做到,給人的感覺是正規(guī)軍打不過游擊隊。

首先,大公司、合規(guī)的公司在封控的狀態(tài)下,反而很被動。因為平臺公司如果疫情防控不當,造成了傳播,處罰的標準是非常高的,甚至要附帶刑事責任。規(guī)范管理和運營的公司,沒有辦法正常地開展業(yè)務,面臨的壓力更大。數(shù)以萬計的團長,憑借群聊、群接龍、群收款開展生活物資團購,更具有靈活性。團長正是因為不合規(guī),無法監(jiān)管,反而體現(xiàn)出了競爭優(yōu)勢。

另外,有一個問題值得思考,為什么只有“團長”的貨能夠進上海,能夠在市內(nèi)暢通運輸?這不僅是大公司合規(guī)的問題,還涉及到很多漏洞。

無論是商品的豐富性,還是價格、服務的穩(wěn)定性,電商平臺肯定比團長要好。但數(shù)以萬計的團長成為主力,成為主流,是因為主流被堵死了,關(guān)門了,提供不了服務。

京東的表現(xiàn)

我們看到很多人在點贊京東的“自殺式物流”,也有人在吐槽京東的貨遲遲送不到,甚至對京東在上海市場的口碑產(chǎn)生擔憂。京東有心去做“保供”,表示不計代價,但是很多人未必買賬。

我相信大部分的上海人理解電商平臺遇到的困難和挑戰(zhàn)。做什么事情,初心很重要。京東的初心和出發(fā)點一定是好的,希望為上海疫情期間的生活物資供應做出貢獻。

但是為什么京東全力以赴投入了這么多的人力、物力、財力,甚至已經(jīng)講過了不計代價,配送還是不及時,甚至延長很多期限?京東正常時期在上海的配送極限,是每天200萬個訂單,但是上海在封控期的訂單遠遠超過了這個數(shù)量。加上之前積壓的訂單,盡管從外地調(diào)派了人力,但又不斷有員工被隔離,所以對于京東來說有很多客觀的限制,并不是它本身愿不愿意的問題。

無人配送車為何未能在“最后100米”中發(fā)揮作用?

無人配送車到現(xiàn)在已經(jīng)進展了有7年左右,但是沒有普及,主要有兩個層面,一是跟硬件有關(guān)系,比如說傳感器比較貴,導致每輛車的成本在10萬元以上,所以沒有辦法規(guī)?;?/p>

另外,與政策有關(guān)?,F(xiàn)在京東、美團的無人車,大部分都只能在大學、工業(yè)園區(qū)里面配送。監(jiān)管層面處于安全考慮,不允許無人車在公開道路上行駛。在校園里面,可以用5公里每小時的速度去配送。所以經(jīng)歷了上?!白詈?00米”的配送難題后,無人配送會不會成為電商公司的核心競爭力,首先要取決于監(jiān)管的態(tài)度,另外就是要看產(chǎn)業(yè)的效率,造車成本能不能降下來。

電商產(chǎn)業(yè)未來展望

今年電商企業(yè)的業(yè)績肯定是不樂觀的。因為物流被限制,用戶無法下單,另外就是退貨量增加,費用率大幅提升。

我對電商未來的增長也不是很樂觀,認為這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基本到了頂點。

第一,用戶數(shù)量的紅利基本到頭。中國14億人口,整個電商的用戶已經(jīng)達到了8.5億,除開老人小孩,用戶人數(shù)已經(jīng)接近天花板。

第二,品類紅利到頭。該做的、能賣的,線上基本都在做、都在賣了。比如之前說生鮮快消品這兩個品類的滲透率比較低,但近幾年增長發(fā)動也比較快??傮w來講,中國電商的品類紅利已經(jīng)基本到頭。

我們可以看到,之前近20年,電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為什么很快?是因為資本的加速。從去年到目前的監(jiān)管政策,整個電商領(lǐng)域的公司,幾乎都沒有融到資金。比如像興盛優(yōu)選,就沒有拿到錢。資本不再投電商公司,不再會支持企業(yè)打價格戰(zhàn)、補貼戰(zhàn)。中小型電商無人輸血。從電商的整體發(fā)展進程來看,相對過去來看,最好的階段已經(jīng)過去了。之前從2013年到2019年的時候,電商產(chǎn)業(yè)的年均復合增長率在40%左右,現(xiàn)在往后,能有10%左右的增長就已經(jīng)很不錯了。(財富中文網(wǎng))

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