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華為5G手機(jī)回歸之謎:王者歸來?

俞再孟
2023-06-15

困境依舊,活下來仍是主旋律

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進(jìn)入2023年,華為迎來了諸多利好消息。

據(jù)此前權(quán)威市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys公布的數(shù)據(jù)顯示,中國市場上華為的手機(jī)銷量Q1同比大漲41%,市場份額增加到了9.2%,華為也成了國內(nèi)手機(jī)品牌中唯一一個逆勢增長的品牌。

在今年3月至4月間,華為一個月內(nèi)連發(fā)了三款手機(jī):P60高端旗艦手機(jī)、Mate X3折疊屏手機(jī)和nova11中端旗艦手機(jī)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,2023年華為新品發(fā)布節(jié)奏有望恢復(fù)正常。

更大的利好傳言來自供應(yīng)鏈。近日,有消息稱高通恢復(fù)為華為提供5G芯片供應(yīng),華為下半年或?qū)l(fā)布有5G服務(wù)的Mate60。事實(shí)上,今年以來業(yè)界早有華為5G手機(jī)將于2023年下半年回歸的傳言,加上近日有消息稱華為已上調(diào)2023年手機(jī)出貨量目標(biāo)至4000萬部,一時間華為王者歸來的呼聲已是滿城風(fēng)雨。

最新消息顯示,華為常務(wù)董事余承東對上述傳言已經(jīng)予以否認(rèn)。

美國計劃延長豁免期

拜登政府近年來不斷加緊對華各項(xiàng)限制措施,其中高科技領(lǐng)域——尤其是半導(dǎo)體領(lǐng)域——成為打擊的重點(diǎn)。

去年10月,美國商務(wù)部出臺對華半導(dǎo)體限制新規(guī),要求美國半導(dǎo)體廠商和使用美國技術(shù)的外國公司必須獲得許可證才能向中國出口相關(guān)芯片和半導(dǎo)體制造設(shè)備,但對臺積電、三星電子、SK海力士等公司給予一年的豁免期。

據(jù)《華爾街日報》當(dāng)?shù)貢r間6月12日獨(dú)家報道,美國商務(wù)部負(fù)責(zé)工業(yè)和安全的副部長艾倫·埃斯特維茲(Alan Estevez)近日表示,拜登政府計劃允許韓國和中國臺灣地區(qū)的半導(dǎo)體制造商在中國大陸維持或擴(kuò)大現(xiàn)有芯片制造業(yè)務(wù)。這一政策明顯與美國的半導(dǎo)體出口管制措施背道而馳。

《華爾街日報》稱,美國政府開始意識到在高度趨于一體化的全球產(chǎn)業(yè)鏈中,將中國完全排斥在尖端產(chǎn)業(yè)外比想象中更難。

事實(shí)上,已經(jīng)有不少美國和外國芯片廠商開始抵制美國政府對其在華業(yè)務(wù)的限制,反對聲音最大的無疑是韓國。數(shù)據(jù)顯示,今年1月到5月韓國對華出口額497億美元,同比減少27.3%。韓國對華出口從去年6月起連續(xù)12個月減少。其中,芯片出口是韓國出口下降的主要原因之一,韓國一季度對華芯片出口量暴跌了44.5%??梢姡n國為幫助美國共同制華付出了慘重的代價。

美國如果確實(shí)允許韓國和中國臺灣的半導(dǎo)體制造商擴(kuò)大芯片業(yè)務(wù),這不僅僅是美國對韓臺芯片企業(yè)做出的一種妥協(xié)與補(bǔ)償,或許也是為了配合近期布林肯訪華釋放一些善意的信號。14日,外交部宣布2月推遲訪華的布林肯將于本月18日訪華,這將是2018年以來美國官員對中國的最高級別訪問。

七國集團(tuán)(G7)上個月在日本開會時達(dá)成了一項(xiàng)對華共識,即不脫鉤,但必須去風(fēng)險,供應(yīng)鏈需多元化,避免過度依賴中國。在G7層面達(dá)成這樣的共識,極大地緩解了中西方之間緊張的關(guān)系,有助于將矛盾控制在可控范圍內(nèi)。美國財政部長耶倫近日也是頻頻作出積極表態(tài),她警告說對華脫鉤是災(zāi)難,世界上兩個最大經(jīng)濟(jì)體之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系應(yīng)該加強(qiáng)。美國高層眼下確實(shí)急于改善與中國之間的關(guān)系。

華為5G芯片之謎

盡管拜登政府釋放了一定的善意,但華為問題一直被認(rèn)為涉及美國和西方盟友的國家安全,很難相信美國會在如此核心的問題上做出讓步。一旦同意高通恢復(fù)為華為提供5G芯片,意味著美國兩屆政府多年來的努力付諸東流,這不僅打了特朗普政府的臉,也打了國會的臉,畢竟制裁華為是兩黨高度統(tǒng)一的共識。余承東的回應(yīng)似乎也在佐證華為并沒有跳出5G困境,國內(nèi)媒體對于華為5G手機(jī)的殷殷期盼或許會落空。

值得注意的是,今年1月底,據(jù)彭博社報道,拜登政府正在考慮切斷華為技術(shù)有限公司與其所有美國供應(yīng)商的聯(lián)系,包括英特爾公司和高通公司,這意味著對華為的全面封殺,做出決定的時間可能在5月份。然而,到目前為止這件事并沒有下文,市場反而傳出相反的信號,亦能看出美國政府在打擊華為乃至限制中國半導(dǎo)體發(fā)展等方面面臨著科技界巨大的阻力。

沒有5G芯片,對華為而言是極其沉重的打擊。今年3月,華為輪值董事長徐直軍在2022年年度報告發(fā)布會上表示,手機(jī)是受美國制裁影響最大的業(yè)務(wù),從全球第二到others。余承東去年曾表示,華為作為5G全球領(lǐng)導(dǎo)者,在5G時代卻是唯一一家賣4G手機(jī)的廠商,這是個笑話。

2020年9月15日,美國最嚴(yán)禁令生效,任何企業(yè)將含有美國技術(shù)的半導(dǎo)體產(chǎn)品給華為,必須先取得美國政府的出口許可。當(dāng)年10月,華為新一代旗艦手機(jī)Mate40發(fā)布,搭載華為自己研發(fā)的麒麟9000芯片,這也成為華為旗下最后一款真正意義上的5G手機(jī)。11月,高通已獲得向華為出售4G芯片的許可證,但5G芯片許可至今未能獲得。

當(dāng)時,行業(yè)知名的天風(fēng)國際分析師郭明錤預(yù)言,華為在手機(jī)市場的競爭力與市占份額均將受到負(fù)面影響,最好情境為華為市占份額降低,最壞情境為華為退出手機(jī)市場。2020年全年,華為手機(jī)出貨1.9億臺,市場占有率15.1%,降至全球第三的位置。2021年華為手機(jī)出貨暴跌至3500萬臺,2022年僅2800萬臺,與巔峰期的2.4億部簡直不可同日而語。

手機(jī)出貨量的驟降導(dǎo)致2021年華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入腰斬,2022年這一業(yè)務(wù)收入繼續(xù)下滑12%,成為華為財報中最大的拖累業(yè)務(wù)。

不過,華為的手機(jī)業(yè)務(wù)在今年有了些積極的變化。據(jù)了解,華為Mate X3已經(jīng)拿下了中國區(qū)的折疊屏銷量第一,P60系列則是中國區(qū)4-6K檔位的銷量第一。這兩款手機(jī)如此受消費(fèi)者青睞與華為十幾年如一日的巨額研發(fā)投入息息相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示,華為2022年研發(fā)投入1615億元,創(chuàng)歷史新高,近十年累計投入的研發(fā)費(fèi)用超過人民幣9773億元,這保證了華為產(chǎn)品始終有其創(chuàng)新性與競爭力。

近日有消息稱華為已上調(diào)今年手機(jī)出貨量至4000萬臺,年初目標(biāo)為3000萬臺。華為相關(guān)人士對此表示,此次調(diào)整屬于正常的(出貨量)目標(biāo)調(diào)整。單從上調(diào)1000萬臺這一數(shù)據(jù)來看,這次上調(diào)應(yīng)與華為5G手機(jī)的回歸毫無關(guān)系。如果真如傳言所說5G手機(jī)要回歸,其對華為出貨量的帶動應(yīng)該是爆炸性的,而絕非區(qū)區(qū)1000萬臺??梢?,高通恢復(fù)5G芯片供應(yīng)一事可能只是一些消息人士的捕風(fēng)捉影。

華為困境依舊

盡管華為今年一季度銷量手機(jī)銷量大漲41%,但一季度財報仍然凄慘,營收同比微增0.8%,凈利潤卻接近腰斬,凈利潤率跌到僅剩2.3%。華為輪值董事長孟晚舟解釋稱,主要是整體經(jīng)營利潤在下滑,與此同時研發(fā)投入在加大。

春天來了,沒想到業(yè)績卻顯得愈發(fā)寒氣逼人。華為輪值董事長徐直軍在年報發(fā)布會上表示:“2023年,是華為生存與發(fā)展的關(guān)鍵之年。今天的華為,就像梅花,梅花飄香是因?yàn)樗?jīng)歷了嚴(yán)寒淬煉!我們面臨的壓力無疑是巨大的……”

國際上,華為正面臨新一輪的圍剿。據(jù)《金融時報》報道,歐盟考慮強(qiáng)制禁止成員國使用華為等存在風(fēng)險公司的5G設(shè)備。據(jù)悉,在德國等成員國的拖延下,歐盟此舉是為避免重蹈依賴俄羅斯能源的覆轍。

目前已有三分之一的歐盟國家禁用華為5G設(shè)備,如果歐盟全面封殺華為5G,將給華為造成沉重的打擊。2021年以來,運(yùn)營商業(yè)務(wù)已重新成為華為第一大收入來源。

國內(nèi)方面,3月年報發(fā)布會,華為首次從產(chǎn)業(yè)維度披露了收入。其中,數(shù)字能源和華為云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了快速增長。2022年數(shù)字能源收入達(dá)508億元,云計算業(yè)務(wù)收入達(dá)453億元。華為云市場份額升至第二,僅次于阿里云。被外界廣泛關(guān)注的智能汽車部件業(yè)務(wù)收入為21億元。

華為也在積極布局人工智能技術(shù)。據(jù)報道,華為公司將發(fā)布一款直接對標(biāo)ChatGPT的多模態(tài)千億級大模型產(chǎn)品,預(yù)計將于今年7月7日舉行的華為云開發(fā)者大會 (HDC.Cloud 2023) 上對外發(fā)布以及內(nèi)測,產(chǎn)品主要面向To B/G政企端客戶。

總而言之,在5G手機(jī)業(yè)務(wù)不能回歸正常的情況下,華為目前的困境仍然難以扭轉(zhuǎn)。其他業(yè)務(wù)則面臨著巨大的競爭壓力,且受到當(dāng)下市場消費(fèi)力疲軟的制約。按任正非的說法,2023年和2024年是華為的生命喘息期,未來整個公司要把活下來作為最主要綱領(lǐng)。(財富中文網(wǎng))

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