歐美新能源車企減速，中國(guó)勝算幾何？
徐曉彤
2024-03-23
當(dāng)中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷升級(jí)時(shí)，歐美卻驟然減速。近期，已有多家歐美車企宣布放慢追求新能源的步伐，一項(xiàng)近乎全球達(dá)成的共識(shí)突然之間失聲。
2023年12月，上任不足半年的奧迪CEO Gernot Dollner表示，短期內(nèi)，奧迪將繼續(xù)推廣內(nèi)燃機(jī)、插電式混合動(dòng)力汽車，放緩純電動(dòng)汽車推出的速度；今年年初，通用和福特這兩家老牌跨國(guó)車企也先后暫緩各自的電動(dòng)化布局；另外，雷諾品牌CEO日前表示，放棄2023年在歐洲只銷售電動(dòng)車的計(jì)劃，未來10年內(nèi)將“兩條腿走路”，內(nèi)燃機(jī)車型和純電動(dòng)系列車型并行。
而在三年前高調(diào)宣布自2025年起公司推出的所有新車都采用純電動(dòng)，新能源銷量占比一半，且到2030年停售燃油車的奔馳，也改變了計(jì)劃。在最近的財(cái)報(bào)會(huì)上，梅賽德斯-奔馳集團(tuán)宣布，將原定2025年實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)推遲至2030年，并將在未來十年繼續(xù)推出內(nèi)燃機(jī)汽車產(chǎn)品。
面對(duì)外界有關(guān)“奔馳放棄電動(dòng)化”的討論，梅賽德斯-奔馳中國(guó)研發(fā)自動(dòng)駕駛及車聯(lián)網(wǎng)執(zhí)行副總裁王忻回應(yīng)稱：“奔馳從來沒有放棄電動(dòng)化，我們非常堅(jiān)定地推進(jìn)電動(dòng)化的轉(zhuǎn)型，而轉(zhuǎn)型速度取決于市場(chǎng)條件與客戶需求?！?/p>
這些公司打退堂鼓的主要原因是，它們意識(shí)到電動(dòng)車并不是他們的優(yōu)勢(shì)所在。研發(fā)電動(dòng)車所付出的成本與回報(bào)不成正比，且在短期內(nèi)難以改變境況。內(nèi)燃機(jī)車型依舊是他們盈利的舒適區(qū)。
歐洲2023年純電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)了近三分之一，考慮到航運(yùn)問題、利率，以及部分購(gòu)車補(bǔ)貼已經(jīng)取消，這已是一個(gè)不錯(cuò)的成績(jī)。但這種增長(zhǎng)已經(jīng)出現(xiàn)放緩。
值得注意的是，奔馳此番“出爾反爾”贏得了資本市場(chǎng)的積極反應(yīng)——股價(jià)應(yīng)聲上漲5.9%。市場(chǎng)的反饋?zhàn)C明，新能源業(yè)務(wù)對(duì)于老牌傳統(tǒng)車企而言，在現(xiàn)階段并不是發(fā)展的積極因素。
幾年前，在環(huán)保號(hào)召下，全球市場(chǎng)爭(zhēng)相砸重金進(jìn)軍新能源的氣氛已然消散殆盡。這或許也與國(guó)家層面對(duì)碳減排政策的松動(dòng)有關(guān)。
歐盟提出的2035年起禁售會(huì)導(dǎo)致碳排放的燃油車的條款，在歐盟內(nèi)部也引起了較大爭(zhēng)議，自宣布之日起，就遭到德國(guó)、意大利、波蘭等國(guó)的公開反對(duì)。當(dāng)時(shí)，大眾集團(tuán)和梅賽德斯-奔馳站在了支持禁燃令的一邊。去年9月，英國(guó)已將燃油車禁售令從2030年推遲到2035年。德國(guó)在隨后的12月宣布提前一年結(jié)束電動(dòng)車補(bǔ)貼。
經(jīng)過能源危機(jī)以及更多現(xiàn)實(shí)困難后，歐美國(guó)家逐漸從過去理想化的減碳愿景中抽離出來，看向現(xiàn)實(shí)。從激進(jìn)的“一刀切”轉(zhuǎn)為民眾和經(jīng)濟(jì)能夠接受的逐步行動(dòng)。
與國(guó)外市場(chǎng)相對(duì)比的是，國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)戰(zhàn)況正持續(xù)升溫。在3月17日結(jié)束的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上，中國(guó)電動(dòng)車企業(yè)高管的發(fā)言表明，至少在中國(guó)市場(chǎng)，各家公司依舊保持著“進(jìn)攻”狀態(tài)。
比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福表示，全球新能源乘用車整體滲透率約18%左右時(shí)，中國(guó)整體滲透率已超過35%，處在從量變到質(zhì)變的關(guān)鍵期。他認(rèn)為，這一數(shù)字可能將在未來3個(gè)月超過50%，行業(yè)已進(jìn)入淘汰賽階段。
小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬在論壇上首次披露小鵬汽車即將發(fā)布第二品牌“MONA”，進(jìn)軍10至15萬級(jí)全球汽車市場(chǎng)。蔚來汽車CEO李斌也表示，蔚來旗下不同價(jià)格帶的三大品牌——NIO、樂道，以及“螢火蟲”，會(huì)創(chuàng)造不同的價(jià)值。寧德時(shí)代楊漢兵表示，有信心縮短時(shí)間，讓主機(jī)廠18個(gè)月內(nèi)出一款新車。
過去兩年，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)飛速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先，使中國(guó)2023年超越日本成為全球最大的汽車出口國(guó)（中國(guó)汽車出口491萬輛，日本汽車出口量442萬輛）。中國(guó)公司對(duì)于新能源技術(shù)的全力推進(jìn)收獲了可見的成果，在出口汽車中約有三分之一為純電動(dòng)車。而豐田、日產(chǎn)這類日本汽車巨頭則相對(duì)保守，更傾向于混合動(dòng)力車型。
但這并不能等同于中國(guó)企業(yè)已經(jīng)取得新能源時(shí)代的勝利。歐美及更多國(guó)家的車企并未離開牌桌，它們只是將戰(zhàn)線拉長(zhǎng)了。在中國(guó)本土這個(gè)重要市場(chǎng)外，美國(guó)和歐盟也是至關(guān)重要的市場(chǎng)，贏得勝利的必要條件是，讓產(chǎn)品走出去、賣出去。這不僅與產(chǎn)品有關(guān)，更與地緣政治等復(fù)雜因素有關(guān)，這勢(shì)必是一場(chǎng)精彩程度不亞于技術(shù)競(jìng)賽的斗爭(zhēng)。
中國(guó)電動(dòng)車的領(lǐng)先已經(jīng)引發(fā)了外界警惕，西方市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)擔(dān)心本土汽車制造商面臨不公平競(jìng)爭(zhēng)。
歐盟委員會(huì)正在對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查。3月6日，歐洲聯(lián)盟公報(bào)正式發(fā)布文件，指示海關(guān)自7日起對(duì)自中國(guó)新型電池電動(dòng)車輛的進(jìn)口進(jìn)行登記，為期9個(gè)月。該措施是歐盟委員會(huì)后續(xù)決定是否追溯征稅的前提條件之一。
拜登近日在一份聲明中表示，中國(guó)相關(guān)政策會(huì)讓美國(guó)充斥著來自中國(guó)的車，這將對(duì)國(guó)家安全造成風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)政府將采取“前所未有的行動(dòng)”應(yīng)對(duì)這一狀況。
部分中國(guó)車企已經(jīng)對(duì)即將面臨的困難做出預(yù)判，并采取行動(dòng)。
剛剛超越特斯拉成為全球最大純電動(dòng)車銷售商的比亞迪，在全球市場(chǎng)風(fēng)頭正勁。該公司計(jì)劃在海外建立更多工廠，它已經(jīng)宣布在泰國(guó)、印度尼西亞、巴西和匈牙利建廠。目前，比亞迪正在考慮在墨西哥建一家新工廠，這個(gè)國(guó)家被視為更順利進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的途徑，且當(dāng)?shù)匾彩且粋€(gè)相對(duì)成熟的增長(zhǎng)市場(chǎng)。
中國(guó)汽車約占墨西哥汽車市場(chǎng)的五分之一。拉美國(guó)家是中國(guó)汽車出口的第二大熱門目的地，僅次于俄羅斯。
在對(duì)所有進(jìn)口汽車征收2.5%的關(guān)稅之外，美國(guó)通過對(duì)中國(guó)進(jìn)口汽車征收25%的關(guān)稅以保護(hù)其本地汽車業(yè)。而另一方面，根據(jù)《美國(guó)-墨西哥-加拿大協(xié)定》，只要四分之三的零部件在北美生產(chǎn)，墨西哥生產(chǎn)的汽車便可以免稅出口到美國(guó)。2023年，墨西哥20多年來首次超越中國(guó)，成為美國(guó)最大的進(jìn)口來源國(guó)。
消息稱，上汽集團(tuán)計(jì)劃投資15億到20億美元在墨西哥建廠，奇瑞也有意擴(kuò)大在墨西哥的生產(chǎn)。
美國(guó)制造業(yè)聯(lián)盟上個(gè)月發(fā)布一份報(bào)告稱，比亞迪，以及其他利用墨西哥走位后門的中國(guó)電動(dòng)汽車制造商，正在對(duì)美國(guó)汽車業(yè)造成“滅絕級(jí)別”的威脅。該組織描述道：“在政府的大力支持下，中國(guó)汽車制造商和供應(yīng)商已成長(zhǎng)為工業(yè)巨頭，控制著幾乎整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)?！?/p>
福特CEO Jim Farley最近表示，為了應(yīng)對(duì)中國(guó)的威脅，他愿意與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就電池生產(chǎn)方面展開合作。通用汽車公司CEO Mary Barra也表達(dá)了相似觀點(diǎn)。
其實(shí)，今天中國(guó)新能源車企的戰(zhàn)略有些類似于上世紀(jì)八十年代日本車企的做法。當(dāng)時(shí)日本開始大量出口汽車，他們就通過在海外大量建廠的方式讓產(chǎn)品更順利地走出去。只是當(dāng)時(shí)的國(guó)際環(huán)境與今天中國(guó)所面對(duì)的不可同日而語。
特朗普已將應(yīng)對(duì)外來車的手段作為總統(tǒng)競(jìng)選籌碼，他承諾，如果他贏得大選重返白宮，將對(duì)中國(guó)公司在墨西哥生產(chǎn)的汽車征收100%的關(guān)稅。這一數(shù)字是他此前聲稱將對(duì)美國(guó)邊境以南生產(chǎn)的汽車征收關(guān)稅的兩倍。他說，若他不能贏得今年的美國(guó)總統(tǒng)大選，美國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)將面臨一場(chǎng)“屠殺”。
中國(guó)新能源車企的真正勝利，不止要在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中“卷”贏，并且還要讓產(chǎn)品能夠真正賣到全球，占領(lǐng)更廣闊的市場(chǎng)。歐美國(guó)家的車企并沒有退出競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)家間的貿(mào)易政策也詭譎多變，新能源市場(chǎng)的上半場(chǎng)戰(zhàn)役還未完結(jié)。（財(cái)富中文網(wǎng)）
編輯：楊安琪
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