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當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月29日，美國(guó)商務(wù)部對(duì)柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南的晶體硅光伏電池反傾銷(xiāo)調(diào)查作出初步裁定，四國(guó)將面臨最高271.28%的反傾銷(xiāo)稅率，具體數(shù)額取決于具體公司，終裁結(jié)果將于2025年中公布。

美國(guó)商務(wù)部當(dāng)天發(fā)公告稱(chēng)，東南亞光伏產(chǎn)品在美國(guó)以低于生產(chǎn)成本的價(jià)格出售是不公平的。美國(guó)太陽(yáng)能制造貿(mào)易委員會(huì)指責(zé)在東南亞四國(guó)設(shè)廠的中國(guó)光伏企業(yè)向市場(chǎng)傾銷(xiāo)產(chǎn)品，導(dǎo)致全球價(jià)格大幅下跌，并威脅到美國(guó)本土企業(yè)的利益。然而批評(píng)者指出，鑒于對(duì)東南亞光伏產(chǎn)品的嚴(yán)重依賴(lài)，美國(guó)對(duì)其征稅不能讓本土產(chǎn)業(yè)起死回生，而且還將使美國(guó)進(jìn)口商和美國(guó)消費(fèi)者承擔(dān)更高成本并承受損失。

這是美國(guó)商務(wù)部針對(duì)進(jìn)口自東南亞的光伏產(chǎn)品作出的第二個(gè)征稅初步評(píng)估。今年10月1日，美國(guó)商務(wù)部公布了針對(duì)這些產(chǎn)品的反補(bǔ)貼初裁結(jié)果，關(guān)稅稅率介于2.85%至23.06%，普遍低于市場(chǎng)預(yù)期。

事實(shí)上，自2012年美國(guó)宣布對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收反傾銷(xiāo)稅和反補(bǔ)貼稅之后，中國(guó)光伏企業(yè)便開(kāi)始考慮將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向未受關(guān)稅影響的東南亞國(guó)家。2014年起，中國(guó)企業(yè)逐漸布局并擴(kuò)大在東南亞的投資，中國(guó)光伏產(chǎn)品在美國(guó)的市場(chǎng)份額也開(kāi)始下降。尤其是2018年，受特朗普政府持續(xù)發(fā)起貿(mào)易調(diào)查的影響，當(dāng)年中國(guó)對(duì)美國(guó)的光伏組件出口同比下降高達(dá)90%。去年，中國(guó)光伏組件出口中僅有0.03%銷(xiāo)往美國(guó)，而東南亞占美國(guó)組件進(jìn)口比重達(dá)82%。隨著東南亞四國(guó)崛起成為中國(guó)光伏產(chǎn)品借道銷(xiāo)往美國(guó)的“中轉(zhuǎn)站”，美國(guó)對(duì)四國(guó)的關(guān)稅行動(dòng)注定只是時(shí)間問(wèn)題。

美國(guó)這輪針對(duì)東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品的關(guān)稅行動(dòng)最早始于2021年。當(dāng)年4月，美國(guó)太陽(yáng)能制造貿(mào)易委員會(huì)向美國(guó)商務(wù)部提交了請(qǐng)?jiān)笗?shū)，要求對(duì)來(lái)自東南亞四國(guó)的光伏產(chǎn)品進(jìn)行反規(guī)避調(diào)查。2022年3月，美國(guó)商務(wù)部正式啟動(dòng)這項(xiàng)調(diào)查，但由于美國(guó)本土光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能不足，拜登政府在2022年6月宣布給予東南亞四國(guó)為期兩年的關(guān)稅豁免。2024年4月，美國(guó)太陽(yáng)能制造貿(mào)易委員會(huì)再向商務(wù)部提交對(duì)東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品的雙反調(diào)查申請(qǐng)，申請(qǐng)于5月14日獲得批準(zhǔn)，商務(wù)部正式啟動(dòng)調(diào)查，直到10月和11月做出雙反調(diào)查的初裁。

值得注意的是，終裁決定將由特朗普政府做出，由于特朗普在貿(mào)易方面的強(qiáng)硬立場(chǎng)，這可能意味著更高的關(guān)稅稅率和貿(mào)易壁壘。

事實(shí)上，中國(guó)光伏企業(yè)對(duì)美國(guó)的關(guān)稅行動(dòng)早有準(zhǔn)備。上海有色網(wǎng)分析稱(chēng)，自2024年6月雙反豁免窗口期結(jié)束后，中國(guó)企業(yè)在東南亞的組件產(chǎn)能已陸續(xù)準(zhǔn)備關(guān)停。截至目前，大部分產(chǎn)能都已停滯，僅以庫(kù)存組件進(jìn)行外售消化。

有跡象顯示，中國(guó)光伏企業(yè)近期正將產(chǎn)能移向印尼和老撾等國(guó)家。今年7月，陽(yáng)光電源、晶科能源、TCL中環(huán)陸續(xù)宣布在沙特的投資計(jì)劃，中東也已成為中企投資新的熱門(mén)目的地。另外，中國(guó)有7家光伏企業(yè)已在美投建產(chǎn)能項(xiàng)目，包括隆基綠能、晶科能源、晶澳科技等。

晶澳科技相關(guān)人士在回應(yīng)美國(guó)最新的關(guān)稅行動(dòng)時(shí)表示，公司目前美國(guó)基地首片已經(jīng)下線，如果后續(xù)美國(guó)對(duì)東南亞四國(guó)光伏電池反傾銷(xiāo)稅率過(guò)高，公司考慮美國(guó)組件廠發(fā)貨，可以規(guī)避關(guān)稅。

中國(guó)企業(yè)之所以堅(jiān)持出貨美國(guó)市場(chǎng)，不僅因?yàn)槊绹?guó)是僅次于中國(guó)的世界第二大光伏市場(chǎng)， 更重要的是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正面臨嚴(yán)峻的產(chǎn)能過(guò)剩。

自中國(guó)提出“3060”目標(biāo)之后，光伏行業(yè)迎來(lái)迅猛發(fā)展，越來(lái)越多的跨界玩家跑步入場(chǎng)，光伏企業(yè)數(shù)量從2021年的11.54萬(wàn)家猛增到2022年的88.47萬(wàn)家。隨之而來(lái)的是產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，2023年產(chǎn)能規(guī)模更是超出市場(chǎng)需求近一倍。自2023年初開(kāi)始，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格開(kāi)始不斷走低，光伏組件價(jià)格全年下降約49%，而多晶硅料價(jià)格下跌了67%。與此同時(shí)，整個(gè)行業(yè)陷入價(jià)格戰(zhàn)和惡性競(jìng)爭(zhēng)，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)全面惡化。

數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，72家主要A股光伏公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8246.19億元，同比下降19.70%；凈利潤(rùn)僅為96.81億元，同比下降91.94%。以光伏龍頭晶科能源和隆基綠能為例，晶科能源三季度凈利潤(rùn)暴跌99.4%，前三季下降80.9%。另一龍頭隆基綠能前三季凈利潤(rùn)更是由盈轉(zhuǎn)虧。

在此情況下，美國(guó)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)光伏大廠們的重要性是不言而喻的。Grand View Research發(fā)布的最新報(bào)告顯示，到2030年，美國(guó)光伏總裝機(jī)容量將從2023年的33GW提升至 377GW，美國(guó)太陽(yáng)能光電市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到 966億美元，在2023年至2030年期間，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 13.7%。顯然，盡管特朗普的上臺(tái)讓光伏市場(chǎng)的前景變得不可預(yù)知，拜登政府通過(guò)的《通脹削減法案》也面臨關(guān)鍵補(bǔ)貼被取消風(fēng)險(xiǎn)，但美國(guó)市場(chǎng)仍會(huì)是中國(guó)光伏企業(yè)難以舍棄的巨大蛋糕。（財(cái)富中文網(wǎng)）