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3月11日，尚處美國(guó)國(guó)防部黑名單中的禾賽科技發(fā)布2024年亮眼財(cái)報(bào)，且傳出接獲奔馳大單的消息，美股單日暴漲50%至24美元，重回兩年前上市時(shí)的發(fā)行價(jià)上方，市值突破30億美元。盡管次日股價(jià)回落約6%，但其較2024年11月觸及的低點(diǎn)4美元已累計(jì)上漲近5倍。

據(jù)路透社近日?qǐng)?bào)道，奔馳計(jì)劃為全球市場(chǎng)開(kāi)發(fā)智能駕駛汽車(chē)，并配備禾賽科技的激光雷達(dá)，而與禾賽競(jìng)爭(zhēng)奔馳獨(dú)家定點(diǎn)合作的是來(lái)自美國(guó)的激光雷達(dá)廠商Luminar。盡管禾賽并未直接證實(shí)這一消息，但該公司于11日官宣，與一家歐洲頂級(jí)主機(jī)廠達(dá)成了具有里程碑意義的多年獨(dú)家定點(diǎn)合作，為其下一代汽車(chē)平臺(tái)提供高性能超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)，覆蓋其燃油車(chē)和新能源汽車(chē)的多款車(chē)型。

禾賽稱(chēng)，這是一個(gè)持續(xù)至2030年及以后的多年長(zhǎng)期合作項(xiàng)目，也是至今為止海外前裝量產(chǎn)激光雷達(dá)領(lǐng)域規(guī)模最大的訂單?！按舜伍L(zhǎng)期合作項(xiàng)目，充分表明我們的產(chǎn)品能夠滿足國(guó)際頂級(jí)汽車(chē)主機(jī)廠的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)，這一技術(shù)將在傳統(tǒng)燃油車(chē)與電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)上發(fā)揮關(guān)鍵作用。同時(shí)，此次合作進(jìn)一步彰顯了激光雷達(dá)在高階智駕領(lǐng)域的核心價(jià)值。”禾賽聯(lián)合創(chuàng)始人及CEO李一帆說(shuō)。

由于激光雷達(dá)在遠(yuǎn)距離高精度感知上比視覺(jué)、毫米波雷達(dá)都有優(yōu)勢(shì)，因此被認(rèn)為是高階智駕的標(biāo)配之一。此前，搭載激光雷達(dá)的車(chē)型價(jià)位一般都在20萬(wàn)元以上，直到今年3月6日，廣汽豐田與速騰聚創(chuàng)合作的鉑智3X把標(biāo)配激光雷達(dá)的車(chē)型價(jià)格降到了14萬(wàn)元區(qū)間。3月10日上市的零跑B10則將標(biāo)配禾賽ATX激光雷達(dá)的車(chē)型售價(jià)拉低至12萬(wàn)元的區(qū)間。零跑董事長(zhǎng)朱江明還明確：“零跑B10的定價(jià)也足以確保零跑不會(huì)虧損。零跑汽車(chē)一年之前就在為智駕標(biāo)配做準(zhǔn)備，所以這才有了今天零跑B10實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)的標(biāo)配，也是高階智駕的標(biāo)配?！?/p>

零跑的底氣部分來(lái)源于國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)堪稱(chēng)極致的降本能力。根據(jù)禾賽的季報(bào)數(shù)據(jù)，其產(chǎn)品平均單價(jià)從2022年二季度的35869元/臺(tái)大幅下降到2024年三季度的4023元/臺(tái)，下降幅度接近90%。與此相對(duì)，海外廠商如博世、Mobileye、Luminar等因成本高企和技術(shù)路線分歧陷入困境，部分企業(yè)甚至退出賽道。

值得注意的是，禾賽科技自2023年起多次被美國(guó)國(guó)防部列入“中國(guó)涉軍企業(yè)”黑名單，導(dǎo)致股價(jià)波動(dòng)和客戶信任危機(jī)。盡管2024年曾短暫移除，但同年10月再次被列入后，禾賽宣布繼續(xù)推進(jìn)法律訴訟，指控美方“缺乏事實(shí)依據(jù)”，中國(guó)外交部亦多次譴責(zé)美方泛化國(guó)家安全概念，損害正常經(jīng)貿(mào)合作。禾賽所面臨的挑戰(zhàn)顯然超出了企業(yè)層面的抗?fàn)帲怯成涑鲋忻揽萍疾┺牡膹?fù)雜性?！皻W洲頂級(jí)主機(jī)廠”選擇禾賽的合作被部分市場(chǎng)人士解讀為冒險(xiǎn)之舉，而對(duì)禾賽來(lái)說(shuō)，若中美科技脫鉤加劇，海外訂單也面臨一定程度的不確定性。

在地緣政治挑戰(zhàn)中，禾賽2024年仍實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.8億元，同比增長(zhǎng)126%，并首次實(shí)現(xiàn)全年盈利（Non-GAAP凈利潤(rùn)1400萬(wàn)元），成為全球首家盈利的上市激光雷達(dá)企業(yè)。其業(yè)績(jī)爆發(fā)的核心驅(qū)動(dòng)力在于理想和小米汽車(chē)等廠商帶動(dòng)的交付量躍升，全年激光雷達(dá)總交付量達(dá)50.19萬(wàn)臺(tái)，連續(xù)四年翻倍；第四季度交付22.2萬(wàn)臺(tái)，超過(guò)2023年全年總量。

選擇與禾賽合作的“歐洲頂級(jí)主機(jī)廠”，顯然也是對(duì)其實(shí)力投出了信任票。同時(shí)，李一帆提到禾賽的技術(shù)“將在傳統(tǒng)燃油車(chē)與電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)上發(fā)揮關(guān)鍵作用”，暗示該主機(jī)廠不僅僅在電車(chē)上搭載禾賽激光雷達(dá)，且會(huì)將其應(yīng)用于燃油車(chē)。

公開(kāi)信息顯示，奔馳的主流燃油車(chē)型，如全新上市的C級(jí)、E級(jí)、GLC級(jí)等，都搭載了新一代L2+智能駕駛輔助系統(tǒng)。奔馳去年宣布了“油電同智”的戰(zhàn)略，稱(chēng)智能化并不是電車(chē)專(zhuān)屬，“無(wú)論是油車(chē)還是電車(chē)都應(yīng)該在智能化轉(zhuǎn)型中跟上節(jié)奏，更好地適應(yīng)社會(huì)的趨勢(shì)、匹配客戶的需求，這也是汽車(chē)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的根本”。

目前，禾賽的核心產(chǎn)品ATX已獲比亞迪、奇瑞、長(zhǎng)城等11家車(chē)企定點(diǎn)，2025年將成多款車(chē)型標(biāo)配。同時(shí)，禾賽在上海、硅谷、斯圖加特等地均設(shè)有辦公室，在接獲最新大單后其海外擴(kuò)張步伐預(yù)計(jì)加快。禾賽CFO樊鵬此前透露，禾賽的第一座海外工廠預(yù)計(jì)在2026年投產(chǎn)。

禾賽科技預(yù)計(jì)2025年凈營(yíng)收達(dá)30億至35億元，GAAP盈利將達(dá)2億至3.5億元，Non-GAAP盈利預(yù)計(jì)升至3.5億至5億元——這將是2024年Non-GAAP盈利的25至35倍。

不過(guò)，盡管禾賽的業(yè)績(jī)與股價(jià)表現(xiàn)亮眼，市場(chǎng)對(duì)激光雷達(dá)的長(zhǎng)期價(jià)值仍存分歧。激光雷達(dá)被視為高階智駕的“安全冗余核心”，眾多車(chē)企的選擇也印證其在復(fù)雜場(chǎng)景中的不可替代性。但特斯拉一直堅(jiān)持純視覺(jué)方案，小鵬部分車(chē)型也轉(zhuǎn)向純視覺(jué)方案，華為合作方阿維塔近期將激光雷達(dá)數(shù)量從3臺(tái)減至1臺(tái)，也表明技術(shù)路線尚未統(tǒng)一。部分觀點(diǎn)認(rèn)為，激光雷達(dá)僅僅是“過(guò)渡性方案”，未來(lái)可能被更高效的感知系統(tǒng)取代。

此外，速騰聚創(chuàng)因過(guò)度依賴(lài)比亞迪（供應(yīng)占比80%）被詬病“量大利薄”，禾賽也需避免類(lèi)似的風(fēng)險(xiǎn)。2025年初，禾賽被曝裁員15%（約200人），行業(yè)分析稱(chēng)此舉旨在優(yōu)化研發(fā)支出，并為禾賽此前定下的2024年盈利目標(biāo)鋪路。這折射出激光雷達(dá)行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)困境——即便出貨量增長(zhǎng)，企業(yè)仍需通過(guò)極致壓縮成本維持利潤(rùn)。

在卷到極致的汽車(chē)行業(yè)之外，機(jī)器人或許能打開(kāi)新藍(lán)海。據(jù)東吳證券，截至2024年12月末，禾賽科技面向機(jī)器人市場(chǎng)單月交付激光雷達(dá)超2萬(wàn)臺(tái)，廣泛覆蓋移動(dòng)機(jī)器人、配送機(jī)器人、清掃機(jī)器人等多個(gè)領(lǐng)域，客戶遍及40個(gè)國(guó)家；隨著機(jī)器人應(yīng)用向復(fù)雜、開(kāi)放環(huán)境拓展，其對(duì)高精度、零盲區(qū)和高可靠性感知的需求提升，單臺(tái)機(jī)器人配備的激光雷達(dá)數(shù)量有望提升。

作為中概股從低谷中逆襲的代表，禾賽能否持續(xù)增長(zhǎng)取決于能否在技術(shù)創(chuàng)新與成本控制間找到平衡，并化解地緣政治的風(fēng)險(xiǎn)。正如李一帆近日在接受采訪時(shí)所言：“如今，禾賽依然被打壓，但在我們和美國(guó)政府有訴訟的情況下，大家依然認(rèn)為禾賽是一家好公司，好股票。”（財(cái)富中文網(wǎng)）