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被索羅斯、紅杉追投3.6億美金,已經(jīng)退市的Animoca Brands究竟什么來歷?

2022-04-01

從2021年到2022年,NFT與元宇宙的熱潮可以說是一波未平一波又起。各個公司的實力不相上下,但實際上這場比賽的最大贏家可能還是非Animoca Brands莫屬,目前該公司累計投資超過150個NFT或元宇宙相關(guān)項目。回顧Animoca Brands近兩年來的發(fā)展路徑,2020年其公司價值約為1億美元;2021年的兩輪投資后,估值為10億美元。同年10月,估值達(dá)到了22億美元,再到目前的50億美元,逐漸成為了NFT賽道的獨角獸公司,Animoca Brands究竟是如何做到的?又是憑借什么受到了諸多投資機構(gòu)的青睞?

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從2021年到2022年,NFT與元宇宙的熱潮可以說是一波未平一波又起,區(qū)塊鏈沙盒游戲The Sandbox注冊用戶剛剛突破200萬。

元宇宙游戲Decentraland將舉辦第一屆元宇宙時裝周;Dapper Labs入圍2022年全球最具創(chuàng)新力公司......

各個公司的實力不相上下,但實際上這場比賽的最大贏家可能還是非Animoca Brands莫屬,除了上述明星項目,目前該公司累計投資超過150個NFT或元宇宙相關(guān)項目。

2022年1月19日,Animoca Brands完成了新一輪的融資,金額高達(dá)3.59億美元,由Liberty City Ventures領(lǐng)投。

此外,其他參與投資的還有紅衫中國、索羅斯基金管理公司、Gemini Frontier Fund、Winklevoss Capital和10T Holdings。

據(jù)消息稱,此次投資公開身份的參與機構(gòu)多達(dá)19家,也有一些未公開的投資者,不僅如此,該輪融資將Animoca Brands的估值提高了一倍以上,超過了50億美元。

回顧Animoca Brands近兩年來的發(fā)展路徑,2020年其公司價值約為1億美元;2021年的兩輪投資后,估值為10億美元。

同年10月,估值達(dá)到了22億美元,再到目前的50億美元,逐漸成為了NFT賽道的獨角獸公司,Animoca Brands究竟是如何做到的?又是憑借什么受到了諸多投資機構(gòu)的青睞?

Animoca Brands是誰?

Animoca Brands實際上是一家從Animoca公司拆分出的子公司,由香港著名科技創(chuàng)業(yè)家蕭逸(Yat Siu)創(chuàng)立于2014年的鏈游開發(fā)與投資公司,總部位于香港。

出生在奧地利維也納的蕭逸從青少年時期就對代碼、編程就有著濃厚的興趣,音樂世家的環(huán)境下,他更擅長用電腦軟件制作音樂。

因為父親是香港人,所以蕭逸在18歲左右回到了香港,從此開啟了他的創(chuàng)業(yè)生涯。

2009年,蕭逸將其創(chuàng)辦的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司Outblaze出售給IBM,當(dāng)時興起的移動互聯(lián)網(wǎng)吸引了蕭逸的注意,開始研究APP、創(chuàng)建游戲。

可以說這一年是蕭逸創(chuàng)業(yè)與投資生涯的分水嶺,也為后來專注于區(qū)塊鏈領(lǐng)域與游戲領(lǐng)域埋下了種子。

Animoca Brands不僅是元宇宙頭部項目The Sandbox、NFT賽車游戲F1 Delta Time的開發(fā)商,還是Dapper Labs、Decentraland等明星項目的早期投資者。

同時Animoca Brands還擁有哆啦A夢、櫻桃小丸子、漫威等大IP漫畫手游的開發(fā)代理權(quán)。

而在2012年,Animoca還只是以傳統(tǒng)手游開發(fā)為核心業(yè)務(wù)的移動游戲企業(yè),也是亞洲最大的移動游戲公司之一。

當(dāng)時Animoca的安裝量超過了4000萬,而年收入達(dá)2000萬美元。然而由于蘋果不喜歡Animoca交叉推廣公司的應(yīng)用程序的方式,取消了Animoca的平臺。

2015年,Animoca Brands在澳大利亞證券交易所(ASX)上市,但表現(xiàn)一直不盡人意,甚至將業(yè)務(wù)拓展到了電子書領(lǐng)域。

在2017年第四季度時,Animoca Brands季度現(xiàn)金流一直為負(fù)數(shù),在這種情況情況下,公司不得已對內(nèi)部的薪資、人員、資產(chǎn)等進(jìn)行了一系列的調(diào)整以此來精簡成本,提高營收。

而Animoca Brands的轉(zhuǎn)機出現(xiàn)在2017年底,Animoca Brands正在收購一家名為Fuel Powered的工作室,而正在開發(fā)CryptoKitties的Axiom Zen公司與其共享一個辦公室。

創(chuàng)始人Yat Siu對這款區(qū)塊鏈游戲CryptoKitties產(chǎn)生了極大的興趣,2017年11月Crypto Kitties被推出,迅速引燃了市場。

2018年初,Animoca與Axiom Zen達(dá)成可更新獨家授權(quán)和分銷協(xié)議,為期一年,以發(fā)行“CryptoKitties”。

“這是我們第一次參與區(qū)塊鏈游戲和NFT,我們立即意識到了這中間的力量和好處,以及NFT將如何通過向玩家提供數(shù)字產(chǎn)權(quán),對現(xiàn)有游戲產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)顛覆性革命”,Yat Siu說到,也就是從這時,Animoca Brands開始專注于區(qū)塊鏈游戲和NFT。

但正因為Animoca Brands涉及到了Crypto領(lǐng)域,出現(xiàn)了一些“交易違規(guī)的情形”,在澳交所的連續(xù)詢問下不得不選擇了退市,也正是因為退市,讓Animoca Brands反而在區(qū)塊鏈領(lǐng)域有了更大發(fā)揮空間。

Animoca Brands如何迎來第二春?

機遇對于許多人來說其實并不缺,缺少的是抓住機遇的能力。Animoca在收購Fuel Powered時,接觸到了區(qū)塊鏈的第一款游戲CryptoKitties,而這仿佛就是為Animoca量身定制的機會。

對原本就在做游戲的Animoca Brands來說,理解Crypto和NFT會如何改變游戲,并會為游戲業(yè)帶來怎樣的新繁榮,可以說是毫不費吹灰之力。

因此,Animoca很快地便拿下了Crypto Kitties的獨家授權(quán)和分銷權(quán),并直接感受了基于區(qū)塊鏈技術(shù)的游戲會帶來怎樣的盛況。

隨后,Animoca就開啟了在區(qū)塊鏈行業(yè)的探索,開始在區(qū)塊鏈游戲領(lǐng)域到處撒網(wǎng),以捕捉這個方向未來的發(fā)展紅利。

盡管在當(dāng)時,區(qū)塊鏈游戲還并未出彩,也還沒有一些消費級的應(yīng)用,對于大部分身處區(qū)塊鏈行業(yè)的人來說,區(qū)塊鏈游戲?qū)儆谟星熬?,但是究竟怎么發(fā)展還沒有清晰的思路,未知數(shù)還很多。

但Animoca Brands借助其自身的專業(yè)優(yōu)勢,已經(jīng)在2018年開始根據(jù)自己的理解不斷地在區(qū)塊鏈游戲領(lǐng)域做投資和布局,投資收購的項目很多,真正能最終出彩的項目似乎并不多,

但是Animoca Brands卻也精準(zhǔn)的把大部分區(qū)塊鏈游戲領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)項目都穩(wěn)穩(wěn)的拿下了。

2018年8月,Animoca以487.5萬美元收購了擁有月活躍用戶100萬的沙盒手游《The Sandbox》的開發(fā)公司Pixowl,而當(dāng)時Pixowl正打算計劃推出其區(qū)塊鏈的版本,于是便有了如今眾多名人名企紛紛涉足的區(qū)塊鏈版本的《The Sandbox》。

玩家可以在The Sandbox上購買土地,并且可以在自己的地盤上構(gòu)建出自己想要的游戲,有點像區(qū)塊鏈版本的《我的世界》。

2018年10月,Animoca以50萬美元投資了Decentraland的種子輪。

Decentraland是一款想要打造基于區(qū)塊鏈和VR技術(shù)之上的“Matrix”一樣的虛擬世界。用戶通過就可以在其上構(gòu)建自己想要的建筑,從而建設(shè)自己的虛擬房產(chǎn)。

兩者都有類似的虛擬土地+建造的邏輯,而隨著2021年3月,一個名為Roblox的公司第一次以元宇宙的概念成功在美國上市,我們回過頭來再看時,才理解到Decentraland與The Sandbox都是屬于區(qū)塊鏈里的元宇宙。

而在2021年10月,全球最大的社交平臺Facebook宣布全面進(jìn)軍元宇宙,并改名為Meta,自此,元宇宙概念才真正讓全世界都關(guān)注到。

有了之前與CryptoKitties背后的團(tuán)隊Dapper Labs的合作,Animoca隨后分別參與了Dapper Labs在2018年11月的1200萬美元,2019年9月的1120萬美元,2020年8月的1140萬美元的多輪融資。

而Dapper Labs也是在區(qū)塊鏈游戲領(lǐng)域多次創(chuàng)造奇跡的團(tuán)隊,在Animoca投資之后,Dapper Labs相繼推出了高性能的唯一面向消費者級應(yīng)用的區(qū)塊鏈Flow Network,以及與NBA官方合作推出的NBA數(shù)字收藏品項目NBA Top Shot。

其中,NBA Top Shot由于能將傳統(tǒng)球星卡的玩家迅速轉(zhuǎn)化為用戶,所以在很短地時間內(nèi),用戶數(shù)就突破了百萬,月營收也突破了一億美元。

NBA Top Shot的快速成功,直接讓Dapper Labs團(tuán)隊在短短6個月的時間里,獲得了超過5億美元的融資,Animoca Brands再次趕上了這趟快車。

另一方面,隨著NFT的應(yīng)用在2019年開始有一些起色,Animoca Brands也迅速緊跟熱點,于2019年11月投資了最大的NFT交易市場OpenSea。

而僅僅過去兩年時間NFT的市場體量就從1億美元出頭,到迅速成長為如今的上百億美元的巨大市場,而OpenSea也從一個小眾玩法的交易市場,搖身一變成為了NFT首屈一指的龍頭交易所,Animoca Brands又一次在NFT爆發(fā)的前夕入局,時機掐的很準(zhǔn)。

因此,當(dāng)我們回望從澳交所退市的Animoca Brands時,他們并不是逃離一個主流旋律,反而是找到了下一個圣杯,并選擇押注其中,也因此我們才看到了Animoca Brands迎來了他們的“第二春”。

Animoca Brands為何下注區(qū)塊鏈?

正如我們上文所說,雖然Animoca Brands在2015年就完成了大多公司的最大夢想——上市,但平淡如水的業(yè)績確實令人尷尬,而在2017年底參與CryptoKitties(又名“迷戀貓”、“加密貓”)的大陸發(fā)售似乎是歷史轉(zhuǎn)折點的到來。

但真正讓Animoca Brands下定決心轉(zhuǎn)型到區(qū)塊鏈和元宇宙的還在于一些市場和自身角色的轉(zhuǎn)變,以下我們做一探討。

? NFT、鏈游迎來爆發(fā)

在之前我們的年度報告中曾統(tǒng)計,NFT市場的總值從2018年的4100萬美元一躍到了2021年的230億美元,甚至這種增長趨勢到了今年依然沒有停下腳步,在2022第一季度未結(jié)束的交易額就已經(jīng)超過了200億美元,似乎用前3個月的時間就超越了過去一年的市場規(guī)模。

而在Animoca Brands的布局中,我們會發(fā)現(xiàn),2018年是其轉(zhuǎn)變的重要一年,這一年他們以487.5萬美元收購了正準(zhǔn)備轉(zhuǎn)型區(qū)塊鏈游戲的The Sandbox開發(fā)公司Pixowl。

同年,Animoca Brands又先后投資了Decentraland和Dapper Labs,盡管當(dāng)時這些投資或者收購并沒有給其帶來多大營收,甚至處于虧損階段。

但Animoca Brands的聯(lián)合創(chuàng)始人Yat Siu已經(jīng)看準(zhǔn)了這條賽道,因此在2019年底再次出手以42萬美元領(lǐng)投了AxieInfinity開發(fā)商Sky Mavis的146.5萬美元的融資。

后來的故事正如我們上文詳細(xì)描述的,隨著NFT市場和區(qū)塊鏈游戲市場迎來爆發(fā),其下注的幾家公司都成為了行業(yè)的佼佼者,可以說在看方向這條路上Yat Siu毋庸置疑的成為了一位“點金手”。

當(dāng)然,如果沒有NFT市場的異軍突起,或者沒有Axie Infinity引領(lǐng)區(qū)塊鏈游戲進(jìn)入“邊玩邊賺”(Play-to-Earn)的模式,我們不會看到Animoca Brands的崛起。

退一步來說,他們既是推動者,也是時勢造英雄的受益者。

? 成為一家區(qū)塊鏈投資機構(gòu)

當(dāng)我們回顧區(qū)塊鏈行業(yè)過去幾年的發(fā)展時,我們總能在投資公司中發(fā)現(xiàn)一些從無到有的成長為“投資巨擘”的故事。

不管是早早就出名的Paradigm,還是最近因從70萬擴張到40億美金的韓國第一加密VCHashed,故事的主角們似乎都在Crypto中歷練成了“牛魔王”。

而現(xiàn)在,我們看到,Animoca Brands一方面接受著來自于傳統(tǒng)主流投資機構(gòu)的“Old Money”,另一方面也將這些“Old Money”不斷投入到了區(qū)塊鏈領(lǐng)域,其中涵蓋了NFT、區(qū)塊鏈游戲、元宇宙、DeFi等方向,據(jù)Animoca Brands官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,其到目前涉及投資的項目超過了150個。

同時,按照Animoca Brands聯(lián)合創(chuàng)始人Yat Siu在去年年底公布的一份公司投資數(shù)據(jù)顯示,2021 年Animoca Brands前三個季度的投資和數(shù)字資產(chǎn)收入增長至約 5.296 億美元,持有超過6億美元的流動數(shù)字資產(chǎn)。

所以,我們可以看到,自2018年接觸CryptoKitties,并在之后嘗到多次投資成功的甜頭后,Animoca Brands已經(jīng)逐步從一家游戲開發(fā)公司轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y公司。

也算完成了從“乙方”過渡到“甲方”的角色轉(zhuǎn)移,只不過他的LP(資金來源的群體)是其他傳統(tǒng)巨頭。

或許和埋頭苦干游戲開發(fā)相比,投資更讓Animoca Brands感到得心應(yīng)手,畢竟前者翻山越嶺,后者順風(fēng)順?biāo)绻@是擺在創(chuàng)始團(tuán)隊面前的選擇,我想聰明人自然會做出明智的選擇。

而Yat Siu也只不過做出了符合大多數(shù)人利益的抉擇,哪怕被迫退市,但現(xiàn)在來看,對YatSiu來說,上市還重要嗎?或許并不是唯一的方向了。

? 創(chuàng)始團(tuán)隊看到了更遠(yuǎn)的未來:元宇宙

早在去年Animoca Brands聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事長Yat Siu接受采訪時表示,“對我來說,這就是開放型元宇宙的巨大前景,也就是說,在創(chuàng)新、創(chuàng)意和新事物創(chuàng)造方面,我們可以構(gòu)建與物理世界中完全相同的生活方式。因為我恰好擁有'這些',它們的所有權(quán)是安全并且經(jīng)過驗證的?!?/p>

我們可以窺見Animoca Brands瞄準(zhǔn)的不僅僅是NFT或者區(qū)塊鏈,還包括Web3引領(lǐng)下的元宇宙。

在這個宏大的故事面前,Animoca Brands既看到了機會,也看到了如何一步一步走向那個“元宇宙”。

而在最近的一次訪談中,Yat Siu再次重申了自己對理想中元宇宙的看法,他表示,“如果最后,我們大多數(shù)人都決定在一個封閉的元宇宙或是完全封閉的生態(tài)系統(tǒng)中生活,那么實際上我們的生活就是要按照他們的規(guī)則進(jìn)行。

而且我們會更難突破這個限制,因為他們最終會操縱和控制這種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),就像我們今天在一些大型科技公司看到的那樣?!?/p>

或許這也是為什么Animoca Brands投資了那么多元宇宙相關(guān)的公司,因為NFT是Web3框架中新的資產(chǎn)結(jié)構(gòu),“邊玩邊賺”才是Web3狀態(tài)下的游戲狀態(tài),以及去中心化的金融才是元宇宙的底層基礎(chǔ)。

當(dāng)然,我們也可以說因為當(dāng)下的成就才讓Yat Siu有了堅定元宇宙的想法,但所有的故事何嘗不是從“蝴蝶煽動翅膀”開始。

只是,YatSiu把當(dāng)下Animoca Brands的發(fā)展賦予了更多的意義,這既是時代的脈絡(luò),也是眾人的向往。

Animoca Brands的成功能復(fù)制嗎?

當(dāng)我們回顧完Animoca Brands從游戲開發(fā)團(tuán)隊到上市,再到退市All in進(jìn)區(qū)塊鏈行業(yè)一路走來的歷程時,作為研究者的我們會提出一個疑問:Animoca Brands的成功可以復(fù)制嗎?

首先Animoca Brands帶給我們最大的啟發(fā)在于,哪怕是上市公司,也不能停下探索的步伐,尤其是在這個變化極快的世界,如果只是把公司上市作為企業(yè)的終點,或許最終也會淪為上市企業(yè)的笑話,尤其是當(dāng)我們?nèi)タ船F(xiàn)在那些墊底的上市企業(yè)一樣,股價一路下坡,股民一路哀怨,股東一直減持。

反觀Animoca Brands,其創(chuàng)始人在團(tuán)隊遇到增長瓶頸時果斷站了出來,選擇了開辟新的成長路徑,從而才發(fā)現(xiàn)了NFT、發(fā)現(xiàn)了Play-to-Earn,也才走上了搭建元宇宙和Web3的路途。

所以,從這個意義上來說,任何一家企業(yè)都可以復(fù)制這般精神,但回到Animoca Brands本身來說,如果想再造一個“Animoca Brands”,或許除了思想的開放,更需要時代的洪流。

如果沒有NFT市場的崛起,沒有區(qū)塊鏈游戲從寒冬走向熱鬧,沒有元宇宙的突然爆火,Animoca Brands的押注只會墜入深淵。

所以,不妨反問,下一個賽道的增長點究竟在哪?要不要押注?

當(dāng)然,押注錯了的反面案例可能更多,還記得那句“讓我們一起,為夢想窒息”嗎?(財富中文網(wǎng))

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